“Pela primeira vez podemos dizer que a cura para a inflação está funcionando. Mas o trabalho ainda não está feito." Então o presidente do Fed Jerome Powell ele apresentou o aumento descontado de um quarto de ponto nas taxas, acrescentando que ainda serão necessários "alguns aumentos". "Não me apetece pensar numa primeira redução para este ano", sublinhou. Mas os mercados estão convencidos de que a metade do caminho está muito mais próxima. E assim as bolsas sobem, as taxas e o dólar descem.
Wall Street sobe, futuros também sobem na Europa
Ontem à noite o Nasdaq fechou em alta de 2%, o S&P 500 +1%, em paridade o Dow Jones. Os futuros da Nasdaq subiram 0,8% esta manhã.
A Europa também está começando a abrir em alta. O futuro do índice EuroStoxx50 ganha 0,7%, aguardando as decisões do BCE.
BCE: hoje um aumento de meio ponto, outro em março
É quase certo que a diretoria de Frankfurt decidirá aumentar o custo do dinheiro em meio ponto diante da inflação que está diminuindo, mas não muito (de 9,2 para 8,5%, segundo o Eurostat). Os próximos movimentos são menos óbvios: os "falcões" pedem mais meio ponto em março, os pombos se seguram.
Milão no seu ponto mais alto em um ano graças aos bancos
Piazza Affari chega à consulta em estado de graça. Nosso índice blue chip atingiu novas máximas em 12 meses com a ajuda dos bancos. o trimestral de Unicredit causou um meio-choque (desta vez positivo) ao convencer os analistas a revisarem bruscamente para cima as estimativas de lucro do setor. O Unicredit (+1,1%, 18,08 euros) conseguiu a décima subida consecutiva, +36% desde o início do ano, alcançando os máximos desde maio de 2018. Na sexta-feira haverá uma resposta do Intesa Sanpaolo.
Auxílio estatal, o plano verde decepciona
O presidente da Comissão da UE Ursula von der Leyen apresentou o Negócio Verde para a transformação sustentável da indústria da UE. O plano inclui uma revisão das regras de ajuda estatal para permitir que os países ofereçam apoio mais direcionado às indústrias verdes e incentivos fiscais para investimentos em tecnologias limpas. Além disso, um fundo soberano europeu comum será apresentado no verão. Mas por enquanto não estamos falando de números.
A recompra faz a Meta voar novamente
Surpreendentemente, no entanto, a reportagem de capa de hoje não é sobre os bancos centrais, mas sobre a impressionante façanha de Meta (antigo Facebook) que literalmente enfeitiçou o mercado. O título de Mark Zuckerberg, após os resultados, marcou uma alta de 19%, iniciando a recuperação dos técnicos. Um rally desencadeado pelo anúncio de uma recompra de 40 bilhões de dólares. Zuckerberg lançou “o ano da eficiência”: os custos vão baixar 5 mil milhões de dólares sem contudo afetar as receitas impulsionadas pelas aplicações de inteligência artificial que, explica o patrão, “começam a dar bons resultados”.
A ação do Fed e as prováveis decisões do BCE (e do Banco da Inglaterra) tiveram amplo eco nos mercados de títulos e de câmbio. A Nota do Tesouro de 3,40 anos se fortaleceu para XNUMX%, dez pontos base abaixo do ontem.
Boom nas emissões de títulos também entre os mercados emergentes
Espere uma reação positiva esta manhã dos governos da zona do euro. O Bund alemão de 10 anos reinicia de +2,28%, BTP de 4,28 anos +XNUMX%.
O mercado de novas emissões de títulos está ganhando força: na Europa, em janeiro, houve emissões de 75 bilhões, a maior desde 2011.
Os países emergentes também estão entrando em campo: México, Arábia Saudita e Mongólia emitiram títulos no valor de 61 bilhões de dólares em janeiro, o maior valor em um único mês.
O índice do dólar caiu para o menor nível desde abril e a cruz Dólar do euro chegou a 1,10.
Mumbai, Adani renuncia ao aumento
A crise do grupo Adani que pesa no destino da empresa é tudo menos falsa Bolsa de Valores de Mumbai -0,3%, único quadrado em vermelho neste início de ano crepitante. O bilionário teve que sacar o aumento de capital de 2,4 bilhões de dólares que também contou com a adesão do fundo de Abu Dhabi e das mais importantes financeiras locais impulsionadas pelo governo. Mas na Bolsa de Valores a ação havia caído muito abaixo do preço de colocação.
Esta manhã, a Ásia-Pacífico sobe o Nikkei de Tóquio +0,2% e oHang Seng de Hong Kong +0,4%, Kospi de Seul +0,8% no dia da publicação dos dados de inflação. Em janeiro, os preços ao consumidor subiram Coréia do Sul em +5,2%, acelerando de +5% em dezembro.
Petróleo desacelera, gás sobe na Europa
A orientação de Powell sobre sinais de desaceleração econômica deprimiu o óleo. Brent (83,40) e WTI ($ 77) fecharam em -3% ontem, recuperando-se ligeiramente esta manhã. O orçamento desde o início do ano está no vermelho em -4%. Os dados sobre os estoques dos EUA são aguardados hoje.
Il gás O gás natural norte-americano fechou em -8%, atingindo $2,50, o valor mais baixo dos últimos treze anos, desde o início de 2023 -44%, uma panacéia para a evolução da inflação. O gás natural europeu fechou ontem em alta de +4% a 59,50 euros, -20% desde o início do ano.
KKR: nova oferta para rede Tim, mais vendas para Stellantis
Tim anunciou que recebeu uma oferta não vinculativa do fundo de private equity americano KKR para o rede netco. Assim, depois de dois anos e com os mesmos protagonistas mas com alvos diferentes, reabre-se a tentativa de conquista da Tim pelo fundo norte-americano. Uma história, aliás, que começou em novembro de 2021, quando a KKR manifestou interesse no lançamento de uma oferta pública de aquisição de todo o grupo TLC, que avaliava as ações da Tim em 0,50 euros cada. A operação foi rejeitada pelo conselho de administração do grupo telefónico após um longo confronto com os americanos que, no acto final, também foram acusados de nunca terem apresentado uma oferta, mas de se terem mantido firmes numa manifestação de interesse. No entanto, este é um ponto sobre o qual a KKR sempre respondeu que não tinha o aval de Tim para uma due diligence confirmatória.
Goldman Sachs e Jefferies elevam a meta da Unicredit para 25,25 e 24,50 euros, compre.
Banco Fineco e banco geral. Barclays corta julgamento para peso igual.
Stellaris registra um crescimento de 12,63% nos emplacamentos na Itália – com uma participação de mercado de 33,9% de 31% em dezembro – contra um aumento geral no mercado de 18,96%.
Eni está em contato com o fundo de private equity norueguês HitecVision sobre a possível venda de uma participação minoritária na Plenitude, disseram fontes familiarizadas com as negociações.
Snam A Itália precisa urgentemente expandir a capacidade de sua rede de transporte de gás, disse o CEO Stefano Venier à Reuters, acrescentando que o grupo buscará fundos da União Europeia para o projeto.
Saras. A Angel Capital Management, um dos principais acionistas da empresa, assinou o chamado 'contrato de derivativos de colarinho financiado' com o BofA Securities Europe relativo a até 5% do capital da empresa.
Moncler: Intermonte sobe preço-alvo de 57 para 64 euros para ter em conta a reabertura da China, compre.
