Intercos, multinacional italiana que produz cosméticos para diversos grupos do setor, anuncia a deseja ser listado na Bolsa de Valores de Milão, no mercado Mta. A hipo deve começar no final de outubro e decorrerá com uma colocação privada reservada a investidores qualificados no espaço económico europeu e no Reino Unido, a investidores institucionais estrangeiros fora dos Estados Unidos e, nos Estados Unidos, apenas a “qualified Institution Buyers”.
O IPO da Intercos será realizado por meio de Operações, ou seja, com “ações ordinárias da sociedade emitidas recentemente – lê-se numa nota do grupo – num montante previsível até 60 milhões decorrente de um aumento de capital com exclusão de direitos de opção”; ao mesmo tempo, outras "ações ordinárias serão colocadas à venda por alguns atuais acionistas da empresa com um free float acima do mínimo exigido pela Borsa Italiana".
A maioria das ações vendidas pertencerá à Cp7 Beauty LuxCo, uma subsidiária da L Catterton, e à The Innovation Trust, uma subsidiária do Ontario Teachers' Pension Plan Board.
Também, espera-se que Dário Ferrari "manterá o controle da empresa após a oferta, também por meio da adoção de mecanismo de votação ampliada", escreve a empresa.
Por fim, a Intercos informa que os recursos obtidos com o aumento de capital “serão utilizados para financiar o desenvolvimento e crescimento de seus negócios e para a prossecução de iniciativas estratégicas”.
