"Ele era um candidato enfadonho, hoje ele se mantém contra Roosevelt." então oEconomista comentários sobre os primeiros cem dias do presidente Joe Biden, que impôs um ritmo frenético na recuperação dos EUA. Ontem, com a apresentação do American Families Plan, o montante destinado a programas de relançamento da economia ascendeu a 6 biliões de dólares, a financiar apenas em parte com impostos. As consequências da corrida dos EUA para o acelerador podem ser vistas: o PIB das estrelas e listras cresceu 6,4% no primeiro trimestre, mais do que a China. Enquanto isso, o consumo privado disparou 10,7%, nunca tão bom desde 1960, para alegria da Amazon que aumentou suas vendas no trimestre em 44% em relação ao ano anterior para um total de 108,5 bilhões (mais de 8 bilhões de lucros).
Tal graça, para uma Bolsa que atingiu novas máximas, desencadeia uma reação precisa: aliviar posições e realizar lucros em ações, apostar uma ficha (ou algo mais) em títulos sob tensão diante do evidente aumento da inflação. Temporário, enfatiza o Fed, mas sensível.
BUND SOBE PARA -0,19%, ABRIL RECORDE PARA BOLSAS DE VALORES
A nota do Tesouro dos EUA de 1,65 anos foi negociada a um rendimento de XNUMX%, pouco movimentada após um dia de fortes vendas.
Ontem a reação do Bund foi mais sensível, cujo yield subiu para -0,19%, patamar não visto desde março do ano passado. Por enquanto, não há com o que se preocupar. Pelo contrário. A alta dos juros é um oxigênio para os bancos, que vêm indo bem na bolsa desde o início do movimento: o índice Stoxx registra alta de 27% nos últimos três meses.
O índice global MSCI registra um aumento de 5,1% nos preços das ações em abril
CHINA RETÉM: NOVAS MULTAS PARA BIG DA INTERNET
Por outro lado, quase todas as bolsas asiáticas caíram esta manhã. Entre as piores está a de Hong Kong: o Hang Seng, índice de referência, perde 1,5%, variação negativa que leva o saldo semanal a -1%.
Os grandes nomes da economia chinesa da Internet estão em declínio, devido a rumores da Reuters sobre uma multa de 10 bilhões de yuans (US$ 1,6 bilhão) que o órgão fiscalizador da concorrência de Pequim está prestes a enviar à Tencent. Ontem, lê-se Financial Times, o banco central pediu às empresas de pagamento online que imponham regras mais rígidas sobre empréstimos.
O CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen perdeu 0,3%, mas fechou a semana com alta de 0,5%. Os índices do PMI sobre as expectativas dos gerentes de compras das empresas manufatureiras chinesas mostram que a indústria chinesa está em plena expansão: o índice elaborado pelo escritório de estatísticas de Pequim superou as expectativas, o divulgado pela Caixin está um pouco abaixo das projeções, mas bem acima do patamar de expansão.
TÓQUIO TAMBÉM MARCA O RITMO (-0,5%)
O Nikkei de Tóquio caiu 0,5%, -2% na semana. O Japão está ocupado tentando salvar os Jogos Olímpicos de Verão com um bloqueio estrito.
A bolsa de valores indiana, em queda de 0,7% no início da sessão, nesses patamares, fechou a semana com alta de 4,5%.
CHINA QUER PARTICIPAÇÃO NA ARAMCO
Os preços do petróleo também fecharam a semana próximos de suas máximas: Brent em 68,30, Wti acima de 64 dólares.
Principais investidores chineses, ele escreve Reuters, estão conduzindo negociações para comprar uma participação na Saudi Aramco, a empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita.
Nos EUA, os futuros do índice S&P 500 de Wall Street caíram 0,3%.
A Amazon, ao comentar os resultados recordes, previu que a reabertura dos negócios não deve abrandar o crescimento do volume de negócios global, porque não é só o e-commerce que está em alta, mas também os negócios cloud e as vendas publicitárias: o segundo trimestre é estimado entre 110 e 116 bilhões de dólares.
As vendas de publicidade do Twitter também vão bem, que voltou a anunciar esta noite que fechou o primeiro trimestre de 2021 com um aumento de 28% nas receitas, em linha com as previsões dos analistas, mas muito menos do que registaram no mesmo período concorrentes como como Facebook (+48%).
HOJE A PRÓXIMA GERAÇÃO SERÁ ENTREGUE EM BRUXELAS
O Conselho de Ministros deu sinal verde definitivo ao Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e ao fundo adicional de 30,6 mil milhões. Hoje o texto terá de ser entregue à Comissão Europeia. O subsecretário de Assuntos Europeus, Vincenzo Amendola, disse que 13% dos fundos chegarão antes do verão. O adiantamento para a Itália é de cerca de 25 bilhões.
OS BUNDS PRESSÃO, WEIDMANN NO ATAQUE CONTRA LAGARDE
"Os banqueiros centrais não devem tentar redistribuir a riqueza por meio da política monetária, pois carecem de ferramentas e legitimidade para fazê-lo", disse Jens Weidmann, presidente do Bundesbank. E o regresso à cena do principal antagonista de Mario Draghi no BCE coincidiu não por acaso com o aumento da corrida às yields no mercado obrigacionista americano, que então envolveu a Europa, colocando o Bund alemão sob pressão.
Piazza Affari perde 0,74 e cai para 24.278 com uma queda final: às 15h39, o índice Ftse Mib marcava 24.490 pontos.
CDP E INTESA NA EURONEXT. O DATA CENTER SERÁ ITALIANO
No dia em que a Euronext (+1,36% em Paris) concluiu a aquisição da Borsa Italiana à Bolsa de Londres pelo valor de 4.444 milhões de euros, a Cdp Equity e a Intesa Sanpaolo passam a fazer parte dos "accionistas de referência" do grupo com a assinatura de uma colocação privada de 579 milhões de euros. O principal centro de dados da Euronext ficará sediado em Ponte San Pietro, nos arredores de Bérgamo, no campus de Aruba, empresa italiana líder no setor.
Frankfurt caiu (-0,83%), alarmado por um número de empregos pior do que o esperado em abril.
Amsterdã fraca (-0,19%). Paris e Londres são planas. Madri +0,25%.
O SPREAD SOBE PARA 111, TAMBÉM AUMENTA OS RENDIMENTOS NO LEILÃO
Os rendimentos dos títulos do governo da zona do euro continuam em alta, com as vendas de títulos impulsionadas por bons indicadores econômicos emergentes de dados macro, especialmente nos EUA, e de relatórios de lucros corporativos em todo o mundo.
O spread Btp/Bund, após ter percorrido cerca de 107 pontos, fechou em claro alargamento em quase 111 pontos base. A taxa BTP fecha em +0,8%.
Os rendimentos também subiram no primário. Pela manhã, o Tesouro leiloou a quinta tranche do BTP de 5 anos, com vencimento em 01/04/2026, pelo valor máximo ofertado, igual a 2,75 bilhões com rentabilidade bruta de 0,17%, alta de 12 pontos base. No leilão de BTPs de 10 anos, com vencimento em 01/08/2031, foram atribuídos títulos pelo valor máximo ofertado, igual a 2,5 bilhões, com rentabilidade bruta de 0,88%, alta de 15 pontos base. Além disso, o Tesouro cedeu um segundo BTP de 10 anos, com vencimento em 01/04/2031, pelo valor máximo ofertado, igual a 2 bilhões, com rentabilidade bruta de 0,83%. Por fim, o Tesouro cedeu integralmente o valor máximo ofertado para CCTeus de 6 anos, igual a 1,25 bilhão, com rendimento bruto de -0,06%, alta de dois pontos.
A CORRIDA DA MEDIASET CONTINUA: O CUPOM CHEGA
Terceira sessão consecutiva de alta nas negociações sustentadas das ações da Mediaset: +7,18% ontem. Muita animação confirma a paz iminente na frente da Vivendi que, entre outras coisas, deve prever a distribuição de um dividendo de 0,3 euros por ação. A Vivendi se comprometerá a vender a participação de 19,2% no grupo atualmente detida por meio da fiduciária Simon dentro de cinco anos. O projeto europeu que será levado a cabo pela nova sede holandesa está de volta aos noticiários. Equita Sim confirmou sua classificação de manutenção.
A sessão segue positiva para os bancos: Intesa +0,91%; Unicrédito +0,86%; Mediobanca +0,28%.
NO TOPO A2A. UM 2021 EM ROSA PARA STM
A camisa rosa de quinta-feira foi A2a (+1,63%), seguida de perto por Stm (+1,17%), na sequência dos resultados do primeiro trimestre além das expectativas. Mesmo as indicações para o segundo trimestre do ano são melhores do que as estimativas dos analistas.
TOD'S, DELLA VALLE ABREM NA FUSÃO DA LVMH
De volta aos trilhos, Tod's (+3%) cruza mais uma vez a barreira dos 40 euros. Está entre os melhores hoje. Diego Della Valle disse que a Tod's e a LVMH estavam considerando se poderiam "fazer algo juntos" depois que a gigante francesa do luxo aumentou sua participação para 10%.
ATLANTA +1,5%. CDP OFERTA PRONTA, LÍDER EM FIBRA ABERTA
Começou a contagem regressiva para a venda da Aspi. O consórcio formado por CDP, Macquarie e Blackstone enviou à Atlantia (+1,5%) a oferta com “alguns refinamentos”.
Enquanto isso, Cassa Depositi e Prestiti se prepara para se tornar o primeiro acionista da Open Fiber, a empresa de rede de fibra nascida em dezembro de 2016 para levar uma conexão rápida à Internet em toda a Itália. Após negociações que duram meses, o instituto liderado por Fabrizio Palermo fechou o círculo entre a Enel, que está prestes a vender seus 50%, e o fundo australiano Macquarie, que está prestes a adquirir 40% da infraestrutura. O Conselho de Administração da Cassa Depositi e Prestiti deu luz verde à CDP Equity (CDPE) para apresentar uma oferta à Enel para a aquisição de uma participação de 10% na Open Fiber (OF). Concluída a transação, a CDPE poderá adquirir a maioria do capital social da empresa.
AMPLIFONE SOB FOGO. BAIXO SAIPEM E TENARIS
Houve algumas quedas pesadas, apesar das contas positivas: a Amplifon sai com 3,5% no chão, apesar de ter fechado o primeiro trimestre com lucro quase cinco vezes maior do que há um ano.
Continua a derrocada de Saipem (-5%), paralisada em Moçambique por problemas geopolíticos.
Tenaris também segue a trajetória descendente (-6,7%). Os resultados trimestrais divulgados esta noite estão um pouco abaixo das expectativas em termos de rentabilidade, mas são muito melhores em termos de lucro.
STELLANTIS (-3,8%) PRIMEIRO NA EUROPA. TAMBÉM SOFRE CNH
Stellantis -3,81%. Nos primeiros três meses de 2021 a Stellantis chega ao topo do ranking de vendas na Europa. Combinando os dados de automóveis e veículos comerciais, o grupo born alcançou uma quota de mercado global de 23,6% e registou mais de 854 veículos.
CNH Industrial -3%. O fim das negociações com a Faw sobre a Iveco não exclui conversas futuras para uma possível parceria. É o que explica o diretor de operações da divisão Truck, Luca Sra. Reuters relata que a CNH incluirá o negócio de veículos de defesa da marca Iveco como parte da entidade spin-off (a chamada divisão “On-Highway”), enquanto permanece uma empresa separada.
A Pirelli também caiu: -1,9%.
A FEIRA DO MÓVEL ESTÁ ACONTECENDO, A FIERA MILANO COMEÇA NOVAMENTE
Voe Fiera Milano (+3,6%) após a confirmação de que em setembro a feira de móveis será realizada embora em uma versão menor.
Bem Piaggio: +2,71% após as contas.
CARREGANDO BATERIAS: SÉRIO +60% EM ABRIL
O desempenho de Seri (+5) está no Guinness Book of Records. Desde 60º de abril, a participação subiu 1%: a empresa que atua em toda a cadeia de fornecimento de acumuladores elétricos iniciou a produção de baterias de lítio na fábrica de Teverola 50 com expectativa de saturação de 2021% em XNUMX da capacidade de produção da plantar.
