Dentre os diversos setores industriais, a cadeia de abastecimento do gás é certamente uma das mais complexas e variadas: desde as atividades de extração em grandes jazidas ao redor do mundo até a distribuição para clientes domésticos, via gasoduto ou navio. Esta complexidade tem-se traduzido numa acentuada diversificação dos tipos de jogadores que, em muitos casos, apresentam muito poucas características em comum entre si. Nas fases a montante da cadeia de abastecimento temos as grandes empresas petrolíferas, enquanto as a jusante são presididas pelo mundo variado das antigas empresas municipais. Estes sujeitos são ladeados pelos gestores, basicamente em monopólio natural, das redes de transporte e armazéns.
Também na Itália o setor segue características embora com importantes exceções. A principal delas é formada pelo Grupo ENI, empresa líder na Itália e no mundo, que possui uma integração quase total em todas as etapas da cadeia de abastecimento: está entre os líderes mundiais na extração de gás, está presente na Itália em infra-estruturas de transporte, distribuição, armazenamento e regaseificação, e é entre os principais players em vendas para clientes finais. Este líder é ladeado por três tipos distintos de empresas:
- Grandes players anteriormente ativos na geração de eletricidade que se diversificaram para o gás. É o caso, por exemplo, da Enel, Edison e Sorgenia.
- Ex-empresas municipais regionais ou supra-regionais, em muitos casos cotadas em Bolsa. Este cluster inclui empresas como A2A, Acea, Hera e Iren.
- Pequenas ex-empresas municipais com carácter municipal.
Obviamente, essas empresas têm estratégias muito diferentes. O Observatório da Agici Finanza d'Impresa sobre alianças e estratégias no mercado pan-europeu de serviços públicos monitora anualmente as tendências estratégicas do mercado italiano e europeu no setor de serviços públicos e seus principais players. Abaixo estão os principais pontos que emergiram da análise no setor de gás natural.
A ENI confirma o seu papel de player global e principal fornecedor de gás no mercado italiano. No novo plano industrial, o Grupo dá continuidade à aposta estratégica nas fases a montante da cadeia de abastecimento, sobretudo nos chamados “campos gigantes” da América do Sul, África Central e Pacífico (Austrália em particular). Um papel importante é também desempenhado por todas as infraestruturas de importação de gás, com importantes projetos nos transportes (sobretudo o gasoduto South Stream) e na cadeia do gás liquefeito. Nas vendas a clientes finais, o objetivo é manter a liderança em Itália e no Benelux e crescer nos restantes países europeus.
No que diz respeito aos grandes grupos elétricos como Enel, Edison e Sorgenia, os direcionadores estratégicos são:
Integre-se gradualmente nos estágios lucrativos a montante da cadeia de suprimentos. Todas as empresas mencionadas começaram a desenvolver unidades de Exploração & Produção com o objetivo de cobrir uma parte significativa do gás vendido com produção própria.
Tornar-se independente da ENI no abastecimento de gás negociando diretamente com produtores estrangeiros e importando através de infraestruturas próprias. Importantes projetos de infraestrutura, como o gasoduto Galsi (Enel, Edison), o gasoduto IGI (Edison) e o terminal de regaseificação Medgas na Sicília (Sorgenia) devem ser lidos deste ponto de vista.
Aumentar as vendas no mercado final, principalmente para clientes domésticos e comerciais. De fato, todas as empresas implementaram campanhas massivas de publicidade e marketing nesse sentido.
As grandes ex-empresas municipais seguem uma estratégia que aposta na fidelização dos clientes nos territórios de referência e na expansão para zonas limítrofes através de aquisições de players de menor dimensão. No entanto, algumas empresas maiores estão começando a estruturar estratégias semelhantes aos grandes players de energia, especialmente no lado da infraestrutura de abastecimento. É o caso da nascente Iride com o projeto do terminal de regaseificação de Livorno ou Hera, que entrou no projeto Galsi com uma participação minoritária. A A2A, dada a sua importante participação na Edison, é a empresa que mais se associa estrategicamente aos grandes players de energia.
Nesse complexo quadro competitivo, a posição das empresas menores é difícil. As pequenas ex-empresas municipais certamente têm um ponto forte em sua presença territorial arraigada e no vínculo histórico com os clientes. No entanto, o mercado do gás está cada vez mais aberto e liberalizado e os clientes estão mais atentos à alavancagem do preço: isto faz com que sofram uma concorrência cada vez mais intensa dos grandes players. Este cluster de pequenas e médias empresas vai gradualmente passando para a esfera de influência de grandes players, especialmente das maiores ex-empresas municipais que adquirem participações significativas, por vezes maioritárias.
