Touro coleta registros em todas as latitudes. O índice Ásia-Pacífico (+0,57%) subiu esta manhã ao seu nível mais alto desde 2007, em linha com o novo recorde histórico em Wall Street do índice S&P 500: 2,488,11. O Dow Jones está ainda melhor (+1,19%), novamente acima dos 22 pontos. A Bolsa de Valores brasileira também comemora um novo recorde. O índice Bovespa de São Paulo ganhou 1,7% devido à aposta no plano de privatizações. O Milan não foi exceção. Também na Piazza Affari o índice Ftse Mib subiu acima dos 22 mil pontos, voltando assim aos patamares de dezembro de dois anos atrás, também graças aos dados em forte aceleração da produção industrial. Finalmente, os futuros nas bolsas europeias antecipam um aumento de 0,3% para hoje.
Em suma, o aumento está de boa saúde, depois de superar os furacões sem muitos danos enquanto a Coréia do Norte, por enquanto, não é muito assustadora: as sanções aprovadas ontem à noite pela ONU são mais brandas do que o esperado. Assim, a pressão sobre os ativos portos-seguros diminuiu enquanto o dólar recuperou sua participação (1,1958 em relação ao euro). Nesse cenário ideal para os negócios, os mercados se preparam para presenciar um conflito sem sangue: esta noite a Apple revelará os segredos do iPhone 8, seu smartphone milionário. Às vésperas dos inimigos da Samsung, saiba-se que as reservas para o Galaxy 8, apresentado no final de agosto, estão bombando: 2,5 vezes melhores que os lançamentos dos modelos anteriores.
O mercado de ações relata uma boa estabilidade após a tempestade. O índice Nikkei está em alta em Tóquio (+1%). Tanto o índice coreano Kospi quanto o índice de Xangai também subiram (+0,2%). Por outro lado, o yuan caiu após as medidas tomadas pelas autoridades para conter a valorização da moeda, que atingiu na sexta-feira (21) a máxima em 6,5432 meses em relação ao dólar. A autorização para fundos de investimento ocidentais venderem ações a clientes chineses parece iminente.
Mercados financeiros soltos em Nova York: o furacão Irma não vai pesar muito nas contas das seguradoras. O Seguro Universal subiu 12%, o Seguro Patrimonial até 21%. Daí o salto do setor financeiro (+1,74), impulsionado pelo JP Morgan (+2,18%). Em Wall Street, ontem empenhada em celebrar as vítimas da tragédia de 11 de setembro de 2001, o índice Dow Jones fechou em 22,057 pontos, Nasdaq +1,13%.
A expectativa para a apresentação do novo smartphone da Apple é crescente (+1,8%). Os analistas estão divididos entre os otimistas, convencidos de que os novos recursos oferecidos pelo iPhone 8 (veja a visão 3D para a versão ouro) empurrarão a Apple para a marca de um trilhão de capitalizações. Os céticos duvidam que haja muito espaço para um smartphone de mil dólares.
A Teva voa (+19%) após a mudança de guarda no topo da líder dos genéricos: o novo CEO é Kare Schultz. A Tesla também fez um grande barulho (+5,91%) na onda da notícia de que a China está prestes a proibir os veículos com motores tradicionais.
O petróleo contrastou: o WTI avançou 50 centavos para 48,04 dólares o barril, o Brent se manteve estável em 53,78 dólares. Refinarias americanas reabriram no Golfo do México e há expectativa de extensão do corte de produção, patrocinado pela Arábia Saudita.
Destaques na Piazza Affari Saipem (+3,3%) após o HSBC iniciar a cobertura com recomendação de Compra e preço-alvo de 4,4 euros. De acordo com a corretora, a empresa “profundamente reestruturada” gerará US$ 1,1 bilhão em fluxo de caixa livre no período 2017-2021, o que representa mais de 30% de sua capitalização de mercado atual. Eni +0,3%: o grupo confirmou que está sendo investigado como pessoa jurídica em uma investigação conduzida pela promotoria de Milão que levanta a hipótese do crime de corrupção internacional como parte dos acordos assinados no Congo com o Ministério de Hidrocarbonetos nos anos desde 2013 a 2015.
CENTRO DE NEGÓCIOS RETORNA ACIMA DE 22 MIL
Piazza Affari vence o sprint das listas europeias no photo finish no final da sessão mais brilhante do ano, "dopada" pela ligeira descida face ao dólar (1,198, abaixo de 1,20). Em Milão, o índice Ftse Mib, graças a um aumento de 1,64%, ultrapassou os 22 pontos, estabelecendo um novo máximo desde dezembro de 22.134 em 2015. O índice também foi impulsionado pelo excelente desempenho da produção industrial: +4,4% em relação a julho de 2016, resultado acima do esperado e um bom presságio para o PIB do terceiro trimestre.
No entanto, a melhor Bolsa foi Madrid (+1,91%), apesar do crescimento da produção industrial (+1,9%) inferior ao estimado e do desafio vindo da Catalunha. Ontem, 800 pessoas (menos de dois anos atrás) marcharam em Barcelona para apoiar a independência da Espanha. Hoje o Tribunal Constitucional vai avaliar a legitimidade do referendo.
Frankfurt (+1,39%) e Paris (+1,24%) também estão em terreno positivo. Fora da Zona do Euro Londres +0,49% na véspera da delicada reunião de amanhã do Banco da Inglaterra. Ontem à noite, o Parlamento aprovou o Repeat Bill, a lei que anula a supremacia do direito comunitário no Reino Unido.
CONSULTORES DO BCE PREPARAM REDUÇÃO DO QE
O BCE está preparando os mercados para eliminar gradualmente o QE antes de sua reunião de 26 de outubro. Até seis conselheiros do Banco Central Europeu fizeram declarações nesse sentido. Eles são Sabine Lautenschlaeger, Yves Mersch e Benoit Coeurè e os governadores dos bancos centrais nacionais da Holanda, Áustria e Estônia.
“A economia da zona euro está melhor e há condições para que a inflação recupere e caminhe de forma constante para o nosso objetivo”, afirmou o alemão Lautenschlaeger numa contribuição escrita ao fórum financeiro Eurofi, que decorrerá em Tallinn de 13 a 15 de setembro . “Devemos estar preparados para tomar decisões difíceis no momento certo”, concluiu Coeurè, observando que a política monetária do BCE permanecerá em qualquer caso acomodatícia por um período mais longo, minimizando o freio à inflação pelo recente rali do euro.
Mersch, o governador da Estônia Ardo Hansson e o colega austríaco Ewald Nowotny enfatizaram que a redução do estímulo será gradual. Em vez disso, o governador central holandês, Klaas Knot, enfatizou o risco de que o dinheiro fácil possa desencadear bolhas e comportamento inescrupuloso nos mercados financeiros.
BOT, RENDIMENTO CAIU ANTES DO LEILÃO
O mercado de títulos descontou os efeitos dos próximos leilões do Tesouro. A sessão de leilões começa hoje com a oferta de BOTs de 12 meses por 6,5 bilhões (contra 6,75 para títulos vincendos). No mercado cinza de Mts, a ação negocia com yield de -0,317%, acima do nível do leilão de meados de agosto (-0,337%), que já havia marcado alta em relação à mínima histórica de julho (-0,352%) .
O novo Btp de novembro de 2024 de sete anos, cupom de 1,45% em leilão amanhã, também está sendo negociado no mercado cinza: o rendimento é de 1,51%, abaixo dos 1,57% da última colocação de sete anos em meados de julho (na oferta c' era o antigo título de maio de 2024). Além da nova oferta de sete anos, a oferta de médio/longo prazo também inclui a reabertura de BTPs de 3 anos e 20 anos (junho de 2020 e setembro de 2036) por um valor total de até 8 bilhões. Após uma baixa de 161 pontos-base no final da manhã, o spread Btp/Bund voltou a subir para 165. A taxa italiana de dez anos oscilou entre 1,94% e 1,99%.
SPREAD COM MADRID ESTÁ A REDUZIR, ÁUSTRIA LANÇA UM TÍTULO DE 100 ANOS
Apesar do abrandamento na segunda parte da sessão, o jornal italiano continua a superar o espanhol, pressionado pelas tensões relacionadas com o referendo na Catalunha. O spread entre BTPs de 2 anos e Bonos fechou em 53pb, para 100, o menor desde meados de junho. Leilões italianos à parte, o Tesouro austríaco deu mandato aos bancos para administrar a emissão de um novo prazo de cinco anos e explorar a possibilidade de uma colocação de XNUMX anos.
A oferta austríaca já pode ser adicionada amanhã ao leilão indexado alemão em pauta (500 milhões em abril de 2046), enquanto na quinta-feira a Irlanda estará no mercado com vencimentos de 2026 e 2037 por um total de um bilhão.
FINCANTIERI +4,8%: AR DE PAZ ENTRE ROMA E PARIS
Ainda não há acordo sobre Fincantieri e Stx Saint Nazaire, mas a viagem a Roma do ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, não foi infrutífera. “Reunião construtiva em Roma sobre o dossiê Stx. Nosso objetivo comum: um acordo entre a França e a Itália para a cúpula de 27 de setembro”, tuitou Le Maire no final. As declarações de Padoan e Calenda estão na mesma nota. O governo francês propôs o alargamento da aliança industrial entre a Fincantieri e a STX à construção naval militar, envolvendo também o Naval Group, empresa pública de construção naval que já colabora, em algumas áreas, com o grupo italiano. Resta saber se o esboço apresentado ontem por Le Maire abordava a questão principal da aliança, ainda não resolvida, e que quase levou ao rompimento: a da ponte de comando.
Entretanto, ontem a Fincantieri conseguiu um aumento de 4,82% na onda do contrato, no valor de 310 milhões de dólares, assinado com a Silversea Cruises para a construção de um novo navio de cruzeiros de ultra luxo.
UNIPOL SUPERSTAR, EXOR VOA NAS ASAS DO PARCEIRO RE
A indústria de seguros respira aliviada com a perda de força do furacão Irma, que chegou ao sul da Flórida, e os danos causados pela devastação até agora foram menos graves do que o estimado na semana passada, quando ventos passaram de 200 quilômetros por hora. Na tarde de ontem a zona norte da Flórida foi fustigada por ventos na ordem dos 100 quilómetros por hora.
O índice setorial europeu fechou em alta de 2,1%. Munich Re avançou 4,07%, Swiss re +4,26%. Em Itália, destaca-se a Unipol (+6,7%), a melhor blue chip italiana, que recupera o terreno perdido no último trimestre. Mediobanca muda de opinião sobre a detenção de atividades financeiras e seguradoras, a recomendação sobe para Outperform, de Neutra. O analista Gianluca Ferrari elevou o preço-alvo para 4,88 euros, de 4,30 euros. A Unipolsai (+3,15%) e a Generali (+3,14%) também estão bem compradas.
O bom desempenho do setor de resseguros também beneficia a Exor (+4,1%), que controla 100% da Partner re. Na estável Agnelli Ferrari, a Ferrari recupera 2% para 92,9 euros após a queda de sexta-feira. A Fiat Chrysler após um rali matinal, cedeu e fechou com leve ganho de 0,6%. Aumentos generalizados para bancos: Unicredit +2,6%, Intesa +1,4%, Banco Bpm +2,7%, Ubi +3,4%.
O BUM DA PRADA NÃO PARA O LUXO, ANTITRUSTE ESTÁ QUEBRANDO LUXOTTICA- ESSILOR
A forte queda de ontem após os resultados da Prada (-13,5% na Bolsa de Valores de Hong Kong, hoje a ação se recupera em torno de 4%) não pesou nas ações do setor de luxo: Ferragamo +1,1%, Yoox +2,4% (hoje em comparação com analistas) e +4% de Tod. Novo recorde também para a Moncler (+1,2%).
Pouco movimento Luxottica (+0,30%). As autoridades antitruste da UE se reunirão com a Luxottica e a Essilor esta semana para expressar preocupação com a fusão de € 46 bilhões entre as duas empresas, segundo uma fonte familiarizada com a situação. A Comissão Europeia quer que os dois grupos façam concessões antes de dar luz verde ao casamento.
Em destaque na Aim, as ações da Fedon subiram 13% para 14,15 euros com 11.200 unidades negociadas. A empresa líder na produção de óculos e estojos de estilo de vida (1.500 funcionários) anunciou que concluiu o processo de venda voluntária, lançado em França no passado dia 22 de agosto, no âmbito do qual são apresentados pedidos de venda de 3.439 ações equivalentes a 0,18% do capital social. As ações da Fedon serão, portanto, excluídas da negociação na Euronext Paris e concentradas na Piazza Affari.
REGISTROS HISTÓRICOS TAMBÉM PARA ATLANTIA E PRYSMIAN
Runs Stm (+1,4%) na véspera do lançamento do iPhone 8. Prysmian +2,8% marcou o novo recorde histórico. Bene Buzzi (+1,6%): O Barclays iniciou a cobertura com uma classificação Outperform e um preço-alvo de 25 euros.
Telecom Italia sobe 0,9%. Ontem Paola Maiorana demitiu-se do cargo de revisora oficial de contas, por “chegar a compromissos profissionais obrigatórios”. Gabriella Chersicla, auditora e contadora credenciada de Milão, auditora suplente na mesma lista em que Maiorana foi indicada, assumiu.
Atlantia +1,1% estabeleceu um novo recorde histórico em 27,44 euros, depois que rumores na imprensa descartaram ainda mais a hipótese de uma contra-oferta sobre a Abertis.
