Entre tecnologias que melhoram a qualidade e a sustentabilidade dos cultivos, soluções para a competitividade das empresas e inovações para a rastreabilidade dos produtos, o digital avança cada vez mais no setor agroalimentar italiano. O mercado italiano de Agricultura 4.0 continua a crescer, atingindo um valor de 2019 milhões de euros em 450 (+22% face a 2018, 5% do mercado global), com a maior parte da despesa concentrada em sistemas de monitorização e controlo (39% da despesa), software de gestão (20%) e maquinário conectado (14%), seguido por monitoramento terrestre remoto (10%), mapeamento (9%) e sistemas de apoio à decisão (5%). São 415 soluções 4.0 disponíveis para o setor agrícola na Itália, oferecidas por mais de 160 empresas tradicionais e startups, principalmente dedicadas aagricultura de precisão e em menor grau para agricultura inteligente (aplicação do digital também aos processos “não-campo” das explorações), especialmente nas fases de cultivo, sementeira e colheita de produtos alimentares nos setores hortofrutícola, cerealífero e vitivinícola.
Entre as soluções digitais inovadoras para rastreabilidade de alimentos oferecidas no mercado italiano, testemunhamos o boom do Blockchain, cuja presença mais do que dobrou em um ano e que caracteriza 43% das soluções disponíveis, seguido por Código QR (41%), aplicativos móveis (36%), análise de dados (34%) e Internet das Coisas (30%). Em geral, depois das finanças e do PA, em 2019 o Agrifood representa o terceiro setor para projetos operacionais de Blockchain, lançados por empresas sobretudo para atender oportunidades comerciais, tornar os processos da cadeia de suprimentos mais eficientes e atingir objetivos de sustentabilidade ambiental e social. É crescente o número de novos players que oferecem soluções digitais ao setor agrícola: são 737 startups agroalimentares a nível internacional, num total de 13,5 mil milhões de dólares de financiamento angariado, ativas sobretudo nas áreas do eCommerce (70%) e da Agricultura 4.0 (20%). As startups italianas atraem apenas 0,3% do financiamento total.
Neste momento delicado, caracterizado pela emergência sanitária Covid-19, a tecnologia digital pode ajudar o setor agroalimentar a garantir segurança – no que diz respeito aos alimentos produzidos, mas também às pessoas empregadas – e eficiência a todos os intervenientes no abastecimento cadeia, e nas empresas agrícolas que já começaram a digitalizar os benefícios são inúmeros. O monitoramento remoto das lavouras por meio de drones e sensores IoT em campo, por exemplo, permite ter informações objetivas em tempo real e reduz a necessidade de deslocamento até o local. Outro exemplo são os robôs no celeiro de ordenha, que permitem que as atividades continuem até agora e podem ser usadas em conjunto com drones para reduzir ataques e danos de animais selvagens. Alargando o olhar a todo o setor, a tecnologia digital permite uma visibilidade total dos stocks para reajustar os abastecimentos e evitar desperdícios, recolher dados ao longo de todas as fases da cadeia de abastecimento e partilhar informação para responder às solicitações dos consumidores e distribuidores por maiores garantias do produto. Por fim, se por um lado o eCommerce alimentar assume uma importância cada vez maior, por outro assiste-se a uma redescoberta de lojas pré-existentes que se vão cada vez mais equipando digitalmente para responder às necessidades dos clientes neste momento particular.
Esses são alguns dos resultados da pesquisa deObservatório Agroalimentar Inteligente* da Escola de Administração do Politécnico de Milão e Laboratório RISE (Pesquisa e Inovação para Empresas Inteligentes) da Universidade de Brescia apresentado esta manhã na conferência online “O digital está servido! Do campo à prateleira, a cadeia agroalimentar está cada vez mais inteligente!”.
“A inovação digital tem um papel cada vez mais importante, reconhecido pelos operadores do setor, para tornar as atividades agrícolas individuais mais eficientes e como uma alavanca estratégica capaz de garantir maior competitividade ao setor no cenário internacional – afirma Filipe Renga, Diretor do Observatório Agroalimentar Inteligente -. O dinamismo do mercado é evidenciado pelo crescimento contínuo da oferta tecnológica e do número de empresas que oferecem soluções, mas para um salto de qualidade definitivo é necessário apostar em "soluções em cadeia" capazes de integrar duas ou mais etapas do campo à prateleira , ainda marginal face a soluções que insistem numa única fase, nomeadamente a agrícola ou retalhista. Além disso, a situação atual induzida pela emergência de saúde está impulsionando fortemente a digitalização, ampliando a necessidade dela em muitas áreas e também destacando alguns limites, como a conectividade limitada em áreas urbanas ou as habilidades digitais limitadas de alguns atores”.
“O setor agroalimentar italiano em 2019 está em turbulência, com muitas empresas emergentes jovens capazes de desenvolver soluções inovadoras em vários setores da cadeia de suprimentos e grande atenção à sustentabilidade e transparência das atividades agrícolas - diz ele Andrea Bacchetti, Diretor do Observatório Agroalimentar Inteligente –. Dentre estes, destacam-se as aplicações IoT, o processamento de Big Data, o uso do Blockchain; o forte interesse na agricultura de precisão está confirmado, mas a agricultura inteligente ainda está lutando para decolar. De facto, surge uma clara lacuna entre a abundância de soluções oferecidas para apoiar atividades puramente agrícolas (sementeira, cultivo e colheita), face àquelas que olham para o planeamento da atividade, gestão logística e outros processos de apoio ao negócio”.
Agricultura 4.0
O mercado global de Agricultura 4.0 (o uso de várias tecnologias interconectadas para melhorar o rendimento e a sustentabilidade das colheitas, a qualidade da produção e processamento, bem como as condições de trabalho) continua crescendo, atingindo um valor de 7,8 bilhões de dólares (+11% em relação a 2018). ). Em Itália, que representa 5%, o aumento é ainda mais evidente, +22%, com um volume de negócios na ordem dos 450 milhões de euros, 86% gerado por operadores estabelecidos no setor, como fornecedores de máquinas e equipamentos agrícolas, e os restantes 14 % por startups e outros players emergentes, de outros setores empresariais. A despesa concentra-se sobretudo em sistemas de monitorização e controlo de veículos e equipamentos agrícolas (39%), software de gestão (20%) e maquinaria conectada nativamente (14%), seguidos de sistemas de monitorização remota de terrenos e culturas (10%), sistemas para mapeamento de terras e cultivos (9%) e ferramentas de apoio à decisão (5%).
São 415 soluções de Agricultura 4.0 oferecidas na Itália por mais de 160 empresas estruturadas (77%) e startups (23%), mais de 100 a mais do que as propostas mapeadas em 2018. Mais da metade delas são aplicáveis em vários setores agrícolas (56%) , enquanto entre as soluções dirigidas a setores específicos, prevalecem as vocacionadas para o setor hortofrutícola (21%), cereais (20%), vinho (16%). O Smart Farming ainda é pouco presente, onde se concentram apenas 13% das soluções. A atividade agrícola mais afetada pelas propostas da Agricultura 4.0 é o cultivo (79% das soluções), seguida da semeadura (41%), colheita (36%), planejamento (11%), almoxarifado (4%) e logística (4%). ).
A crescente importância da gestão de dados surge da análise das tecnologias utilizadas: 72% das soluções estão ligadas a software para análise avançada de dados, 61% consistem em plataformas de software capazes de hospedar dados de várias fontes e os 50% dizem respeito a ferramentas que exploram a Internet das Coisas (+6% em 2018). As outras tecnologias mais adotadas são dispositivos de última geração (45%), mobilidade e geolocalização (35%), veículos e equipamentos conectados (20%) e sistemas TIC on Cloud (9%).
Segundo pesquisa realizada pelo Observatório com 288 empresas agrícolas, as empresas do setor investem em soluções 4.0 principalmente para melhorar a sustentabilidade ambiental de suas lavouras, conscientizar sobre a dinâmica que ocorre dentro de sua empresa, reduzir custos e simplificar o trabalho intelectual. Esses objetivos influenciam a escolha de soluções tecnológicas, estando os softwares de gestão no topo das preferências das empresas (66%), seguidos de sistemas de mapeamento de cultivos e terras (40%), ferramentas de monitoramento de máquinas agrícolas (39%) e sistemas de decisão apoio (31%), enquanto robôs e drones ainda não são difundidos. As médias empresas adotam múltiplas soluções, as menores investem em apenas uma em 70% dos casos. A falta de interoperabilidade dos sistemas da empresa é a principal barreira, a par da falta de competências e (reduzida) conectividade, enquanto o retorno do investimento não é uma preocupação.
Digital para rastreabilidade de alimentos
Acompanhar o que acontece no percurso do produto alimentar desde o campo até à mesa do consumidor final é cada vez mais importante para tornar toda a cadeia de abastecimento mais eficiente e criar novas oportunidades de mercado e o digital assume um papel preponderante na rastreabilidade alimentar. A maioria das soluções inovadoras oferecidas no mercado italiano são baseadas em Blockchain (43% do total), que cresceu 111% em um ano, seguido por códigos QR (41%), aplicativos móveis (36%), análise de dados ( 34%), IoT (30%) e Cloud (27%). Embora ainda limitadas em termos de oferta – é um mercado caracterizado por poucos milhões de investimentos – as soluções que aproveitam a Internet das Coisas cresceram 63% em relação a 2018.
The Blockchain
A atenção para as tecnologias Blockchain & Distributed Ledger está crescendo: são 82 projetos internacionais lançados de 2016 a 2019 (11% são italianos), quase o dobro dos mapeados em 2018 (42). Em 2019, o agroalimentar foi um dos setores mais ativos em número de projetos concretos, ficando em terceiro lugar depois do financeiro e do PA. Os projetos de blockchain no setor agroalimentar têm envolvido principalmente operadores ativos nas fases iniciais da cadeia de abastecimento, como a produção primária (84%), enquanto os principais promotores destas iniciativas são empresas que operam na distribuição (26%) e transformação ( 21%) de produtos, seguidos por fornecedores de tecnologia (13%). O Blockchain é usado principalmente por empresas agroalimentares para atender a novas oportunidades comerciais e de marketing (60%), tornar os processos da cadeia de suprimentos mais eficientes (40%), atingir objetivos de sustentabilidade ambiental e social (21%). Os objetivos relacionados com a segurança alimentar (15%) e o combate à falsificação (7%) são menos generalizados, enquanto uma pequena parte (10 projetos) não aplica o Blockchain à alimentação mas foca-se em ativos de produção ou processos logísticos.
Iniciantes
São 737 startups internacionais fundadas desde 2013 e financiadas com um total de 13,5 mil milhões de dólares (um aumento de mais de 400% face a 2018), o que equivale a um investimento médio de cerca de 18,3 milhões de dólares. A maioria das startups opera na América do Norte (39%), Europa (31%) e Ásia (20%), enquanto poucas são hospedadas na América Central do Sul (5%) e Oceania (4%). A geografia das startups muda quando se analisa o financiamento obtido nos vários territórios, com a Ásia a liderar (42%), seguida da América do Norte (37%), América do Sul (11%) e Europa (8%). Depois dos EUA, primeiro com 36% do financiamento total, os estados individuais que mais arrecadam investimentos são China (24%), Índia (14%) e Colômbia (11%). Mais afastados no ranking estão Alemanha (2%), Reino Unido (2%), França (1%), Israel (1%) e Itália (0,3%).
70% das startups internacionais operam no setor de comércio eletrônico e arrecadam 93% dos investimentos. Os dois modelos de negócios predominantes nas 519 startups de comércio eletrônico são soluções B2c para compra de produtos agroalimentares que visam criar uma conexão direta entre produtores agrícolas e consumidores finais (comida de comércio eletrônico, 75% das startups de eCommerce) e plataformas que agregam a oferta dos restauradores e permitem encomendar e receber refeições prontas em casa (Entrega de alimentos, 18%). Agricultura 4.0 é a segunda área mais explorada por novas empresas inovadoras, com 20% das startups e 5% do financiamento total. 70% deles oferecem serviços de análise e integração de dados; 51% oferecem ferramentas, principalmente a Internet das Coisas, para monitoramento remoto de terrenos, lavouras e máquinas; 30% oferecem serviços de mapeamento de terras e cultivos com drones ou satélites; pecuária de precisão minoritária (4% das startups, 1% do financiamento), qualidade alimentar (4% das startups), sustentabilidade (2%) e rastreabilidade (2%). O comércio eletrônico também é o primeiro campo de aplicação para startups italianas (64%), seguido por qualidade alimentar (21%), agricultura 4.0 (18%), sustentabilidade (15%) e rastreabilidade (8%).
As principais tecnologias utilizadas pelas startups agroalimentares são ferramentas analíticas para coletar, transmitir e processar dados (74%), Internet das Coisas (48%) e aplicativos móveis (25%). Há uma atenção crescente para tecnologias como robôs (7%) e inteligência artificial (7%), com robôs capazes de monitorar e avaliar o estado da lavoura em tempo real e intervir automaticamente e robôs que monitoram o bem-estar dos animais em o estábulo, enquanto as técnicas de IA são usadas para processar os dados da colheita.
