A Piazza Affari abre no mês de novembro, subindo para o nível mais alto desde 2008, mais de 27 mil pontos, apesar de os bancos permanecerem fechados para o feriado de Todos os Santos e os volumes terem sido reduzidos. No entanto, o spread também sobe e as yields das obrigações sobem, na crescente convicção de uma mudança de ritmo dos bancos centrais num contexto de inflação galopante. Há grande expectativa para a reunião do Fed na terça e quarta-feira, enquanto o Banco da Inglaterra atualizará sua política monetária na quinta-feira.
Il Ftse Eb fecha com um aumento de 1,27% (27.215 pontos base) está entre os melhores da Europa, em linha com o'Íbex 35 de Madrid (+1,38%) e o 40 de Paris (+1,06%), seguido por io Dax de Frankfurt (+0,79%) e o Ftse 100 de Londres (+0,74%). é mais para trás o Aex de Amsterdã (+0,11%). O índice pan-europeu STOXX 600 ganha 0,72% e supera as máximas históricas anteriores estabelecidas em meados de agosto, com o sentimento global impulsionado, entre outros, pelo Japão pós-eleitoral (Nikkei 225 +2,61%) e a estabilização dos preços do carvão na China, enquanto os líderes mundiais se reúnem em Glasgow para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A Thyssenkrupp e a produtora de aço Salzgitter se apreciam depois que os Estados Unidos e a União Européia decidiram recentemente encerrar a disputa sobre tarifas de aço e alumínio.
Oltre Atlantico surge afinado no arranque wall Street, de volta da sessão de recordes de sexta-feira. O Dow Jones atinge 36 pontos pela primeira vez, apenas para desacelerar. perder altitude Microsoft após o rali da semana passada, quando mais uma vez ultrapassou a Apple e recuperou seu papel de empresa com maior capitalização (quase 2.500 bilhões de dólares). Eles correm Tesla e Facebook.
Os investidores estão convencidos de que ainda é hora de comprar ações graças à brilhante temporada trimestral. 80% das empresas listadas nos Estados Unidos superaram as expectativas (quase metade das do S&P 500) e a Refinitiv estima um crescimento do lucro no terceiro trimestre do ano em torno de 38,6%.
No mercado cambial, o índice do dólar no mercado norte-americano está ligeiramente tingido de vermelho (-0,17%), depois de a estimativa do PMI industrial de outubro (divulgado pelo ISM) ter abrandado para 60,8 face a 61,1 de setembro. Há também forte pressão sobre os preços acompanhada de queda de novos pedidos para o menor nível desde junho de 2020.
A desaceleração do dólar vem após o bom tom das últimas semanas, devido à expectativa de que o banco central norte-americano comece a reduzir gradualmente. O Goldman Sachs, por conta da inflação, também antecipa um aperto nas taxas americanas em julho do ano que vem, quando antes apostava no terceiro trimestre de 2023.
O euro recupera cerca de 0,2% em relação ao dólar e negocia em torno de 1,158.
Perto das decisões de Jerome Powell, que há poucos dias disse que "é hora de começar a reduzir, mas não é hora de aumentar as taxas de juros", os rendimentos dos títulos do governo dos EUA estão crescendo, com os dez anos em 1,59%.
A subida das yields também é tangível na Zona Euro, onde o conjunto das obrigações com sinal negativo caiu em outubro para o valor mais baixo em mais de um ano, porque, segundo Reuters, os investidores apostam num aumento das taxas de juro na Eurolândia já no próximo ano.
Sofre com isso o secundário italiano, que também fecha hoje uma sessão negativa. O propagação entre o Btp a 10 anos e o Bund da mesma duração sobe para 131,7 (+3,13%) pontos base e as taxas sobem respetivamente para +1,18% e -0,14%.
As commodities incluem ouro e petróleo. O ouro pontual é negociado em alta de 0,5%, para 1792,8 dólares a onça.
Il Brent ganha mais de um ponto percentual e é negociado a 84,7 dólares o barril.
E mais uma vez, como tem acontecido com frequência nos últimos meses, são os estoques de petróleo que dominam o cenário da principal bolsa de valores da Piazza Affari.
Fecha com um salto Eni +2,76%, na esteira dos resultados do trimestre e do guidance para 2021, bem acima das expectativas do mercado. "Os corretores estão ajustando os preços-alvo também em vista do dia do mercado de capitais do grupo no IPO do negócio que integra varejo de gás e energia e renováveis em 22 de novembro", sublinha um trader. A Equita confirma a recomendação de “Comprar” ao aumentar o preço-alvo em 11% para 15 euros. Entre o serviço de óleos Tenaris valoriza 2,7% e levanta a cabeça Saipem + 1,56%.
No luxo se destaca Moncler, que com alta de 2,87% é a melhor grande do dia, à luz do encontro entre a administração e a comunidade financeira. Continue correndo Ferrari, + 2,73%.
Entre as utilidades destacam-se Snam +2,1% e Terna +1,77%, após a revisão do rating pela S&P Global: tanto para os ratings de longo prazo quanto de curto prazo foram confirmados respectivamente “BBB+” e “A-2”, mas a perspectiva melhorou de “estável” para “positiva” .
A lista de fichas azuis negativas é curta e começa em NEXI, -2,7%.
Num contexto de bancos bem comprados a nível europeu, com vista a ganhos mais elevados atrelados a eventuais subidas de taxas, perdem terreno Bper -0,58% e Unicredit -0,49%, com o novo risco bancário ainda por jogar, depois da renúncia do banco liderado por Orcel MPs (-1,79%).
sal embora Unipol +1,25% (acionista da Bper), que alguns observadores acreditam ser um candidato a assumir o banco de Siena.
Destaca-se no setor Intesa + 1,53%.
