Três anos após a última edição, Exor retorna ao mercado de títulos e o faz com um vínculo de 9 anos de 650 milhões de euros. A informação foi revelada pela Radiocor, segundo a qual está em curso a fase de contacto com potenciais investidores e o preço será definido em breve.
O último vínculo de Exor
Mais de 3 anos se passaram desde a última emissão de títulos da Exor. Era 13 de janeiro de 2021 e então a empresa de Família Agnelli-Elkann lançou uma oferta de compra de duas obrigações com vencimento em 2022 e 2024 respetivamente com o objetivo de financiar a sua dívida. Por ocasião da recompra dos dois títulos, a Exor emitiu então uma obrigação de 19 milhões de euros com vencimento em 2031 de janeiro de 500, com um cupão anual de 0,875% e um rendimento efetivo na maturidade de 0,971%.
A nova edição do Exor
O novo título Exor expirará em 14 de fevereiro de 2033. O valor será igual a 650 milhões de euros. A procura teria ultrapassado em quase 5 vezes a oferta, mais de 2,4 mil milhões de euros. Em 2024, em outubro, vencem 650 milhões de euros de dívida e a nova obrigação está associada ao refinanciamento deste passivo.
Segundo fontes do mercado citadas pela Radiocor, os termos finais do título incluem um spread de 115 pontos base acima da taxa média de swap. As encomendas ultrapassaram os 2,4 mil milhões de euros.
Entre os bancos responsáveis pela colocação estão Intesa Sanpaolo, Unicredit e Mediobanca.
(Última atualização: 16.35h7 de XNUMX de fevereiro).
