A locomotiva americana anda além das previsões, mas a política do Fed não mudou por enquanto. Os mercados tomam nota. Mas eles estão se preparando para a mudança de rumo. Portanto, os dados em alta no segundo trimestre (PIB dos EUA +4%) não despertam entusiasmo.
Na Ásia, Hong Kong desacelera -0,1%, uma das listas mais brilhantes em julho. Xangai e Seul também caíram moderadamente. Tóquio avança 0,5%.
Wall Street, após uma recuperação inicial, refreia o entusiasmo: o Dow Jones -0,19% em terreno negativo, S&P +0.01% quase inalterado, Nasdaq +0,45%.
A reação mais visível diz respeito às moedas. A recuperação da economia americana esmaga o euro, que cai para 1,337 contra o dólar, de 1,341 no final: desde as máximas de março, a moeda única europeia perdeu quase 4% caindo para as mínimas desde meados de novembro.
Na Europa predominou o nervosismo, fruto do medo de surpresas desagradáveis por parte do Fed.
Paris fecha em -1,22%, Frankfurt -0,62%, Londres -0,50%. A exceção é Madri +0,33%, impulsionada pelo crescimento do PIB no segundo trimestre.
No dia seguinte ao lançamento de novas sanções contra a Rússia, a Bolsa de Valores de Moscou fechou em queda de 0,4%, queda que se acumulou repentinamente na última hora do pregão, subindo às 2h da manhã.
Piazza Affari piora na final: o índice Ftse Mib perde 0,9%.
Nos mercados obrigacionistas, a caça ao rendimento permitiu ao Tesouro colocar facilmente 7 mil milhões de euros em obrigações de médio-longo prazo com novos recordes de rendimento desde a introdução do euro.
O BTP de 10 anos é negociado a 2,65%, próximo a mínimas históricas
ARGENTINA, FALA SEM RESULTADO, O DEFAULT TICKS
O ultimato do juiz Griesa, de Nova York, à Argentina expirou às 5h desta manhã (horário italiano). O ministro da Fazenda, Axel Kiciloff, reiterou a posição oficial de Buenos Aires; não daremos aos "abutres" melhores condições do que as garantidas pelos acordos de 2005 e 2010 (que prevêem um desconto sobre o valor nominal na ordem dos 65%). A expectativa de um acordo de última hora que sustentasse a bolsa de valores de Buenos Aires e as cotações dos títulos públicos foi frustrada. Como primeira reação, caíram as ações das petrolíferas Ypf - 7,7% e Banco Macro -12,7%. Os reflexos no orçamento do país, sustentados pelo superávit das exportações de soja, serão limitados.
Mas a nova inadimplência, que deve ser declarada a cada hora, terá efeitos significativos na qualidade de crédito da Argentina, já rebaixada pela S&P.
YELLEN: “TRABALHO AINDA SUBESTIMADO”. MAS MAIS VOTAÇÃO CONTRA
A subida vigorosa do PIB norte-americano, ainda que favorecida pelo aumento das existências, pressionou a política acomodatícia da Reserva Federal, que ontem se limitou a reduzir as compras no mercado em mais 10 mil milhões mas não alterou as indicações sobre táxi . A recuperação, de fato, é significativamente mais robusta do que se pensava, até porque vem acompanhada de sinais animadores. como o consumo em alta de 2.5% e o investimento em alta de 5.9%. Mesmo a inflação que, embora moderada, voltou a ficar em linha com a meta do Fed.
Neste contexto, cresce o número daqueles que consideram necessário acelerar a aproximação ao aumento das taxas, agora previsto para a primavera de 2015. Yellen resistiu, enfatizando que o emprego continua fraco, como demonstra a "subvalorização" do trabalho , dominada por baixos salários que não mostram sinais de crescimento. Mas, pela primeira vez, um membro do FOC baniu o presidente: é Charles Plosser, número um do banco da Filadélfia.
Agora as atenções se voltam para os dados do mercado de trabalho que serão divulgados amanhã: a expectativa é de 218 mil contratações.
PESOS DO EMGARGO SOBRE AS EMPRESAS DA OIT. HOJE AS CONTAS ENI
Dia difícil ontem na Europa para muitos setores de ações. As construtoras (Stoxx +1,6%), concessionárias (Stoxx -1%), seguradoras (Stoxx -1%) e automotivas (Stoxx -1,2%) registraram quedas acentuadas.
Mas as quedas mais acentuadas dizem respeito às petrolíferas, com o índice Stoxx a cair 2%, sob a pressão das crises geopolíticas (Líbia em ruínas, Médio Oriente em chamas) e as possíveis consequências do embago contra Moscovo. Neste índice do setor, os sumidouros franceses Total, queda de 5% após a divulgação dos dados do trimestre: o lucro líquido ajustado caiu 12%, para US$ 3,15 bilhões.
Na praça Affari Eni perdeu 1,7% depois de anunciar a intenção de reduzir a produção de petróleo bruto na Nigéria na sequência da sabotagem de um oleoduto no país africano. As contas do cão de seis patas serão anunciadas hoje.
Saipem recupera +0,67% após queda na véspera.
FIAT MEIO LUCRO, PROCURAÇÃO CONTRA PLANO DE FUSÃO
decreto -2,1%. O último conselho de administração do grupo em Turim revelou uma queda no lucro líquido no segundo trimestre para 197 milhões de euros (eps igual a 0,143 euros por ação) de 435 milhões no mesmo período do ano passado, contra uma queda do EBIT em 10% para 961 milhões euros. A dívida industrial líquida do grupo, por outro lado, melhorou, caindo para 9,7 bilhões de euros, 300 milhões a menos que no final de março.
A liquidez disponível é igual a 21,771 bilhões. O grupo confirmou os objetivos para todo o ano de 2014 indicados a 6 de maio, nomeadamente: receitas iguais ou superiores a 93 mil milhões de euros. Ebit na faixa de 3,6-4 bilhões de euros. Lucro líquido na faixa de 0,6-0,8 bilhões de euros.
Enquanto isso, a expectativa para a reunião de amanhã está crescendo. Na véspera, diversos assessores, especializados em assessorar investidores institucionais, se posicionaram contra a fusão, destacando o maior peso que a cláusula de fidelidade garante à Exor. Iss, o procurador mais famoso, sugere votar não, assim como Frontis Governance, sugere voto positivo Glass Lewis, destacando as vantagens de listar em Nova York.
Exor caiu 2%.
ficou um pouco melhor CNH -0,97, que foi afetado pelo alerta de lucro da concorrente norte-americana, especializada no setor agrícola, Agco. Hoje ele dará os resultados trimestrais-
Notar o excelente desempenho de Peugeot +6,04% na onda de excelentes dados do trimestre.
Entre as empresas industriais, Finmeccanica sal em 1%. Pirelli perde 1,3%, Prysmian -1,4%.
Trimestral também chegando para a Enel, ontem -1%.
Também no vermelho estão a Snam -0,71%, que publicou o relatório semestral, e a Terna -1,48%.
UNICREDIT, LEILÃO AO VIVO PARA 50% DA PIONEER
A Piazza Affari limitou os danos graças aos bancos, em particular os populares: Banca Popolare de Milão + 1,5% Banca Popolare dell'Emilia Romagna + 0,8%.
Monte Paschi também é animado +0,66%.
Unicredit -0,4%. Três ofertas estão chegando, por 50% da Pioneer, mas nenhuma decisão foi tomada pela Unicredit. A Pioneer está avaliada em cerca de 2 mil milhões de euros. A empresa tem interesse no Santander, CVC e Advent.
A empresa em questão estaria avaliada em pelo menos 18 vezes os lucros e pelo menos 1,1% dos ativos sob gestão.
Intesa caiu 0,5%. Banco de localização -0,6%
Da cesta principal, as ideias para Credito Valtellinese +0,27%, lançadas com superação de Exane Bnp Paribas, e Banca Profilo +8,76%, promovidas no trimestre.
Mediolanum em vermelho - 1,43% no dia da divulgação dos resultados semestrais.
Esta manhã haverá a teleconferência sobre as contas de Geral.
LUXO E SOFRIMENTO DA MEDIASET
Mediaset voltou a pagar as dificuldades das vendas publicitárias em Itália e perdeu 2,1% para 3,084 euros no dia seguinte à publicação das contas trimestrais, com várias casas comerciais a cortarem o preço-alvo do título.
A D'Amico International Shipping recuperou dos mínimos do dia e fechou perto da paridade (-0,4% para 0,5175 euros) após a divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2014. A cotação registou um mínimo nos 0,507 euros.
Fraqueza generalizada para o luxo Yoox -2,51%, Luxottica -1,74% e Tod's -1,18%.
No restante da lista de preços, a Datalogic se destaca +3,43%.
