Nexi anunciou o precificação de dois títulos principais seniores não garantidos por um total de € 2,1 bilhões em principal, dos quais € 1,05 bilhão com vencimento em 30 de abril de 2026 e € 1,05 bilhão com vencimento em 30 de abril de 2029.
A emissão, que será destinada apenas a investidores institucionais, está prevista para em 29 de abril. Os Bonds são classificados como Ba3 pela Moody's Investors Service, Inc., BB- pela FitchRatings, Inc. e BB- pela S&P Global Ratings.
Entrando em detalhes, os títulos de 2026 foram colocados pelo valor nominal e pagam cupom semestral à taxa fixa de 1,625% ao ano. Também os títulos de 2029 foram colocados pelo seu valor nominal e pagam um cupom semestral a uma taxa fixa de 2,125% ao ano.
A emissão, juntamente com a dos títulos 2028 emitidos em fevereiro, permite à Nexi pré-financiar a fusão com o Nets e a da Sia e alongar o prazo de vencimento da dívida do grupo, reduzindo significativamente seu custo médio (a Nexi pode decidir usar o restante dos recursos para financiar as atividades ordinárias do grupo).
“A emissão estabelece um novo referencial graças ao cupom mais baixo (para o vencimento de 2026) e ao vencimento mais longo (para o de 2029) para um título não conversível emitido pelo grupo”, destacou Nexi em nota.
A colocação dos títulos de 2026 foi feita pelo BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm, Barclays, Citigroup e Deutsche Bank. A colocação dos títulos 2029 foi feita pelo BofA Securities, HSBC, JP Morgan, UniCredit Bank, BNP Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley.
