Enel e a Inwit lançam duas importantes emissões de títulos. O grupo elétrico colocou um “vínculo vinculado à sustentabilidade"De 500 milhão de libras, com maturidade de sete anos. Os pedidos superaram a oferta em seis vezes, atingindo a cota três bilhões. A operação, realizada através da subsidiária de direito holandês Enel Finanças Internacional, é o primeiro de seu tipo para o mercado de libras esterlinas.
O vínculo é estruturado em uma única parcela e fornece uma taxa de juros de 1,000%. O preço de emissão foi fixado em 99,747% e o rendimento efetivo no vencimento é igual a 1,038%. A data de liquidação é de outubro 20 2020.
A saída é "vinculado à realização do objetivo de sustentabilidade da Enel – explica o grupo em nota – referente ao percentual da capacidade instalada consolidada pela fontes renováveis em relação à capacidade total instalada consolidada, em linha com o compromisso de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
A taxa de juros "manter-se-á inalterado até à maturidade do empréstimo obrigacionista face ao cumprimento da Meta de Desempenho de Sustentabilidade em 31 de Dezembro de 2022 - continua a nota - Em caso de incumprimento desta meta, será aplicado um mecanismo de step up com um aumento de 25 bps da taxa de juros, contados a partir do primeiro período de juros após a data de publicação do relatório de asseguração do auditor”.
Os rendimentos será usado para "as necessidades financeiras ordinárias do grupo", continua a Enel, sublinhando que o título "segue a adoção pela Enel de um"Estrutura de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade”, o primeiro documento mundial que apresenta toda a estratégia financeira “Sustainability-Linked” através de múltiplas soluções de financiamento (commercial papers, empréstimos e emissões obrigacionistas), integrando a sustentabilidade no plano global de financiamento do grupo”.
O título, que vem após duas emissões anteriores de títulos "SDG-Linked" da EFI colocadas nos mercados europeu e americano, será listado na bolsa de valores irlandesa e no sistema de comércio multilateral "ExtraMOT PRO" organizado e administrado pela Borsa Italiana.
Também Inwit, empresa das torres Telecom Italia e Vodafone, voltou ao mercado obrigacionista, lançando – mais tarde o título de julho - uma segunda emissão de 750 milhões de euros. A procura superou a oferta quatro vezes, atingindo mais de três mil milhões de euros. Mais de 300 investidores estiveram envolvidos. O título é a taxa fixa com cupão de 1,625% e maturidade de oito anos.
“O sucesso da nova emissão de títulos – disse Giovanni Ferigo, diretor administrativo da Inwit – mais uma vez demonstra a confiança dos mercados em nossa empresa. A excelente qualidade e o número de encomendas permitem-nos alongar a duração da nossa dívida e otimizar o seu custo e representam um novo reconhecimento da solidez do nosso negócio e do design industrial na aceleração do processo de digitalização do país”.
