“É hora de os ingleses falarem. É hora de a política do nosso país enfrentar a Europa”. Com estas palavras esta manhã David Cameron lançará o seu desafio: o referendo sobre a adesão ou saída de Londres da UE. Esta será uma das questões-chave que estarão no centro do encontro de Davos, que começa esta manhã, com a presença de Mario Monti. Angela Merkel falará na reunião de amanhã.
A desaceleração da Bolsa de Valores de Tóquio -1,5% e a recuperação paralela do iene continuam. O adiamento por um ano das medidas de flexibilização quantitativa já anunciadas pelo governo pesa no mercado. Hong Kong também caiu -0,43%. Reações moderadas do mercado ao "empate" das eleições israelenses, ligadas ao forte declínio do governo de coalizão de Bibi Netaniahu. O petróleo está ligeiramente abaixo (112,28 dólares do Brent -0,12%), ouro estável em 1692 dólares a onça.
Os melhores resultados trimestrais da Apple e da IBM impulsionaram Wall Street para cima: o Dow Jones fecha com um ganho de 0,46, o índice S&P500 marca +0,44% e o Nasdaq +0,27%. Bolsas europeias fracas, sobretudo devido à quebra dos principais bancos alemães; Frankfurt – 0,68%, Paris -0,59%, Zurique -0,6% . Londres +0,03%.
Piazza Affari sobe +0,48% apesar da nova tempestade em Monte Paschi – 5,68% devido ao caso de derivativos que levou à renúncia de Giuseppe Mussari da alta administração da ABI à noite. O BTP ficou estável, com yield de 4,18% e spread de 261 (inalterado).
AMÉRICA
O bom desempenho da publicidade e das vendas online levou o Google a faturar +4,8% acima das previsões: US$ 10,65 por título (contra uma expectativa de US$ 10,50). No quarto trimestre, os lucros cresceram 36%. A IBM também está mostrando forte crescimento após a Bolsa de Valores +4% graças às boas previsões para os próximos meses.
As contas da Du Pont, da Travelers e da maioria das corporações (17 ao todo) que divulgaram as contas ontem também foram positivas. Abaixo das expectativas, ainda que ligeiramente, o relatório trimestral da Johnson & Johnson -0,7%. Por outro lado, os dados macro decepcionam. As vendas de casas existentes foram de 4,94 milhões de unidades em dezembro, ante 4,99 milhões em novembro e abaixo das expectativas dos analistas de 5,10 milhões. O índice do Fed de Richmond se estabeleceu em janeiro em -12 de +5 no mês anterior, os economistas esperavam +5.
Marque a Microsoft por trás da operação da Dell. A empresa de Redmond investirá entre 1 e 3 bilhões de dólares na forma de financiamento mezanino na compra da Dell pela firma de private equity Silver Lake Partners.
EUROPA
Achtung! Chegou ao mercado alemão a notícia de que a Bafin, Autoridade da Bolsa de Valores de Frankfurt, teria pedido aos bancos que fornecessem uma simulação de suas contas no caso de uma clara separação entre atividades de varejo e atividades de banco de investimento. Uma perspectiva preocupante de lucros, especialmente para o Deutsche Bank -1,9% e para o Commerzbank -2,5%.
O salto inesperado do índice Zew, que sinaliza uma perspectiva de crescimento da economia alemã muito mais forte do que as últimas previsões, não foi suficiente para impulsionar as bolsas de valores. A saída dos países centrais para a periferia continua. O spread de 860 anos da Grécia caiu para 2011 bps, uma nova baixa desde abril de 2. O título de 0,10 anos da Suíça é o único ainda com um rendimento negativo, mas hoje a taxa é de -2012%, o maior rendimento desde abril de 0,60. Foi -XNUMX% em agosto.
ITÁLIA
Final em grande após um dos dias mais difíceis para Monte Paschi. À noite, o ex-número um do instituto, Giuseppe Mussari, apresentou sua "renúncia irrevogável" e "com efeitos imediatos" à presidência da ABI. É o efeito das revelações do Fatto Quotidiano sobre o contrato de Alexandria, uma operação de derivativos com a Nomura assinada pela ex-alta direção do banco.
Segundo reconstruções e indiscrições, na época da gestão de Mussari, a Monte assinou três contratos em derivativos com bancos de investimento (Deutsche Bank, Jp Morgan e Nomura) para avançar para perdas financeiras futuras que poderiam impactar negativamente na demonstração de resultados. Para tapar a fuga, a nova gestão liderada por Alessandro Profumo e Fabrizio Viola aumentou em 500 milhões o pedido de empréstimo público do Tesouro, que ascenderá a 3,9 mil milhões a subscrever até ao final de fevereiro.
E assim, apenas três dias depois da assembléia de Rocca Salimbeni em que entrarão em campo Beppe Grillo e Oscar Giannino, o instituto está de volta à mira do urso. A ação perdeu 5,68%. É difícil imaginar cenário mais dramático para a missão dos fiscais do Fundo Monetário, que desde ontem visitam os principais bancos milaneses. A Bolsa de Valores de Milão se beneficiou do retorno dos investidores em algumas ações importantes como Finmeccanica +4,6%, Prysmian +3,3% e Enel Green Power +3,9%.
Fechamentos sem ordem específica para os outros bancos: Intesa -0,2%, Unicredit +0,4%, Banco Popolare +0,3%. Ubi-1%. Entre as seguradoras, a Generali ganhou 0,6%. Novo salto da Unipol +3,6%. Fondiária +1,1%.
O Mediobanca anunciou à noite que, em relação aos compromissos assumidos com a autoridade antitruste, concluiu a venda das ações da Fondiaria Sai e da Unipol adquiridas "na sequência da participação nos consórcios garantidores dos respectivos aumentos de capital". A Fiat fechou inalterada, a Pirelli subiu 0,6%, a FiatIndustrial +1,8%. O aumento de +3,9% da Enel Green Power foi desencadeado pela nova recomendação de "compra" da SocGen. A marcha da Camfin continua +8% nas hipóteses especulativas de uma possível OPA.
