BTP EM 6,18%, PICO DAS CÂMBIOS. SUPERMARIO VOCÊ PENSA NISSO
SOROS: O DESCONTO PARA A GRÉCIA É MUITO BAIXO
super Mario Draghi, como agora é definido pela comunicação social americana, toma hoje posse da cadeira de presidente do BCE num momento de extrema emergência para os mercados financeiros. Entretanto, do outro lado do oceano, tem início uma reunião do Comité Aberto da Reserva Federal que promete ser acalorada: três “falcões” já mandaram Bernanke ficar parado porque a Fed já fez “uso excessivo” dos seus poderes. Mas, na outra frente, duas pombas, incluindo o presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, argumentam que, ao contrário, é hora de agir agressivamente para reiniciar a ocupação.
As escolhas da Fed, bem como a eventual (mas improvável) decisão sobre taxas por parte do BCE na reunião de quinta-feira, serão em todo o caso o prólogo do G20 em Cannes, visto pela comunidade internacional como uma espécie de último recurso para lidar com a crise. Enquanto isso, George Soros, entrevistado pelo Daily Telegraph, afirma que “as decisões de Bruxelas não são suficientes. A redução de 50 por cento no valor das obrigações gregas aplica-se apenas aos bancos e não a todos, dado o carácter voluntário da operação. O desconto, portanto, não ultrapassará 20%: muito pouco”.
MF GLOBAL VAI À FALÊNCIA DE AÇÕES ITALIANAS
REFERENDO DE ATENAS ASSUSTOU WALL STREET
A primeira vítima da dívida soberana europeia tem um nome ilustre: Jon Corzine, ex-senador e governador de Nova Jersey, antes mesmo daquele sócio do Goldman Sachs. Dele MF Global entrou com pedido ontem de admissão ao processo do Capítulo 11 no Tribunal Federal de Falências em Manhattan. A última tentativa de resgate da Interactive Brokers falhou na noite de domingo. A situação foi precipitada pelas agências de rating que rebaixaram o MF Global para junk bond devido à exposição ao risco em títulos europeus: 6,3 bilhões ao todo, metade dos quais em BTPs. É o oitavo incumprimento, por entidade, na história financeira americana, destinado a envolver diversas contrapartes, entre as quais a JP Morgan que se apresentou para representar os credores na audiência no tribunal de Manhattan.
Para completar o quadro da Black Monday, Wall Street pensou nisso ontem à noite com uma forte desaceleração na final que acentuou as perdas de uma sessão sempre em baixa. A notícia da Grécia de que o governo Papandreou parece disposto a submeter a referendo o último acordo de dívida alcançado em Bruxelas contribuiu para favorecer a queda das cotações financeiras (Morgan Stanley e Citigroup perderam 7,5%). em caso de rejeição, Atenas acabaria inadimplente.
Os índices de Wall Street estão todos no vermelho: Standard & Poor's -2,47%, Dow Jones Industrials – 2,26, Nasdaq -1, 93%.
PADOAN (OCDE): A ITÁLIA PODE FALHAR
SPREAD BTP/BUND ATINGE 410 BP
É necessária uma ação rápida e coordenada do G20 para evitar que o mundo volte a cair em uma crise semelhante à de 2007 e 2009. Esse é o diagnóstico da OCDE às vésperas do G20, dirigido em particular à zona do euro. Os economistas da organização apelaram então ao BCE para que analise a opção de cortar as taxas o mais rapidamente possível.
Enquanto isso, o economista-chefe da entidade, Pier Carlo Padoan, faz um alerta ao Bel Paese: a Itália deve claramente arcar com os custos para sair da crise porque não é verdade que é grande demais para falir e se não quiser falhar, deve comprometer-se a apoiar o euro. “Pensar que ninguém vai nos fazer fracassar porque somos muito grandes como os italianos – disse ele em entrevista à Rádio 24 – é um jogo muito perigoso e não é verdade. Não brincamos com fogo! Uma ação decisiva deve ser tomada pelos países, e não apenas pela Itália; devem ser tomadas medidas decisivas a nível do euro. Isso significa números claros e mecanismos claros. Tudo isso ainda não existe”.
In fecho dos mercados, o spread entre o Btp a dez anos e o bund alemão situou-se nos 407 pontos base, depois de ter tocado 410 pontos durante a sessão. A yield italiana a 6,09 anos sobe no mercado secundário para 6,18% depois de atingir um pico de 352% durante o dia. Na frente espanhola, o diferencial de yield entre os bonos e os bunds fecha a sessão nos 5,54.4 pontos com o yield do Ibérico de XNUMX anos em XNUMX
BAZOLI NO CAMPO CONTRA AUMENTOS DE CAPITAL
A OPERAÇÃO BPM COMEÇA MAL. E FIAT FAZ -8,3%
Foi um início de semana traumático: a Bolsa de Milão fechou com forte queda no índice Ftse Mib, que recuou 3,82%, para 16.017 pontos. vestindo a camisa preta entre os índices europeus. Todas as listas fecharam a primeira sessão da semana com a marca vermelha próxima das mínimas do dia. Em Paris, o índice Cac 40 registou uma queda de 3,16%, em Londres o Ftse 100 caiu 2,77% enquanto em Frankfurt o Dax registou uma queda de 2,97%. As vendas concentraram-se principalmente em ações do setor bancário, com o índice do setor europeu caindo mais de 4 pontos percentuais. As principais ações industriais do Velho Continente como as alemãs Thyssenkrupp (-6,5%) e Volkswagen (-4%) e as francesas Alstom (-7,5%) e Vallourec (-7,88%) também estão em baixa.
Mesmo roteiro em Milão. Em primeiro lugar, o setor bancário despencou. O Intesa Sanpaolo caiu fortemente (-7,39% para 1,291 euros). Isso foi dito preocupado Giovanni Bazoli, presidente do conselho fiscal da Cà de Sass, sobre o acordo europeu para elevar para 9% o limiar mínimo Core Tier 1 das instituições de crédito. Mps (-6,16% para 0,338 euros), Unicredit (-5,67% para 0,848 euros), Banco Popolare (-4% para 1,08 euros), Mediobanca (-4,48% para 5,76 euros), Ubi Banca (-4,50% para 2,76 euros ).
Os descontos também afetam la Popolare di Milano, no dia do lançamento do aumento de capital de 800 milhões de euros, depois de uma sessão comece com a seta verde. O instituto milanês caiu 5,86% para 0,447 euros. Por outro lado, o Bper foi positivo, apresentando uma subida de 0,95% para 5,855 euros. O setor de gestão de ativos também foi negativo, com Azimut e Mediolanum caindo, respectivamente, 2,75% para 5,65 euros e 3,38% para 2,8 euros. Vermelho escuro para o Agnelli Galaxy: queda de 8,38 para 4,44 euros para o Fiat Spa, que foi premiado com a camisa preta na tabela de preços milanesa, 7,89% para 6,305 euros para o Fiat Industrial e 6,08% para 15,9 euros Exor. As preocupações com as perspectivas para 2012 pesaram muito sobre Lingotto.
Toques finais no acordo para Edison. Até 30/11, os acionistas franceses e italianos acordarão em destravar o impasse em que vive o Foro Buonaparte há vários anos devido a uma estrutura baseada em complexos balanços. Ao final da operação, com a eliminação da caixa de controle da Tde, a Edf passará a controlar diretamente cerca de 50% do capital da Edison, enquanto os acionistas da Delmi deterão 30,6% das ações, com opção de venda a ser exercida após três anos. Além do free float (9%), outros 10% estão nas mãos de Carlo Tassara, do financista polonês-francês Romain Zaleski. Não parece haver qualquer direito de veto em favor dos acionistas italianos, como inicialmente presumido.
