A Italo-Ntv será listada na Bolsa de Valores até fevereiro. A empresa, constituída em 2006 (anteriormente denominada apenas Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori), apresentou de facto o pedido de admissão à cotação na Bolsa de Valores do Mercato Telematico Azionario (MTA), depositando todos os documentos necessários no Consob. A Italo-Ntv chega ao mercado financeiro em um dos melhores momentos de sua jovem história, após arquivar 2017, sob a gestão de Flavio Cataneo, com receitas e passageiros em alta.
As receitas totalizaram 454,9 milhões contra 364,4 milhões em 2016, com um aumento de 24,8%. Também no ano passado Italo transportou 12,8 milhões de passageiros, contra 11,1 milhões em 2016, um aumento de 15,3%. A empresa, que concorre com a Trenitalia especialmente nas rotas de alta velocidade, também planeja aumentar a frota e antecipou o FS bem no caminho da listagem na Bolsa, o que para os concorrentes é esperado apenas em 2019.
Assim, prevê-se que a listagem da Italo seja concluída no mês de fevereiro, "compatível com as condições de mercado e sujeita à liberação do dispositivo de admissão à listagem pela Borsa Italiana e à aprovação do Prospecto pela Consob". a empresa. As ações que serão colocadas à venda no âmbito da Oferta representam um percentual entre 35% e 40% do capital social da Italo e serão disponibilizados por alguns entre os principais acionistas da empresa. O comunicado de imprensa não especifica quem vai vender todas ou parte das ações em sua posse. Mas a hipótese mais provável, segundo fontes próximas ao dossiê, é que Intesa Sanpaolo (agora detém 19,2%) e Generali Participações Financeiras (14,6%) aproveitam a oportunidade: representam sozinhos 33,8% do capital ou uma participação muito próxima dos 35% mínimos propostos para a oferta. A Peninsula (cerca de 13%) ingressou na Italo-Ntv em junho de 2017 financiada por investidores do Oriente Médio. Os demais acionistas são os fundadores – Diego Della Valle, Luca di Montezemolo e Gianni Punzo – e o atual CEO Flavio Cattaneo (4,9%).
A colocação destina-se a investidores institucionais na Itália e fora dos Estados Unidos. Portanto, não há cota para o varejo. Em vez disso, é possível que alguém seja exercido sapato verde (ou possibilidade de ampliação da oferta pelos acionistas em caso de forte demanda, de forma a estabilizar o estoque) sobre uma quota de ações até o máximo de 15% das ações objeto da oferta.
No que diz respeito ao apoio ao IPO, Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International atuam como Joint Global Coordinators e Bookrunners, enquanto Unicredit Corporate & Investment Banking atua como Bookrunner e de Sponsor no contexto da a Listagem. Rothschild Global Advisory é o consultor financeiro da empresa.
"A Companhia e os Acionistas Vendedores assumirão - finalmente especifica o comunicado à imprensa divulgado na manhã de terça-feira - perante os Joint Global Coordinators e Bookrunners e os compromissos de lock-up do Bookrunner, em linha com a prática de mercado para este tipo de transação para prazo de 180 dias contados da data de início da negociação”.
