O Bper Banca e a Cassa Depositi e Prestiti lançaram um novo programa de Basket Bonds de 250 milhões de euros que visa facilitar o acesso ao crédito para empresas italianas e apoiar investimentos de PMEs com instrumentos financeiros alternativos.
É a primeira vez que um plano de Cabaz Obrigatório beneficia da garantia do Fundo Europeu de Garantia, gerido pelo grupo BEI, parte integrante do pacote de medidas de resposta à Covid aprovado pela UE em 2020 e vocacionado para fazer face às dificuldades económicas e desacelerações de produção causadas pela pandemia.
O programa Bper e Cdp Basket Bond
Com base no que se espera, Bper e Cdp vão investir em minibonds emitidos por aquelas empresas que pretendem financiar seu crescimento por meio de um canal alternativo ao crédito tradicional. Tecnicamente, o investimento na cesta de minibonds será feito por uma empresa de veículos – Special Purpose Vehicle (SPV) – que por sua vez emitirá títulos que serão adquiridos pelo Bper Banca, organizador do programa, e CDP em partes iguais.
A iniciativa, que terminará no final de 2022, prevê nomeadamente uma primeira emissão de 48 milhões: os títulos terão uma duração de 6 anos e incluirão pré-amortização.
As empresas que participarão da primeira edição
As seis empresas, selecionadas sem aplicação de restrições setoriais específicas, participantes da primeira edição são: Icm Spa, Cmb – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani Profilati SB Srl, Weightpack Srl e Co.ge.fa Spa.
“Graças a esta operação, as empresas poderão implementar seus respectivos projetos de desenvolvimento, na Itália e no exterior, também por meio de aquisições destinadas a consolidar os mercados de referência, conforme previsto nos planos de negócios das empresas para o período 2022-2024”, explicam CDP e Bper em nota conjunta.
Marco Mandelli, chefe do departamento CIB do Bper Banca, comentou: "Esta transação faz parte de um projeto mais amplo do Bper Banca para apoiar empresas italianas também por meio de produtos inovadores, alternativas ao crédito bancário tradicional, que permitem que empresas merecedoras comecem a acessar o mercado de capitais com simplificado procedimentos. Esta emissão, estruturada em conjunto com a CDP, permite oferecer liquidez em condições competitivas e com uma duração média superior à normalmente utilizada para empréstimos bancários de médio-longo prazo sem garantia".
André Nuzzi, Diretor de Empresas e Instituições Financeiras do Cdp, acrescentou: “Com esta operação, o CDP dá mais um importante passo no caminho de acompanhar o mercado de capitais das empresas italianas através de instrumentos alternativos de financiamento alinhados com os princípios da 'Capital Markets Union'. A utilização de Cabaz Bonds e a garantia do Programa 'Fundo Europeu de Garantia' pela primeira vez na Europa neste tipo de transacção atesta a capacidade de inovação financeira do CDP no apoio aos planos de investimento e crescimento das empresas italianas, em linha com o orientações do Plano Estratégico 2022-2024”.
