"Os líderes do Federal Reserve estão considerando anunciar a nova estratégia de juros antes ou depois da reunião de dezembro." O sinal que apareceu nas colunas do Wall Street Journal teve o efeito de conter a onda de vendas desencadeada pelo detenção do vice-presidente da Huawei, a notícia que ontem virou as bolsas de todo o mundo de cabeça para baixo. Com um impulso formidável, o índice S&P 500 recuperou quase a totalidade das perdas iniciais, passando de -2,9% para +0,15%. Ainda mais formidável foi a exploração da Nasdaq, que fechou em +0,42%, graças ao impulso da Amazon e da Netflix.
TRUMP: NÃO TENHO NADA A VER COM A PRISÃO DA SENHORITA HUAWEI
A recuperação deve muito, é claro, aos sinais de paz que chegam de Washington. Donald Trump garantiu a Pequim que desconhecia a intenção de prender Sabrina Meng, filha do presidente da gigante das telecomunicações. Até a China tende a diminuir o embate na área tão delicada da espionagem cibernética. A notícia de ontem de que a Huawei concordou em se reunir com os líderes de inteligência do Reino Unido para desenvolver um sistema de garantias.
No entanto, a crise muito rápida permitiu que os mercados percebessem antecipadamente a bem-vinda reviravolta do banco central dos EUA: após o provável último ajuste de taxa de 19-20 de dezembro, o aperto do Fed entrará em hibernação, evitando assim o risco de recessão sinalizada pelo achatamento da curva de juros.
CÂMBIOS SE RECUPERAM, GOLD BRAKES, BITCOIN COLAPSA
E assim, surpreendentemente, os mercados caminham para um fim de semana mais tranquilo.
As tensões nas listas de preços asiáticas estão diminuindo. As Bolsas de Valores da Ásia estão em alta, na esteira de Wall Street. O Nikkei de Tóquio ganha 0,6%, o Hang Seng de Hong Kong 0,3%, o Taiex de Taipei 0,7%. A Bolsa de Valores de Xangai está plana.
Quase todas as moedas da região da Ásia-Pacífico se valorizaram em relação ao dólar, assim como a rupia indiana, o won coreano e o renmimbi chinês, enquanto o iene japonês se desvalorizou. O governador do BoJ, Kuroda, reiterou que a política expansionista continuará por algum tempo.
A mudança de rumo dos mercados americanos foi espetacular: o Urso, que dominava a meio da sessão (índice Dow Jones em baixa de 785 pontos) foi rechaçado por uma prodigiosa investida do Touro, que limitou a queda a apenas 79 pontos. Fechamento: Dow Jones -0,32%, S&P 500 -0,15%. O Nasdaq fechou em alta de 0,42%.
A corrida do ouro, o ativo por excelência por excelência, está caindo de 1243 dólares a onça (um recorde de cinco meses) para 1238.
O rendimento dos títulos t de dez anos, que caiu para um mínimo de 2,8260, recuperou-se para 2,89%, mas as taxas permanecem em seu nível mais baixo em seis meses na Alemanha, em doze meses no Canadá e até mesmo em 16 na Austrália.
O Bitcoin cai para um novo mínimo de US$ 3.444, uma queda de 20% na semana passada.
SEM ACORDO, PETRÓLEO ABAIXO DE 60 DÓLARES
Petróleo cai abaixo de $ 60 esta manhã. O Brent é negociado a 59,59 dólares, o US Wti a 51,18 dólares. Ontem a assembléia da OPEP fechou sem acordo entre os países membros, a coletiva de imprensa no final da sessão foi cancelada. Mas as negociações continuam hoje esperando que a Rússia esclareça suas intenções. O ministro da Energia saudita, Khalid Al-Falih, disse ontem de manhã à margem da reunião da OPEP em Viena: "Qualquer corte de produção pela OPEP não será excessivo." À noite, no entanto, o próprio Al Falih disse que "não estava confiante" de que um acordo será alcançado hoje sobre um possível corte na produção de petróleo para apoiar os preços do petróleo bruto.
ESPERA-SE UMA RECUPERAÇÃO NA EUROPA
Huawei, mas não só. Além da crise de impostos e da tensão sobre o petróleo bruto, as listas europeias pagaram ontem pela turbulência de uma situação geopolítica de alto risco para o Velho Continente que envolve a Itália, às voltas com a manobra, o caminho cada vez mais problemático do Brexit (há deserções no Parlamento em ambas as frentes) e o pavio aceso pela revolta dos Gilets jaunes, expressão dessa França profunda que periodicamente se levanta contra "les riches". O resultado foi uma sessão em vermelho intenso para as listas de ações, diante da fuga ao risco. É provável que já na abertura as listas acompanhem a recuperação das listas da China e dos EUA.
EM MILAN, A CAMISA PRETA ESTÁ DE NOVO
O Milan pagou o preço mais alto (-3,54%), fechando a sessão com o pior desempenho nas tabelas de preços do Velho Continente.
Frankfurt segue por um triz, encerrando a sessão em -3,48. Paris -3,3% (níveis de março de 2017) se prepara para o quarto sábado consecutivo de guerra urbana: Champs Elysées fechado, 65 policiais em trajes de guerra. Madrid perde 2,4%, Londres 3,1%.
O índice Eurostoxx 600 perdeu 3,3%, registando a pior sessão desde o Brexit.
Os rendimentos dos títulos também caíram na Europa, assim como no mercado americano. O Bund alemão de 0,23 anos caiu para 2011%, a menor cotação desde abril de XNUMX.
MANOBRA AINDA NA BALANÇA, BTP EM 3,17%
Mas há uma exceção no cenário global: o yield do BTP de dez anos sobe 13 pontos-base para 3,17%, ante 3,04% na véspera. O spread também foi aumentando, fechando em 300, 296 pontos base para ser exato, 18 pontos a mais do que ontem.
A perspectiva de um acordo com Bruxelas está mais uma vez recuando. O primeiro-ministro Conte encontraria forte resistência da Lega e do M5s em reduzir o objetivo da manobra para 2% do déficit/PIB. O Movimento 5 Estrelas, segundo a Reuters, teria mudado de ideia e estaria disposto a ceder muito pouco, uma redução do déficit do PIB em 2,1%, mas não abaixo. A manobra espera agora chegar aos 2,4%, enquanto a Comissão Europeia, informalmente, tem dado a conhecer que a Itália deve cair abaixo dos 2%.
TODAS AS AÇÕES DO ÍNDICE FTSE MIB EM VERMELHO
Na Piazza Affari, nenhuma ação da Ftse Mib fechou em terreno positivo. As ações da indústria fecharam em forte queda, começando com tecnologia: Stm -5,99%, Prysmian -4,36%. Todas as ações automotivas sofrem, em linha com o setor (Daimler -7% em Frankfurt): Fiat Chrysler -5,1%, Pirelli -3,25%.
A COLEÇÃO DA FINECO FOI LANÇADA
Os bancos também ficaram no vermelho, pressionados pela recuperação do spread. Uma nota da Moody's confirma a perspectiva negativa sobre o sistema bancário italiano devido ao aumento dos custos de financiamento e potencial aperto fiscal, "fatores que compensam o impacto positivo das esperadas reduções adicionais em empréstimos problemáticos". Acusando perdas entre 5 e 6% Intesa, Unicredit, Ubi e Banco Bpm. Fecha no fundo da cesta principal do Finecobank (-6,5%), que reduziu pela metade suas entradas líquidas em novembro de 2018 em relação ao mesmo mês de 2017.
