Não apenas deputados. Além do Banco de Siena, que hoje começamaior aumento de capital do ano para uma empresa italiana, nestas horas duas outras realidades estão iniciando seu processo de refinanciamento: Italcementi e Banca Popolare di Sondrio.
Na última quinta-feira, a diretoria da Italcementi tinha definido os detalhes da operação, cujo valor máximo será de 499,98 milhões de euros. Está prevista a emissão de 103.622.721 acções ordinárias, que serão oferecidas aos accionistas na proporção de 3 novas acções por cada 7 acções detidas ao preço unitário de 4,825 euros, com um desconto de 32,67% face ao Terp (o preço teórico ex certo). O aumento terminará na sexta-feira, 27 de junho, enquanto os direitos de opção permanecerão listados até 20 de junho.
A Italmobiliare, como acionista majoritária da Italcementi, já anunciou que se comprometeu irrevogavelmente a subscrever sua parte no aumento de capital. Além disso, a operação contará com o apoio de um sindicato de garantias coordenado pelo Mediobanca. A recapitalização destina-se sobretudo a financiar a OPA sobre as ações da Ciments Français ainda não detidas pela empresa, que será lançada até ao final do mês ao preço de 79,5 euros por ação.
Quanto ao Povo de Sondrio, o instituto está à procura de capital para reforçar o seu capital face à revisão da qualidade dos ativos e aos testes de stress do BCE. O aumento de 350 milhões de euros começa hoje com a emissão máxima de 114.422.994 novas ações, a serem oferecidas em opção aos titulares ao preço de subscrição de 3 euros por ação, na proporção de 3 novas ações para cada 8 ações detidas. O valor máximo da oferta será assim igual a 343,27 milhões de euros. O preço da assinatura prevê um desconto de aproximadamente 29,32% em relação ao Terp.
A operação prevê ainda a emissão de um máximo adicional de 30.814.798 ações que serão hoje cedidas gratuitamente aos titulares do direito na proporção de uma nova ação emitida para cada 10 ações detidas. A oferta é integralmente suportada por um consórcio de garantia coordenado pela Banca IMI e Mediobanca. O aumento terminará na sexta-feira, 4 de julho, enquanto os direitos permanecerão listados até 27 de junho.
Enquanto isso, na Piazza Affari, as ações da Italcementi e da Popolare di Sondrio caíram respectivamente 0,8 e 0,7% meia hora após a abertura.
