O mistério se aprofunda sobre licitação para ganhar as usinas Rtr. A seis dias do prazo para a apresentação de propostas vinculativas – marcada para quinta-feira, dia 12 de julho – as dúvidas sobre quem colocou no prato a oferta mais atrativa para o vendedor Terra Firma (assistida pelos assessores JP Morgan, Jefferies e Unicredit) eles permanecem intactos.
A mais importante operação de fusões e aquisições na Itália na produção de eletricidade a partir de fontes solares de 2018 pode atingir em breve o ponto de virada. Nas próximas horas o fundo britânico deve aumentar as reservas no interlocutor com quem entrar em negociação exclusiva para suas 134 usinas localizadas em todo o país com capacidade instalada de 334 MW, um petisco guloso demais para os principais concorrentes do setor deixarem passar. De facto, quem conseguir vencer será automaticamente o primeiro player nacional num mercado que, como ficou demonstrado nos últimos anos, tem muito espaço para crescer.
De acordo com alguns rumores relatados em 18 de julho por Reuters, A F2i - fundo de infraestrutura comandado por Renato Ravanelli - estaria cada vez mais próxima da "vitória". “Ainda há trabalho a fazer, o jogo não acabou, mas F2i é favorecido sobre o outro contendor que deveria ser a Sonnedix, produtora de energia solar controlada por fundos atribuíveis a JP Morgan.”, sublinhou uma fonte anónima à agência noticiosa.
Pena que este não é o único boato atualmente por aí. Segundo Finanças de Milão na verdade, o F2i ainda estaria na corrida, mas não sozinho. Em vez disso, o EF Solare Italia estaria na partida, a joint venture entre a F2i e a Enel Green Power liderada por Diego Percopo.
Da EF Solar no momento nenhum comentário sobre a participação na licitação, mas in entrevista concedida ao FIRSTonline no último dia 9 de julho, o CEO Percopo falou de uma participação da empresa nas usinas de Terra Firma.
Com esta aquisição, a empresa, que já detém 123 usinas com capacidade de 395 MW, poderá consolidar de forma decisiva seu portfólio, superando a concorrência no mercado italiano tanto em número de usinas quanto em capacidade instalada.
Finanças de Milão sublinha, no entanto, que o dossier está a ser levado avante"sem o apoio da Enel Green Power. Então o timing da operação será ditado exclusivamente pela F2i”.
Mas tenha cuidado, porque quebrar os ovos na cesta das empresas italianas atuantes no setor fotovoltaico pode ser, como mencionado, Sonnedix que deve ser o segundo concorrente correndo para os ativos de energia da Rtr. Um adversário de não pouca importância se levarmos em conta que estamos falando de operadora internacional com mais de 700 megawatts instalados, ativa na França, Espanha, EUA, Porto Rico, Chile, África do Sul, Japão e Itália e controlada pelo JP Morgan AM.
Lembramos que, às vésperas do término dos prazos das ofertas, dois gigantes italianos do calibre de Eni e Enel (que também participaram individualmente) decidiram dar um passo atrásdesistindo da corrida. Ainda antes, A2a e Erg haviam decolado. O valor da transação situa-se entre 1,3-1,5 mil milhões de euros incluindo a dívida, equivalente a cerca de 900 milhões, que em todo o caso terá de ser refinanciada.
