A Mercury UK Holdco, veículo dos fundos de private equity Bain Capital, Advent e Clessidra, bem como acionista de referência da Nexi, concluiu a venda de 8,8 por cento a fundos institucionais, percentual correspondente a 55 milhões de ações, da empresa de pagamento.
A operação estava no ar desde ontem e foi confirmada pouco antes da abertura dos mercados. A alienação, realizada em procedimento de bookbuilding acelerado, ocorreu em um preço de 14,20 euros por ação, no valor total de 780 milhões de euros. O valor representa um desconto de 7,2% em relação ao preço de fechamento do Nexi na Piazza Affari em 26 de maio (15,3 euros).
Após a venda, A Mercury UK ainda detém 43,4% do capital da Nexi e de acordo com os acordos com Barclays, Goldman Sachs e HSBC, bem como Banca IMI e Unicredit - ou seja, os 4 bancos de colocação - ele não poderá vender mais ações nos próximos 90 dias.
Recordamos também que no dia 19 de dezembro o Nexi apertou um acordo com o Intesa Sanpaolo para a transferência da sucursal adquirente do Intesa. No âmbito da mesma transacção, o banco liderado por Carlo Messina deverá adquirir acções da Nexi à Mercury UK HoldCo por um montante de 653 milhões de euros, equivalente a uma participação de Intesa Sanpaolo no capital social da Nexi de 9,9%. Em suma, portanto, o veículo do Reino Unido nas mãos da Bain Capital, Advent e Clessidra reduzirá ainda mais sua participação.
Na Bolsa, a ação da Nexi não conseguiu subir de preço nos minutos iniciais, marcando uma queda teórica de 6%. Depois de entrar na barganha as ações imediatamente colocadas na parte inferior do Ftse Mib e às 10.30h6,7 perdiam 14,275% a XNUMX euros por ação, preço próximo ao preço de venda estabelecido pela Mercury.
