Dupla operação nos mercados financeiros para a Generali. Na segunda-feira, o grupo com sede em Trieste colocou com sucesso um novo título Tier 2 denominado em euros com vencimento em julho de 2031, que será emitido na forma de ligação verde confirmando a atenção da empresa com a questão da sustentabilidade.
A operação, no valor de 600 milhões, recebeu pedidos de 4,5 mil milhões, o equivalente a mais de 7 vezes a oferta de mais de 350 investidores institucionais internacionais, incluindo uma presença significativa de Fundos com mandatos Green/SRI (Sustainable Responsible Investment).
No dia seguinte, terça-feira, a Generali concluiu a movimentação financeira com a recompra por igual valor de títulos subordinados com call 2022, divididos em três séries. O valor nominal agregado de todos os títulos oferecidos ascendeu a 778 milhões de euros, o que representa aproximadamente – especifica uma nota do grupo – 3% do valor nominal total dos títulos em circulação igual a 50 mil milhões. De acordo com os termos e condições do Convite, a Generali aceitará em recompra dos Titulares um valor principal agregado de € 1 equivalente a Notas das três séries.
Os novos títulos obtiveram classificação “BBB-” da Fitch e “Baa3” da Moody's e garantirão um cupom anual de 2,429% pagável anualmente em atraso. A data de liquidação está marcada para 14 de julho, a data de vencimento é 20131. Os títulos serão negociáveis na Bolsa de Valores de Luxemburgo, ExtraMOT PRO e Lux Green Exchange.
“Essas duas operações vão alongar ainda mais a vida média da nossa dívida externa. Além disso, levarão a uma redução das despesas brutas com juros anuais de mais de 30 milhões, levando a uma despesa anual bruta com juros em 2021 quase 200 milhões abaixo do valor de 2017, bem acima da meta de reduzir as despesas brutas com juros de 70- 140 milhões anunciados no Plano Estratégico Generali 2021”, comentou o Group Cfo da Generali Cristiano Borean.
