Até o Dow Jones, depois do índice S&P, quebrou o recorde que perdurava desde outubro de 2007, no alvorecer da grande crise. O Dow Jones, +0,52%, subiu para 13954 a apenas um suspiro da barreira dos 14 pontos. S&P, +0,51%, consolida acima do nível de 1.500 pontos (1507,84). Apenas o Nasdaq, 0,02%, ficou para trás apesar da recuperação da Apple, +2,3%.
A sessão de registos coincide com o início da primeira reunião de 2013 do FOMC, o comité monetário da Fed que vai incluir, entre outros, o líder das pombas Charles Evans. A expectativa é grande para a divulgação desta noite: os dados econômicos, que mostram uma leve recuperação, podem levar a uma desaceleração da política expansionista. Mas o otimismo dos mercados sugere que Wall Street não acredita nisso.
No plano cambial, entretanto, o câmbio euro/dólar manteve-se estável em 1,346, enquanto a moeda comum perdeu terreno face ao franco suíço, que caiu para 1,2418, e face à libra para 0,853.
Nesse contexto, hoje o Tesouro italiano oferecerá 6,5 bilhões de BTPs a 5 e 10 anos em leilão, antes de pedir leilões de três dias amanhã com 9,775 bilhões de BOTs. Após o bem-sucedido leilão de ontem de Treasuries de 6 meses, uma nova queda nos rendimentos é quase certa. Na Bolsa, o caso Monte Paschi, +2,2%, quente na esfera judicial e quente na política depois a audiência do Ministro Vittorio Grilli na Câmara, parece estar a caminho da normalidade: o mercado tende a confiar na terapia Perfume-Roxo.
ÁSIA
O otimismo de Wall Street encontrou um eco imediato na Ásia. A Bolsa de Valores de Tóquio sobe 2,2% aos níveis alcançados em agosto de 2010. Hong Kong (+0,8%), Seul (+0,5%) e Taiwan (+9,7%) também estão em alta. Xangai quase inalterada na véspera do feriado do Ano Novo Chinês: a tabela de preços recuperou mais de 20% desde 20 de dezembro.
AMÉRICA
O destaque entre os relatórios trimestrais de ontem foi a Amazon, anunciada em bolsa fechada. O volume de negócios está a diminuir mas, pelo contrário, as margens e os lucros estão a aumentar. Um enigma que pode ser explicado pela queda nas vendas de livros "físicos" -5% e pela forte expansão dos eBooks, que ultrapassaram a marca de um bilhão de vendas (+70%). Wall Street se valoriza: no after hours a ação subiu 8%. As gigantes farmacêuticas Pfizer e Eli Lilly subiram mais de 3% após bons resultados. Ford cai, queda de 5%: as contas estão boas na América, mas o problema é a Europa onde a Casa do Fiesta vai perder mais de 2 bilhões de dólares este ano.
EUROPA
Dia positivo para as bolsas europeias. Londres ganhou 0,7%, Paris +0,1%, Frankfurt +0,2%. O dia viu a alta do petróleo bruto (Brent a 114,2 dólares, +0,6%) e dos estoques de petróleo. Total ganhou 1,8%, BP +1,6%. Com o petróleo (Stoxx no setor +0,9%), as utilidades subiram na Europa: as duas gigantes alemãs, E.On e Rwe, ganharam respectivamente 1,7% e 1,6%. No entanto, as notas mais relevantes dizem respeito ao avanço do euro e à fortíssima recuperação do valor da dívida soberana do Sul da Europa.
TUDO OK PARA OS BOTS, HOJE É A VEZ DO BTP
Após o sucesso do leilão BOT, que levou o Tesouro a colocar 8,5 bilhões de títulos de seis meses a um yield de 0,73%, o menor desde março de 2010, o yield do BTP caiu para 4,16% com spread de 247 (-3 pontos base). Hoje é a vez do habitual leilão de Btp de fim de mês. Mas a recuperação das ações italianas não é um fato isolado.
O rendimento da Grécia a 9,93 anos (10%) conseguiu "ultrapassar" o importante limiar psicológico de 2010% pela primeira vez desde Outubro de 30. Em Julho situava-se nos 2%. Por outro lado, o rendimento do Bund alemão de 0,28 anos subiu, +0,08%, para o nível mais alto desde março. Foi negativa em 2% em meados de dezembro. Apenas o título de 0,08 anos da Suíça ainda tem um rendimento negativo, -2011%, o maior rendimento desde novembro de 0,60. Foi de -0,4% em agosto. A dinamarquesa saltou de -0,5% em julho para +XNUMX%.
MPS AVANÇA, SAIPEM TERRA. HOJE É DIA DE FIAT
Fiat cai, -0,8%, na véspera das contas de 2012 e da inauguração esta manhã da fábrica de Grugliasco onde será produzido o Maserati Quattro Porte. A Fiat encerrará 2012 com lucro líquido de 1,3 bilhão de euros, acima das indicações da empresa de 1,2 bilhão. Esta é a previsão de 23 analistas cujas estimativas formam o consenso. O ano de 2011 havia fechado com um lucro líquido de aproximadamente 1,7 bilhão. O consenso indica um resultado para operações ordinárias pouco acima de 3,8 bilhões, em linha com a meta da empresa, graças à Chrysler que deve contribuir, segundo analistas, com 3,29 bilhões. A dívida líquida é esperada em 6,6 bilhões, acima da meta (6,5 bilhões).
Em Milão, o índice FtseMib fechou inalterado, enfraquecido pela realização de lucros nas ações dos bancos. A Saipem caiu, -3,5%, pior blue chip na Piazza Affari, objecto de uma colocação de acções (mais de 2% do capital) por parte de um investidor institucional. Após uma análise aprofundada de contratos e perspectivas, a Saipem anunciou hoje previsões revisadas para ganhos de 2012 e receitas e lucros de 2013. Em detalhes, em relação ao ano passado, “devido a negociações sobre mudanças contratuais no negócio de E&C que deve fechar com menor do que os resultados esperados” espera-se um Ebit de cerca de 1,5 mil milhões de euros (-6% face às indicações anteriores) e um lucro líquido de cerca de 900 milhões. Para 2013, espera-se uma redução de 80% no EBIT no setor de Engenharia e Construção Onshore e de 70% no setor Offshore.
Os problemas da Saipem também retiveram a Eni +0,5%, menos brilhante do que as outras petrolíferas europeias. Em Milão, o aumento de A2A continuou, +4,3%. Neste setor, destacam-se também a Enel +1,3% e a Iren +4%. Entre os bancos, MontePaschi fechou em alta de 2,2%, Intesa inalterado, Banco Popolare perdeu 0,1%, Ubi -0,5%.
Dia positivo para Unicredit, +0,8%, após a promoção do Goldman Sachs. “No geral, o ano teve um início satisfatório, tanto na frente organizacional no exterior quanto na Itália, de modo que o novo banco está totalmente operacional. Novamente na frente operacional, o mês (janeiro, ed) é um pouco melhor do que o esperado em termos de volumes e negócios. Em 2013 começamos com o pé direito”. O anúncio foi feito por Federico Ghizzoni, CEO da UniCredit, durante uma conferência de imprensa na qual foi anunciada a colocação acelerada de 9,1% do capital do Bank Pekao e o foco das atividades do grupo bancário nos países bálticos.
“Temos um cheque especial aberto de apenas 600 milhões em mais de 900 bilhões de ativos, praticamente irrelevante. Nós os fizemos para atividades comerciais em clientes. Basicamente temos um risco extremamente limitado”, continuou Ghizzoni sobre a situação do Banco em relação aos derivativos. "Desde 2011, já realizamos uma série de checagens operacionais nos processos do grupo, muito antes de estourar o caso MPS - sublinhou Ghizzoni - estamos tranquilos com a posição da UniCredit".
Entre as seguradoras, a Generali caiu 0,9%, a Unipol -0,4%, a Fondiaria Sai -0,6%. Entre os estoques industriais, a Fiat caiu 0,8%, às vésperas das contas de 2012 e da inauguração da fábrica de Grugliasco. Fiat Industrial -1,9%. A Finmeccanica fechou inalterada, mas Ansaldo foi positivo +1,4% que pela manhã marcou novos máximos para o período devido aos rumores de uma oferta da GE. Telecom Italia subiu 0,7%. Mediaset positivo +2,1%, novamente acima dos 2 euros depois de a Exane ter aumentado o preço alvo para 2,1 euros. Fabricantes de cimento estão em baixa: Buzzi -1,1%.
Entre as small caps, destaca-se o caso da Seat Pagine Gialle, que caiu 41% após o anúncio de que não vai pagar o cupão das obrigações sénior garantidas com vencimento a 31 de janeiro, no valor total de 42,2 milhões de euros. Seat é, portanto, inadimplente.
