O projeto de expansão da Gigafábrica de Catania 3Sun. A iniciativa, anunciado pela Enel em 6 de fevereiroé uma das ambiciosas: até o final do ano a planta industrial siciliana dobrará a produção e até 2024 se tornará a maior fábrica de painéis solares da Europa, com capacidade de produção de 3 GW por ano dos atuais 200 MegaWatt, graças a um investimento de 600 milhões de euros.
Após o anúncio, chegou o momento de passar à fase operacional e é neste contexto que se concretiza a assinatura docontrato de financiamento “sem recurso” com Unicredit, apoiado na garantia verde de Saco, visa justamente financiar a expansão da fábrica de painéis solares.
O que prevê o acordo entre 3SUN, UniCredit e SACE
3SUN e Unicredit, que atuou como Structuring Mandated Lead Arranger, Global Coordinator e Bookrunner, assinou o contrato de financiamento de projeto por uma quantidade máxima de 560 milhões euros, divididos entre um empréstimo sênior de 475 milhões de euros e um empréstimo de IVA de 85 milhões de euros, para financiar a expansão da fábrica de painéis solares 3Sun em Catania, na Sicília.
Os benefícios do empréstimo de prazo sênior para 80% do A garantia verde da Sace, grupo segurador-financeiro controlado pelo Ministério da Economia especializado no apoio às empresas e ao tecido económico nacional.
O investimento contribuirá para o desenvolvimento de projeto tango (fábrica pv Giga italiana) que promoverá a última geração de tecnologia solar de alta eficiência na Europa e contribuirá para reduzir a dependência energética do continente”, disse a Enel em um comunicado.
Da Catania Gigafactory 3 Gw de painéis e 5,5 Twh de eletricidade renovável por ano
I 3 GW de painéis que será produzido a cada ano pela Gigafactory pode gerar até aprox. 5,5 TWh de eletricidade renovável por ano, que do ponto de vista da sustentabilidade têm potencial para evitar o equivalente a quase 25 milhões de toneladas de CO2 nos primeiros dez anos de operação. Da mesma forma, a produção gerada pelos painéis da gigafábrica tem o potencial de evitar a compra de quase 1,2 bilhão de metros cúbicos de gás por ano, substituída por energia renovável produzida internamente.
Francesco Starace, CEO e gerente geral da Enel: “Ao assinar este financiamento de projeto de longo prazo, alcançamos um mais um marco importante para a gigafábrica, confirmando a solidez e atratividade da iniciativa. A fábrica de módulos solares que estamos construindo em Catania estará na vanguarda em termos de tecnologia inovadora e automação de processos industriais e contribuirá para atingir as metas da UE de 40% de consumo de energia de fontes renováveis até 2030, além de contribuir para reduzir a dependência energética. Com este projeto estamos demonstrando a viabilidade e escalabilidade, também financeiramente, de um modelo industrial sustentável que pode ser replicado para outras fábricas deste tipo a serem desenvolvidas em outros países nos próximos anos”.
Andrea Orcel, CEO da Unicredit, disse: “É com grande satisfação que contribuímos de forma decisiva para o sucesso desta operação, que permitirá ao nosso país dispor de uma unidade fabril de alta tecnologia com dimensões suficientes para ajudar a reduzir significativamente a dependência dos combustíveis fósseis”.
Alessandra Ricci, CEO da Sace, comentou: “Estamos orgulhosos de continuar apoiando o grupo Enel, desta vez na Itália, e temos o prazer de fazê-lo junto com a Unicredit para a expansão da maior fábrica italiana de painéis solares. Uma iniciativa estratégica que contribuirá para reduzir a dependência energética do nosso país, desenvolver a produção nacional num setor de alta tecnologia e aumentar o emprego na Sicília”.
Bond Enel: novo empréstimo obrigacionista sustentável de 8 e 20 anos
Mas o empréstimo para a gigafábrica não é a única notícia que chega hoje da Enel. A empresa lançou a colocação de um empréstimo obrigacionista vinculado à sustentabilidade ou seja, relacionado à sustentabilidade. A emissão será realizada em duas tranches, a primeira com prazo de 8 anos e a segunda com prazo de 20 anos.
A emissão será realizada em euros por um montante previsto de pelo 500 milhões para cada um dos prazos. De acordo com as indicações fornecidas pela Enel, a orientação de rendimento para a tranche curta (ou seja, que um anos 8) está na área de 145 pontos base acima da taxa midswap, enquanto para a tranche mais longa, aquela em anos 20, o rendimento está na área de 215 pontos base acima do midswap.
A classificação esperada para o título é:
- Baa1 da Moody's,
- BBB+ da S&P,
- BBB+ pela Fitch.
Os bancos envolvidos na operação como bookrunners são Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Crédit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale e Unicredit .
