“O sucesso do Minibonds projeta o sistema de produção da Apúlia em novos mercados financeiros”, diz o governador da região de Puglia, Michele Emiliano. Com as últimas emissões, sobe para 27 o número de empresas que aproveitaram a oportunidade oferecida pela região de Puglia, ao emitirem empréstimos obrigacionistas no valor total de 111 milhões de euros, ao longo de dois anos. É um avançado instrumento financeiro que o sistema produtivo regional está a utilizar em pleno, apesar de uma conjuntura económica desfavorável devido à pandemia e à guerra no coração da Europa.
Essas empresas investem em ativos de desenvolvimento e expansão e aumentar sua produtividade e competitividade mesmo nos setores mais inovadores. Tudo isso é possível graças à atividade integrada da Puglia Region, Puglia Sviluppo, UniCredit, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, que continuaram a apoiar o desenvolvimento dos negócios em um dos biênios mais complicados da história recente.
Os investimentos previstos nas duas últimas edições dizem respeito diferentes setores: saúde humana, moda, agroalimentar, mecânica, mecatrônica e comércio. Vão desde a investigação ao fabrico de instrumentos electromédicos e electroterapêuticos, do calçado à produção de refeições e refeições prontas, do aluguer de plataformas aéreas à fundição e moldagem industrial do ferro fundido. Seis empresas emissoras num valor total de cerca de 24 milhões de euros: Alpha Pharma Service de Bitonto (Ba); Calzaturificio Emmegiemme Shoes de Surano (Le) que também tem fábricas no exterior; Lofrese de Gravina em Puglia (Ba); Não fomos de Martina Franca (Ta); Degigross Srl, de Policoro (MT); Fundições Orazio e Fortunato De Riccardis de Soleto (Le).
I Minibonds títulos (ou títulos de cesta) permitem que as empresas financiem operações extraordinárias, investimentos e capital de giro para enfrentar melhor os desafios da transição digital e energética. A ferramenta financeira inovadora, desejada pela região de Puglia, é criada por Puglia Sviluppo em colaboração com UniCredit (como organizador).
Basicamente, são emitidos títulos lastreados em garantia de carteira Desenvolvimento da Apúlia igual a 25% do valor total dos títulos emitidos. Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale atuam como investidores institucionais, apoiando financeiramente o projeto e também subscreveram 95% do valor total nestas emissões, sendo o restante subscrito pela UniCredit, originador da securitização, bem como arranjador. Os recursos regionais, no valor de 40 milhões de euros, utilizados pela Puglia Sviluppo como garantia de carteira, permitirão desenvolver pelo menos 160 milhões em novos financiamentos para pequenas e médias empresas.
“O sucesso de uma medida tão inovadora – disse o presidente da região de Puglia Michele Emiliano – em um período de dois anos muito complicado, ele projeta Puglia em novos mercados financeiros. O sistema produtivo não desistiu e, apesar das dificuldades, conseguiu crescer. Algumas das empresas financiadas com Minibonds e outros instrumentos regionais agora têm escritórios nos Estados Unidos e também na Puglia. As políticas regionais tiveram a vantagem de acompanhar esse processo, transformando as ideias nascidas na Puglia em marcas internacionais. O mercado de capitais está a dar uma vantagem à Puglia e continuaremos a alimentar este processo também graças aos recursos disponibilizados pela União Europeia no novo ciclo de programação 2021-2027”. “O lançamento dos Minibonds pela Região Puglia – acrescentou o Conselheiro para o Desenvolvimento Econômico da Região Puglia Alessandro Delli Noci – representou um desafio para o sistema de produção da Apúlia. O resultado não foi nada óbvio. Hoje atingimos um valor de títulos emitidos igual a 111 milhões. A região de Puglia implementou uma estratégia de desenvolvimento integrando instrumentos financeiros complexos com outras formas de facilitação. Assim, temos acompanhado as startups no seu processo de crescimento e apoiado as empresas ao longo do seu percurso de desenvolvimento, nas linhas da inovação, internacionalização e sustentabilidade. Esta aliança entre o público e o privado fez crescer o nosso território e representa hoje um dos grandes fatores de sucesso com que o sistema Puglia pode contar para o futuro”.
“Com estas últimas emissões – sublinhou o presidente da Puglia Sviluppo Grazia D'Alonzo – atingimos 70 por cento da meta de 160 milhões de euros de novos financiamentos para as PME, que tínhamos previsto. As perguntas sobre essa ferramenta continuam chegando, apesar do contexto difícil que estamos vivendo. Isto porque os Minibonds da Apúlia são extremamente competitivos graças aos recursos regionais colocados à disposição, com taxas de juro vantajosas ainda hoje que os mercados financeiros têm registado aumentos significativos no custo do crédito. As nossas pequenas e médias empresas têm mostrado que sabem interpretar e aproveitar as vantagens de um financiamento inovador e o grande retorno em termos de credibilidade e reputação que este é capaz de gerar”. "O UniCredit se estabeleceu como líder no mercado de mini-obrigações para PMEs também graças a iniciativas como a cesta de títulos da região de Puglia - afirmou Remo Taricani, vice-chefe da UniCredit Itália. Com esta emissão atingimos um marco significativo dentro deste instrumento que nos permite mobilizar importantes recursos, complementares ao crédito bancário, para apoiar os projetos de investimento das empresas locais e apoiá-los na atual e complexa fase da economia”.
Andrea Nuzzi, Diretora de Empresas e Instituições Financeiras da Cassa Depositi e Prestiti, ele declarou – “Exceder o limite de 100 milhões é um sinal claro da eficácia do programa de títulos da cesta de Puglia e, de forma mais geral, de instrumentos financeiros alternativos. Um número cada vez maior de empresas está, de fato, escolhendo canais de financiamento alternativos aos tradicionais para apoiar investimentos e projetos de crescimento. Com estas últimas transações, a Cassa Depositi e Prestiti também confirma seu papel de liderança no mercado de cesta de títulos e seu apoio às empresas do Sul, gerando um impacto positivo tangível no território”.
“O Sul – declarou Maurizio Barnabé, Gestor Corporativo do Mediocredito Centrale – é mais afetado pelas dificuldades da atual conjuntura económica dadas as suas fragilidades anteriores e por isso necessita de ferramentas inovadoras, também na área financeira, capazes de potenciar as suas trajetórias de crescimento. A Mediocredito Centrale, como investidor institucional, participa com convicção no Basket Bond Puglia precisamente porque é um caso exemplar de inovação financeira capaz de apoiar um desenvolvimento verdadeiramente sustentável para as PME do Sul e de estimular as empresas a aumentar a sua própria cultura financeira através da utilização de instrumentos não tradicionais”.
projetos de negócios
Alpha Pharma Service S.r.l de Bitonto (BA) está entre as empresas italianas líderes em monitoramento e
teleassistência e conquistou um lugar de respeito no cenário da medicina preditiva e
precisão. Com um Minibond no valor de 6,35 milhões de euros, correlacionado com um projeto PIA, a empresa oferece um sistema totalmente automatizado capaz de comunicar com todos os sistemas
negócios e um projeto de pesquisa para estudar serviços de telemedicina e dispositivos médicos para cuidados
triagem inovadora de diabetes e vitamina D em pacientes frágeis.
Fábrica de calçados Emmegiemme Shoes Srl produz em Surano (Le) calçados de alta qualidade para homens e
mulher, com alta especialização no segmento de tênis. A capacidade de produção da única
A planta de Salento é de cerca de 350 mil pares por ano. Duas outras plantas estão na Romênia
e Bulgária. O Minibond de 2,15 milhões de euros será utilizado para investir na aquisição e conclusão
de uma nova fábrica na zona industrial de Surano e no desenvolvimento da marca corporativa.
Spa Lofrese, empresa agroalimentar de Gravina in Puglia (Ba), produz leguminosas de vários tipos:
secos, cozidos, biológicos, misturados com cereais mas também leguminosas antigas da tradição camponesa.
O investimento, com um Minibond de 3,2 milhões de euros, passa pela construção de um novo
unidade de produção em Gravina na Puglia para produzir refeições prontas não congeladas com alto valor
saudável. O projeto será desenvolvido com o apoio da Universidade de Bari.
Went Srl, uma empresa de Martina Franca (Ta), está entre os líderes na Itália no aluguel, venda e
assistência para equipamentos de elevação e terraplenagem. A iniciativa, a concretizar com um Minibond
de 4,3 milhões de euros, prevê a abertura de uma nova unidade de produção no município de Statte (Ta),
com a compra do imóvel, diversas plataformas aéreas e acessórios para o maquinário.
Degigross Srl, empresa de Policoro (MT) atua no comércio atacadista de alimentos e
não e a gestão dos pontos de Cash & Carry. O investimento, graças a um Minibond 2,5
milhões de euros, permitirá a abertura de novos pontos de venda na Puglia e em particular em Massafra
(Ta), em Bari e em Castellana Grotte (Ba). Serão feitos ajustes e sistemas, móveis,
equipamentos e bens.
Fundições Orazio e Fortunato De Riccardis Srl de Soleto (Le), atua há mais de cinquenta anos no
campo da produção de fundidos de ferro fundido para aplicações mecânicas, com forte orientação
voltada para produções de alto conteúdo tecnológico. O Minibond de 5,3 milhões de euros vai permitir
renovar o ciclo de produção com a introdução de fornos elétricos de última geração que serão
suportada por um novo sistema fotovoltaico. Um novo sistema de abastecimento também será ativado
de matérias-primas.
Como funciona a ferramenta Minibond
Para aceder aos Minibonds da Região de Puglia, a empresa interessada deverá apresentar o questão de
candidatura Puglia Sviluppo que verifica os requisitos, o plano de investimento, realiza outras verificações e, se o resultado for positivo, comunica ao organizador, ou seja, o operador financeiro que tem a tarefa de estruturar e colocar a carteira do Minibond. O organizador, selecionado em 2019, é o UniCredit.
UniCredit, em colaboração com investidores institucionais representados pela Cassa Depositi e
Empréstimos e Mediocredito Centrale, realiza a análise de mérito tanto da empresa quanto do investimento e,
em seguida, define o portfólio geral de empresas elegíveis. O organizador se inscreve
a totalidade do empréstimo obrigacionista e posteriormente, através de uma empresa de viaturas (Spv),
procede à colocação dos Minibonds (através de uma operação de securitização) junto da
investidores institucionais e profissionais. As empresas recebem assim de 2 a 10 milhões de euros por
dependendo do valor do Minibond emitido e pode investir em ativos corpóreos ou incorpóreos, mas
também obter suporte para o capital de giro vinculado ao investimento a ser realizado.
