È boom de ouro, mas no mercado de ações o quadro mudou completamente hoje na Europa: eu lista de preços na verdade eles fecham com prejuízo penalizado pelas vendas em setor automotivo e em luxo. Em particular, as 4 rodas movem-se para trás arrastadas por Mercedes (-6,84%), com a empresa alemã que reduziu a margem de lucro para o ano inteiro pela segunda vez em menos de dois meses, devido ao declínio das vendas na China. O luxo também é ruim com um relatório da Jefferies.
Estou tão no vermelho Frankfurt -1,47% Paris -1,48% Amsterdam -1,37% Londres -1,18% Madrid -0,19%.
Quadrado Negócio limita os danos a 0,83% e recua para 33.762 pontos base, depois de se defender parcialmente com as concessionárias, a partir de Italgas (+% 1,41), Terna (+% 1,36), Hera (+1,08%) e com os grandes bancos.
Também wall Street move-se em baixa no final da manhã, devido aos ganhos após os novos recordes alcançados ontem pelo DJ e S&P 500, refletindo a decisão do Fed reduzirá taxas de juros em 0,5%. No entanto, os mercados bolsistas dos EUA deverão encerrar uma semana bastante positiva.
Boom do ouro; O iene cai, com o BoJ permanecendo firme nas taxas
O dinheiro converge hoje sobretudo paraouro, que continua a sua corrida, atualizando máximos históricos: o ouro à vista é atualmente negociado acima de 2613 dólares a onça (+1,01) depois de atingir um pico de 2619,36 dólares. O futuro de dezembro de 2024 é negociado na área de US$ 2.637,4, após subir para US$ 2644,80 a onça. A corrida do ouro é favorecida por uma dólar mais fraco, com uma Fed mais acomodatícia do que se supunha e pela necessidade dos investidores (e dos bancos centrais) se protegerem num contexto que ainda apresenta muitas incógnitas geopolíticas, mas também económicas, especialmente na China. Estranhamente, de acordo com muitos observadores, o banco central chinês não alterou as taxas hoje, evidentemente pensando que não há necessidade de estímulo monetário adequado após a decisão do banco central dos EUA.
Isso enfraquece o óleo, com os contratos de novembro para Brent e WTI com perdas fracionárias, em US$ 74,38 e US$ 70,75, respectivamente.
No mercado de câmbio, o índice de dólar hoje está se recuperando ligeiramente. O que empurra o dólar é sobretudo a taxa de câmbio com os EUA yen, contra o qual ganha cerca de 1%, para um cruzamento em 144.07. A decisão do Banco Central Japonês de não aumentar o custo do dinheiro, após o ajuste da última reunião, pesa sobre a moeda japonesa. O Governador Kazuo Ueda também se absteve de fornecer indicações claras sobre a possibilidade de uma subida das taxas de juro nos próximos meses. O quadro favoreceu a recuperação da Bolsa de Valores de Tóquio, com o Nikkei que fechou em alta de 1,67%.
Lagarde: muita incerteza pela frente
Sobre o tema dos bancos centrais houve hoje uma intervenção do presidente do BCE Christine Lagarde no FMI em Washington. “As nossas ações políticas decisivas mantiveram as expectativas ancoradas na inflação, que se estima regressar a 2% no segundo semestre do próximo ano – disse Lagarde – considerando a magnitude do choque inflacionário, este é um progresso notável. Mas a incerteza que enfrentamos ainda é profunda." Além disso, “a economia está a passar por mudanças que a vão transformar e precisamos de as analisar e compreender o seu impacto”.
Piazza Affari, carros e luxo no auge
Na lista principal de Piazza Affari há um pequeno Caporetto para ações de automóveis e luxo. As maiores perdas do dia são as de Iveco, -6,41%, mas o peso do desempenho do setor também se fez sentir Stellaris -3,44%.
Na moda eles andam para trás Moncler -5,18% e cucinelli -5,19%, após o brilhante despertar de ontem. Os investidores ficaram desapontados com o relatório de Jefferies sobre o sector, que não prevê melhorias apreciáveis na segunda parte do ano a nível europeu. Quanto às empresas italianas, o preço-alvo das ações do rei da caxemira foi reduzido de 90 para 97 euros, enquanto o da empresa de jaquetas foi reduzido para 48 euros dos 58 definidos anteriormente. Fora da cesta principal também desmorona Ferragamo -6,18%.
O dia foi muito ruim para Telecomunicações -5,92% e stm -4,91%.
A aversão ao risco favoreceu uma recuperação nos serviços públicos. Italgas beneficiou da notícia, veiculada pelo Il Sole 24Ore, segundo a qual o fundo Marguerite iniciou o processo de venda de 48% da Medea, empresa controlada em 52% pela empresa liderada por Paolo Gallo e que forneceu metano à Sardenha com investimentos de aproximadamente 350 milhões. Entre os sujeitos que analisam o dossiê, ainda segundo o jornal financeiro, estão Blackrock e Marubeni.
Os grandes bancos estão bem: Unicredit é confirmado em dinheiro com um ganho de 0,55, embora o caminho para o aquisição do Commerzbank parece ser difícil. Hoje foi divulgada uma nota conjunta do comité de trabalhadores do banco alemão e do sindicato Verdi pedindo ao governo de Berlim que se oponha à possível aquisição do campeão nacional. O medo é a perda maciça de empregos na Alemanha se a operação for concretizada. Os dois grupos disseram que apelaram ao governo para "trabalhar em conjunto com os funcionários no sentido de um Commerzbank forte e independente".
Valoriza 0,6% Intesa.
Espalha para baixo
No secundário isso propagação entre BTP e Bunds cai para 130 pontos base, com as taxas das obrigações de referência a dez anos em 3,45% e 2,19%, respectivamente.
