Durante muitos anos, o sector eléctrico italiano caracterizou-se por um elevado nível de estabilidade produzido por um crescimento lento e constante do consumo, como testemunham os dados estatísticos da Terna, a estância termal de alta tensão que gere a rede eléctrica nacional, substancialmente em linha com a tendência do PIB. O sector eléctrico - que na última década conheceu um processo de modernização e expansão, com enormes investimentos quer na rede de transporte, onde a própria Terna investiu 7 mil milhões de euros em obras de betão, quer na produção, cujo parque central tornou-se o mais moderno do continente – no entanto, foi submetido nos últimos cinco anos a uma série de "stresses" externos que alteraram a sua configuração:
1 – A crise econômica dos países industrializados mais antigos provocou uma queda forte e prolongada do consumo.
2 – O desenvolvimento das renováveis veio revolucionar a dinâmica tecnológica e os mecanismos de mercado que pareciam agora consolidados.
3 – A massiva penetração da geração distribuída mudou os sistemas de produção e consumo.
Essas três macrotendências, e mais, estão causando uma crise nas empresas que atuam no setor, principalmente aquelas que têm apostado mais nas tecnologias tradicionais. As graves dificuldades econômicas de realidades importantes não devem ser subestimadas, pois sinalizam um quadro de forte instabilidade do sistema.
A queda do consumo. A crise económica que eclodiu em 2008 teve repercussões significativas no consumo de eletricidade em Itália, embora de formas distintas para as famílias, a indústria e os serviços. É em particular para os dois últimos que a contração foi mais significativa. A eficiência energética teve certamente impacto na redução do consumo, mas foi o encerramento ou transferência para o estrangeiro de muitas empresas que deu o “golpe de misericórdia”. Apesar da queda na demanda e do excesso de oferta, os preços da energia não estão caindo, mas, pelo contrário, subindo. Para muitas empresas intensivas em energia, onde a energia pesa 40% nos custos prime, a mistura de "queda do consumo-preços estáticos da energia" - somada à crise de crédito - está causando inúmeros casos de crise.
O alto preço da eletricidade na Itália: o custo do gás. As transformações do mercado elétrico italiano são fortemente influenciadas não apenas pela redução do consumo, mas também pelos preços da energia, que são constantemente superiores aos praticados na Europa. Esta dinâmica é condicionada por vários fatores, em primeiro lugar o facto de cerca de metade da eletricidade italiana ser produzida com centrais a gás e em Itália o preço do gás estar entre os mais caros da Europa. Este é o sinal de que a concorrência do setor na Itália não traz benefícios aos consumidores finais. Novos terminais de regaseificação e gasodutos capazes de se abastecer de novos fornecedores podem ser fatores capazes de mudar a situação na Itália.
O alto preço da eletricidade na Itália: taxas e subsídios. Para além do elevado custo do gás, pesam na factura alta um conjunto de elementos importantes: a persistência de diferenciais de preços entre as várias geografias, a explosão das tarifas de rede, o apoio às renováveis, a redução das tarifas de sistema para empresas, subsídios para combustíveis fósseis e serviços particulares, como interrupção instantânea e importação virtual. Trata-se de temas particularmente "quentes" em que se chocam interesses importantes e opostos que, infelizmente, muitas vezes levam a que os problemas não sejam examinados objetivamente. Em particular, os encargos associados ao apoio às fontes renováveis (o peso na fatura energética e certificados verdes em setembro de 2013 atingiu os 11 mil milhões de euros) e os custos de gestão do Sistema Elétrico Nacional estão no centro do debate. Se pensarmos que os encargos do sistema aumentaram 46% para as PME, passando de 16,6€/MWh em 2009 para 24,3€/MWh em 2012, facilmente compreendemos como faturas elevadas podem ter repercussões significativas no empresário.
Energias renováveis e o mercado de eletricidade. Para complicar ainda mais o quadro está o peso cada vez mais maciço das renováveis que está a colocar em crise o funcionamento do mercado da eletricidade. A grande quantidade destas fontes, sobretudo fotovoltaicas, tem de facto virado abaixo a lógica tradicional de geração e transmissão de energia, levando a alguns problemas: sobretudo um excesso de produção face ao consumo a nível local, e ainda a necessidade de um elevado, e flexível, nível de reserva para equilibrar a rápida variabilidade dos níveis de produção, com cargas no sistema. A Terna, como gestora da rede, está diretamente envolvida no jogo das energias renováveis, tendo assumido um forte compromisso ao investir já 1,3 mil milhões de euros em obras de betão - prevêem-se mais 2,5 mil milhões de euros até 2016 - para garantir que a rede elétrica evolua em sincronia com o "novo sistema", com intervenções localizadas no sul da Itália, onde os FER estão se tornando a principal fonte de cobertura da demanda. De acordo com os dados, nos últimos 5 anos a potência FER em prioridade de despacho mais do que duplicou: de cerca de 20 GW em 2007 (basicamente as antigas centrais hidroeléctricas e geotérmicas) para 47 GW em 2012. A energia eólica e sobretudo a fotovoltaica são as fontes cresceram mais. Em particular, a PV fechou 2012 com 16 GW de potência instalada. Isto significa que em muitos momentos do dia os RES conseguem satisfazer não só toda a procura básica como também quotas crescentes das necessidades de ponta. As cotas de demanda fora do mercado estão colocando em crise muitas usinas de gás, forçadas a uma produção cada vez mais intermitente durante o dia e a trabalhar "em plena capacidade" apenas à noite. Além disso, à medida que os meses mais quentes avançam, há um colapso real em comparação com outras tecnologias, em particular a PV. O efeito no consumo de gás é importante: a queda média é da ordem de 20%.
A situação em consideração parece destinada a não mudar. Acompanhando também a redução de custos sobretudo em algumas tecnologias como a fotovoltaica e a eólica que registaram uma queda drástica de preços nos últimos anos (para os preços dos painéis, 2012 fechou com uma redução de 44% face a 2010, enquanto para os aerogeradores 2012 fechou com uma redução de 34% em relação a 2009). Essas dinâmicas afetam não apenas usinas de FER de grande porte, mas também aquelas de geração distribuída, especialmente em PV. Essa dinâmica não é apenas italiana, mas mundial.
Conclusões. Quais estratégias possíveis para as empresas de eletricidade? Em resumo, a crise econômica, a evolução tecnológica e a evolução do quadro regulatório estão mudando profundamente o setor elétrico italiano (e além). Após o colapso de 2008, a demanda provavelmente nunca mais voltará aos níveis pré-crise. Alguns elementos convergem para esta hipótese:
1) Estabilidade demográfica
2) Estabilidade/diminuição de grandes indústrias intensivas em energia
3) Desenvolvimento da eficiência energética.
A estabilidade da procura, aliada a uma forte sobrecapacidade produtiva, têm efeitos importantes no desenvolvimento da concorrência para os players do setor. Por fim, a evolução tecnológica mudou profundamente o modelo energético: menos grandes usinas, mais fontes renováveis e geração distribuída, e gestão cada vez mais "inteligente" das redes. É claro que tudo isso exige uma mudança "radical" nas estratégias das empresas do setor. Para enfrentar um contexto em constante evolução, a necessidade de:
– Abandono da estratégia de investimento em geração devido à demanda estagnada e sobrecapacidade de produção.
– Foco na jusante. A concorrência cada vez mais forte exige políticas comerciais e de marketing cada vez mais direcionadas e eficazes. A aquisição e retenção de clientes surge como um objetivo de importância crescente nas políticas de desenvolvimento das empresas.
– Reformular e ampliar a oferta. Para estreitar o vínculo com o cliente, parece inevitável a prestação de serviços de eficiência energética e, em geral, de melhoria da qualidade de vida: pensemos na domótica, nos serviços de reparações de contador, em bens economizadores de energia como televisores ou de alta eficiência , mobilidade sustentável, etc.
– Foco na internacionalização. A Itália já não pode ser o único mercado de referência, é preciso olhar para as zonas com maior crescimento, sem no entanto descurar uma gestão cuidada dos riscos.
