Hera ele colocou na quinta uma obrigação de 500 milhões de euros a dez anos. A emissão de obrigações, reservada a investidores qualificados, registou pedidos iguais a quatro vezes a oferta. O preço situou-se 60 pontos base acima da taxa Mid Swap, por um cupom igual a 0,25%, "que representa o valor mais baixo para um título corporativo italiano da mesma duração", especifica o grupo em nota.
A colocação enquadra-se no programa Euro Medium Term Notes, que foi atualizado a 24 de novembro com o aumento para 3,5 mil milhões de euros do limite máximo de capital dos empréstimos obrigacionistas que podem estar em dívida. As obrigações serão cotadas no mercado regulamentado da Bolsa de Valores da Irlanda (Euronext Dublin) com um rendimento de 0,348%. A data de liquidação da emissão está prevista para 3 de dezembro de 2020.
Il classificação esperado em novos títulos está em linha com o do Grupo Hera: Baa2 com perspectiva estável para Moody's e BBB positivo para Standard & Poor's.
“A nova emissão servirá para financiar os investimentos do grupo Hera em projetos nos setores do ambiente, água e energia, para a implementação de intervenções inovadoras alinhadas com a atenção à sustentabilidade que sempre caracterizou as atividades da multiutility”, conclui a nota .
Sexta-feira, meio da manhã, Ações da Hera na Bolsa de Valores ganha 2%, para 3,15 euros, superando o Ftse Mib, que nos mesmos minutos anda em território positivo em cerca de meio ponto percentual.
