Você respira ar de recuperação nas listas de preços após a Terça-feira Negra. O esclarecimento do Ministério da Economia torna provável a retomada: o imposto sobre lucros bancários "não pode exceder 0,1 por cento dos activos". Em números, dado que em maio o Banco da Itália pesquisou ativos agregados de 3.952 bilhões, o teto fiscal, aliás válido apenas para este ano não pode exceder 3,95 bilhões. Ou ainda menos. As últimas estimativas falam de um 8% de impacto no lucro por ação de 2023, num total de cerca de dois mil milhões de euros para os principais bancos cotados. Certamente, o ralo será bem menor do que os 9 bilhões perdidos ontem pelo setor de crédito.
Daí a previsão de recuperação dos preços após o colapso de ontem sofrido com eloquente mas ensurdecedor silêncio dos grandes nomes do setor: só com o tempo se entenderá se e quão profunda será a fratura provocada por uma medida que surpreendeu os mercados. Francesco Giavazzele avisa: "Um gol contra do governo, corremos o risco de interromper a compra de títulos do governo".
Expectativa de abertura para a Europa
A provável recuperação da bolsa italiana contribui para elevar as previsões sobre a abertura das Bolsas: o futuro daíndice EuroStoxx50 pontuação +0,5%.
Pressionado pelas vendas nos bancos, o Milan fechou ontem em baixa de 2,2%.
No resto da Europa as reduções são menos acentuadas: índice EuroStoxx50 -1,3%. Índice Dax de Frankfurt -1,3%.
Os rendimentos do BTP estão em ascensão
A ação do governo Meloni introduziu uma elemento de incerteza o que leva os investidores a títulos de favor. O yield do BTP cai para 4,12%, -12 pontos base. Uma queda semelhante para o bund para 2,44% -13 pontos base.
em julho o BCE reduziu os reinvestimentos em títulos do setor público italiano em 3,882 bilhões de euros como parte do programa de 'relaxamento quantitativo'. O BCE, por outro lado, aumentou os reinvestimentos em títulos do setor público italiano em 938 milhões de euros no âmbito do programa Pepp.
China volta à deflação: preços -0,3%
Enquanto aguardam os dados dos preços ao consumidor nos Estados Unidos (amanhã) e da inflação na Itália e na Alemanha (sexta-feira), as finanças globais precisam lidar com oefeito de deflação em breve da China.
O exportar e l 'importar da China são foi além das expectativas em julho, levantando novas dúvidas sobre a estabilidade da economia. As exportações caíram 14,5% na comparação anual, as importações 12,4%.
O país entra em deflação, pela primeira vez em mais de dois anos, pressionado pelo consumo interno que luta para se recuperar: o índice de preços ao consumidor é de -0,3, o dos preços ao produtor voltou a contrair em julho (-4,4%), décimo consecutivo mês
As reações dos mercados foram modestas: O Hang Seng de Hong Kong ganha 0,3%, enquanto o CSI 300 cai ligeiramente.
Os mercados de ações na Ásia-Pacífico são mistos: Nikkei de Tóquio -0,4%. Kospi de Seul +1%.
O machado da Moody's nos bancos dos EUA
A frustrada Wall Street foi atingida ontem por outra má notícia para o mundo bancário. Moody ha rebaixou uma dúzia de empresas de crédito porte pequeno a médio, mas no relatório enviou um aviso a todo o setor.
Bank of New York Mellon -3%, US Bancorp -5%, para baixo. JP Morgan -1,5% e Bank of America -3,8%. Goldman Sachs -3,5%. Você cita -3%.
Após cinco meses de altas que levaram o S&P 500 e o Nasdaq às máximas, agosto abriu com uma nota de cautela: o S&P acumula queda de 2% após cinco das seis sessões negativas. Pior foi o Nasdaq -3,2%, travado pelo aumento dos rendimentos dos T-bonds.
Eli Lilly e Novo Nordisk voam: há cura para a obesidade
O caso da Borsa diz respeito à setor farmacêutico. o dinamarquês Novo Nordisk, que enfraquece o Lvmh como o título mais valioso da Europa, e o americano Eli Lilly anunciaram importantes sucessos na luta contra a obesidade com efeitos imediatos nas cotações. A empresa norte-americana +15% elevou ontem as metas para o ano inteiro, depois de registrar resultados acima do esperado no segundo trimestre de 2023. As vendas do medicamento para diabetes Mounjaro correram bem, também destinado a ser aprovado no tratamento da obesidade. Os ganhos ajustados são estimados em US$ 9,7 a US$ 9,9 por ação para 2023.
Harker (FED). As caminhadas acabaram
Il Nota do Tesouro aos dez anos trata-se de 4,05%.
O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, diz que o banco central pode estar no final atual ciclo de aumento de taxa. O membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto destacou os avanços no combate à inflação e a confiança na economia.
Citi corta Stellantis para neutro
A atenção das operadoras está voltada para o setor bancário.
Para relatar isso Citi ha cortar julgamento sobre Stellantis para Neutro, preço-alvo 18 euros. O presidente da United Auto Workers, Shawn Fain, jogou as latas de lixo das propostas de contrato da montadora franco-italiana, citando várias concessões que a controladora Chrysler está tentando obter nas negociações sindicais.
Tim: O Tesouro e o fundo norte-americano KKR estão negociando um memorando de entendimento (MoU) que definiria os termos de uma oferta apoiada pelo Estado para o telefone fixo da TIM, de acordo com duas fontes familiarizadas com o dossiê. O acordo preliminar pode ser assinado ainda nesta semana, disse uma das fontes, acrescentando que as discussões ainda estão em andamento. O Tesouro poderia se juntar à oferta preliminar de € 23 bilhões da KKR pela rede da TIM e garantir a participação do governo na empresa que será proprietária da rede, junto com outros potenciais investidores apoiados pelo Estado, disseram as fontes.
Iren: de acordo com o La Stampa, hoje haverá a escolha do novo diretor geral da concessionária pelos prefeitos dos três principais municípios acionistas, Gênova, Torino e Reggio Emilia, e estamos caminhando para o atual número um da Autoridade Portuária de Gênova, Paolo Emilio Signorini.
Acea: o CEO da Suez Itália, Massimiliano Bianco, disse em entrevista ao Il Corriere della Sera que “a parceria com a Acea é fundamental e se houver oportunidades e conveniências mútuas, ela será fortalecida, também no tratamento de resíduos”.
