Avio serão listadas na Bolsa de Valores com um flutuando acima de 65% após a fusão com a Space 2. Uma nota da Space2, SPA italiana listada no mercado Miv/segmento Siv da Borsa Italiana detalha a operação de fusão entre as empresas e que verá a Leonardo-Finmeccanica investir na operação em conjunto com a Space2 e para o gestão da Avio, subindo de 14% para 28% da empresa após a combinação de negócios. Avio receberá uma alocação adicional em dinheiro igual a aprox. 66 milhões destinados a apoiar os planos de desenvolvimento. O desembolso total previsto para a Leonardo-Finmeccanica é de aproximadamente 43 milhões. A implementação da Combinação de Negócios e a posterior listagem da Avio estão previstas para o primeiro trimestre de 2017 e estão sujeitas às condições padrão para transações desse tipo.
Entrando em detalhes da operação aprovada pelos Conselhos de Administração da Leonardo-Finmeccanica, Avio e Space2, ela será implementada principalmente através da aquisição pela Space2 e Leonardo de 85,68% do capital social da Avio e a fusão da Avio na Space2 enquanto A Cinven Limited sairá totalmente do capital da Avio. A operação, especifica a nota, vai empregar cerca de 154 milhões de euros de ativos da Space2, equivalente a metade da sua atual dotação de capital. A parcela restante do patrimônio fluirá, líquido do desembolso que a Space2 deverá incorrer para o exercício do direito de retirada, para a recém-criada Space3 como resultado da cisão parcial proporcional da Space2 em favor da Space3. Com a fusão, a Avio beneficiará de novos recursos financeiros até um máximo de 80 milhões.
“A operação representa mais um passo na implementação do Plano Industrial, voltado para o crescimento e fortalecimento do core business de aeroespacial, defesa e segurança; através do desenvolvimento do negócio Avio e adquirindo maior peso acionário, a Leonardo-Finmeccanica poderá fortalecer sua posição no negócio espacial, consolidando seu papel no segmento de lançadores, mesmo para pequenos satélites”. Assim, o diretor superintendente da Leonardo, Mauro Moretti, comentou a operação. A nota lembra que a Avio é uma empresa caracterizada por tecnologias e competências altamente qualificadas, com capacidades de engenharia de sistemas em propulsão para lançadores espaciais e mísseis e em lançadores completos (Vega, lançador de nova geração).
“A combinação de negócios com a Avio é uma fonte de absoluta satisfação para a Space2”, comentou Gianni Mion, presidente da Space2. “Após o grande sucesso do Space com a Fila, temos o orgulho de trazer aos nossos investidores mais uma verdadeira joia italiana, líder em um setor onde nossa tecnologia é reconhecida mundialmente por sua excelência”.
Possíveis colaborações industriais também podem ser desenvolvidas com a Space Alliance, composta pela JV Telespazio e Thales Alenia Space. Para efeitos da transação, a Leonardo-Finmeccanica foi assistida pelo Bnp Paribas e Mediobanca como consultores financeiros e pelo estúdio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners como consultor jurídico.
