Monte dei Paschi modifica plano lançado em julhoque ele previu um aumento de capital de até 5 bilhões e a venda de 27 bilhões de empréstimos malparados brutos. Ao final da primeira reunião da diretoria com o novo diretor superintendente Marco Morelli, o Banco informa que foram iniciadas "investigações" visando incluir na estrutura da operação "oferta direta a detentores de títulos de dívida emitidos ou garantidos pelo Banco , visando à sua conversão voluntária em capital".
É conversão de títulos subordinados em ações, um movimento hipotetizado por rumores nas últimas semanas. O conselho espera aprovar o plano em 24 de outubro. Já a assembléia para o aumento de capital será realizada até o final de novembro.
Em comparação com o plano lançado no final de julho pelo Conselho presidido por Massimo Tononi, que agora renunciou, e pelo ex-diretor-geral Fabrizio Viola, o banco percebeu uma mudança de cenário no mercado e a fria recepção que teria, segundo rumores, o tamanho máximo do aumento contra uma capitalização que caiu abaixo de 600 milhões.
"Diante da rápida evolução do mercado e das indicações preliminares recebidas de investidores institucionais - escreve o MPS na nota - foram iniciadas análises aprofundadas visando, entre outras coisas, incorporar, na estrutura da operação, o possibilidade de incluir no âmbito da operação um exercício de gestão de passivos” ou a conversão voluntária de obrigações subordinadas, ainda que o comunicado não especifique o tipo de instrumentos de dívida a que se refere.
O MPS acrescenta que as formas de exercer a gestão do passivo "ainda estão em estudo". O Conselho de Administração do Banco, “confirmando os objetivos da operação anunciados a 29 de julho, pretende ultimar rapidamente a estrutura mais funcional para assegurar o seu pleno sucesso”. O colegiado do banco, portanto, compartilha "um calendário apertado" de reuniões para chegar à aprovação do plano em um mês e à reunião do final de novembro.
