A colocação de começa esta manhã Fineco. Unicredit venderá até 30% do capital, mas o free float, em caso de exercício da opção greenshoe (igual a 15% da oferta que será encerrada em 26 de junho), subirá para 34,5%. A transação prevê um valor entre um mínimo de 2,12 mil milhões e um máximo de 2,66 mil milhões de euros, igual a um mínimo de 3,5 euros por ação e um máximo de 4,4 euros por ação.
Os pedidos de participação na oferta pública pelo público em geral devem ser apresentados exclusivamente aos colocadores para quantidades mínimas de 1.000 ações ou múltiplos, ou para quantidades mínimas de 10.000 ações ou múltiplos. O pagamento das ações cedidas deverá ser efetuado até 2 de julho de 2014 ao colocador que recebeu a subscrição, sem comissões ou despesas adicionais a cargo do subscritor.
A mais-valia potencial da Unicredit situa-se entre os 200-450 milhões de euros, mas sobretudo a operação tem um grande impacto na melhoria do rácio Common Equity Tier 1, ou seja, a principal componente de capital do banco. O índice de capitalização da Piazza Cordusio pode atingir 10% no final de 2014 contra 9,4% em dezembro de 2013.
