O "GRANDE BANCO" LEVA O MILAN PARA CIMA. VALAS, SIM A SAWIRIS. TRIMESTRALMENTE: FONSAI AUMENTA, MEDIASET DESCOBRE RED
O Bear caiu em Wall Street quando as bolsas europeias já tinham registado um dia positivo precisamente na onda da abertura com o sinal positivo das bolsas americanas.
A inversão de tendência, como sempre, tem duas explicações: novas divergências na frente da crise grega, entre o FMI e a União Europeia; o duelo em Washington sobre o precipício fiscal, cada vez mais difícil à medida que os prazos fiscais se aproximam.
Mas Atenas, entretanto, superou o obstáculo mais imediato: a Grécia levantou 4,06 bilhões no mercado com emissões em 1 e 3 meses. Dessa forma, junto com outros recursos captados por meio de negociações privadas, o governo poderá pagar os títulos com vencimento na sexta-feira (5 bilhões) e evitar a inadimplência.
No final do dia é A Standard & Poor's fechou em baixa de 0,4%, ligeiramente melhor que o Dow Jones -0,5% e o Nasdaq -0,7%. Índice Nikkeeu na prática inalterado esta manhã em Tóquio. salgar oHong Kong Hang Seng +0,7%, Xangai marca -0,2%. Amanhã haverá a revisão semestral das ações que compõem a cesta MSCI Asia Pacific.
Após um dia de movimentos em ambas as direções, a Bolsa de Milão fechou em alta: o índice Ftse Mib registrou +1,4% aos 15.333 pontos. Mérito do Big Bank, ou o efeito combinado do trimestral, melhor que o esperado, de Intesa +5,2% educação Unicredit + 4,4%. O CEO da Intesa, Enrico Cucchiani declarou, entre outras coisas: "Estamos em condições de confirmar a distribuição de um dividendo para 2012 pelo menos igual em valor ao distribuído para 2011".
O CEO da Unicredit, Federico Ghizzoni, disse: "Nossas receitas mostram boa estabilidade, graças à diversificação geográfica e à força de nossa presença" na área da Europa Central e Oriental. As restantes Bolsas europeias foram menos brilhantes à exceção de Madrid (+1,7%). Paris +0,5% e Frankfurt +0,1%.
ÁSIA
No front corporativo, o salto de +6% da Sharp é significativo: Cisco e Qualcomm vão investir na fabricante japonesa de TVs com muita dificuldade. Mas os mercados estão aguardando os estágios finais do congresso do Partido Comunista Chinês. A eleição do novo comitê central ocorreu conforme o planejado: Xi Jinping, indicado para ser eleito secretário-geral do partido no lugar de Hu Jintao, e seu vice Li Keqiang, foram os primeiros a subir no enorme palco montado no Salão da Assembleia del Popolo. Amanhã o comitê central, escolhido pelos 2270 delegados ao congresso, elegerá, em sua primeira sessão, o Politburo de 25 a 30 pessoas. Este, por sua vez, escolherá a comissão permanente dentre seus membros, considerados o verdadeiro governo da China. Todos os "candidatos adequados", incluindo o vice-primeiro-ministro e economista especialista Wang Qishan e o "conservador" Liu Yunshan, chefe de propaganda, se juntaram ao comitê central.
No entanto, é muito improvável que os novos líderes comecem com medidas para estimular a economia, após sinais de recuperação: Xangai, desde o início do Congresso, caiu 2,8%.
AMÉRICA
Os futuros de S&P sinalizam uma ligeira alta na abertura. Os dados do Índice de Consumo das Famílias serão divulgados hoje. Espera-se que outubro tenha visto sua primeira queda em oito meses devido ao impacto do furacão Sandy. Destaca-se entre as blue chips Home Depot alta de 5% após a apresentação dos dados do trimestre e o aumento das metas para o ano corrente. O setor tecnológico está sob tensão.
Microsoft perde 3,1%, pior blue chip do dia. A empresa anunciou que o chefe do Windows 8, Steven Sinofsky, já considerado o herdeiro de Steve Ballmer, deixará o cargo para Julie Larson Green. Uma decisão completamente inesperada. Por outro lado, grande apreço pelas contas trimestrais Cisco divulgada em bolsa fechada: a ação ganha 6% à noite.
O salto das falhas Apple 0,01%. A ação está tentando reagir depois de cair para suas mínimas desde maio passado, com uma perda de 24% em relação ao recorde de meados de setembro, acima de US$ 700. Facebook perde 2% após os +4,4% de ontem e está novamente abaixo de 20 dólares. Um segundo bloqueio milionário para os acionistas da rede social expira nesta semana.
EUROPA
É muito provável que no final a Europa dê o dinheiro necessário para dar a Atenas mais dois anos para atingir os objetivos de consolidação orçamental: assim a Grécia poderá atingir em 2016, e não em 2014, um défice/PIB de 2%.
Mas o Eurogrupo, como sabemos, adiou qualquer decisão sobre o assunto para 20 de novembro para melhor coordenar a decisão com os parceiros e com o FMI que insiste que a Grécia alcance um orçamento equilibrado até 2020 (e não 2022). Diante dessas divergências, o mercado dá sinais de tensão:
1) as yields das obrigações até 2 anos de países considerados "seguros" continuam abaixo de "zero": Suíça, Dinamarca, Alemanha, Finlândia e Áustria.
2) o cruzamento euro/franco suíço caiu hoje para 1,2045, novo mínimo desde meados de setembro e cada vez mais próximo do limiar (1,20) que obrigaria mais uma vez o banco central suíço a “imprimir” francos para evitar reavaliações excessivas.
O euro está inalterado em relação ao dólar em 1,2715, mas também caiu para seu nível mais baixo desde o início de setembro, em 1,266 da manhã.
ITÁLIA
No mercado de obrigações governamentais, o spread entre o Bund e o BTP melhora e atinge os 361 pontos base (-6 pontos base), esta manhã tinha subido para os 375 pontos base.
Num clima difícil, o Tesouro colocou títulos do Tesouro a 12 meses no valor de 6,5 mil milhões a um rendimento de 1,762%, 1,94% inferior ao leilão anterior de 1,77% no mercado secundário. Um número que augura bons resultados tendo em conta os leilões de médio/longo prazo em pauta esta manhã (maturidade 2015, 2023, 2029) e que tem contribuído para melhorar os preços do sistema bancário, protagonista de um dia positivo.
Era de fato a sessão do Big Bank. A recuperação da bolsa europeia deveu-se em grande parte aos bancos italianos que levaram o índice EuroStoxx a uma valorização de 2,8%.
Forte vantagem para ambos Intesa Sanpaolo +5,2% do que para Unicredit +4,4% no dia da apresentação dos dados trimestrais. eu também pulo Banca Popolare de Milão +4,5%, de Monte Pascoa +5% e por Banco Popolare, + 3,5%.
Marco Fossati, o segundo maior acionista da Telecom Italia depois da Telco, é a favor da entrada da Sawiris. "Qualquer contribuição de capital e habilidades que possa permitir que o verdadeiro valor da Telecom Italia surja é bem-vinda", disse Fossati em entrevista à Bloomberg. “Sawiris – acrescentou – é um especialista do setor que possui uma trajetória formidável na criação de valor para os acionistas”.
Além dos bancos, as empresas petrolíferas e alguns industriais também se levantaram na Piazza Affari. stm+ 1,7% Saipem + 1,5% Eni + 0,6%.Parmalat +3,5%. Em evidência Atlantia +2,8% enquanto Enel perdeu 0,2%, mas caiu mais de 2% no meio da sessão com a queda da gigante alemã E.On.
Como uma maçã partida em duas, os títulos de luxo. Por um lado Luxottica +2,4%, por outro Tod's -6,3%, abaixo da apresentação dos dados trimestrais, e Brunello Cucinelli -5,3%.
A S&P manteve o 'creditwatch' com implicações negativas no rating 'A' atribuído ao crédito da contraparte e na solidez financeira da Geral. A decisão – lê-se em nota – reflete a visão da agência de forte incerteza quanto à nova estratégia da Generali e a solidez do balanço diante dos riscos e da volatilidade do cenário doméstico.
Em entrevista ao Financial Times, o CEO Mario Greco anuncia vendas de ativos não estratégicos e explica: “Faremos aquisições. Quando não formos capazes de fazer isso sozinhos, não serei tímido." E sobre o Mediobanca: "É um accionista como outro qualquer".
Fonsai esteve perto de empatar nos primeiros nove meses do ano. A seguradora que entrou na órbita da Unipol fechou o período com um prejuízo de 1,1 milhões que compara com um prejuízo de 211,7 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado foi afectado pelas correcções de valor dos instrumentos financeiros disponíveis para venda no valor de 79,5 milhões (218 milhões no período homólogo do ano anterior) e pelos efeitos da falência da Imco e Sinergia no valor de 85,8 milhões, bem como pelo impacto do terramoto no Emilia, que pesava 44 milhões. Os prêmios diminuíram 13,3% para 7,22 bilhões com um índice combinado, que mede a relação entre reembolsos de sinistros e prêmios, que ficou em 99,3%, uma melhora em comparação com 103,9% em setembro de 2011. O patrimônio líquido aumentou para 3,23 bilhões de 1,55 bilhão no final de dezembro graças sobretudo ao aumento de capital de 1,1 bilhão. O índice de solvência é de 142,5%, de 78,2% no final de dezembro.
A Mediaset fechou o terceiro trimestre com prejuízo, o primeiro trimestre no vermelho de sua história, e também caiu no negativo nos nove meses. As expectativas para o final do ano não são boas: o ano também fechará com resultado negativo, com resultado líquido consolidado "em linha com o dos primeiros nove meses", embora com EBITDA "bastante positivo", diz nota .
O resultado líquido consolidado dos nove meses é negativo em 45,4 milhões face ao lucro de 164,3 milhões no mesmo período de 2011; no trimestre a perda atinge 88,4 milhões de +1,4 milhões. Entre julho e setembro, o Ebit também entrou no vermelho para -98,4 milhões de +26,7 milhões. As vendas de publicidade caíram 14,9%.
Entre as mid/small caps destacamos o -5,3% de Trevi, -6,7% de Prélios, -9,3% de Automático para MI , -11% de Saes Getters.
Idea Fimit sgr tenta apertar Santa Giulia, a área milanesa do grupo Risanamento para realizar um importante projeto de desenvolvimento imobiliário. A subsidiária da Dea Capital (grupo De Agostini) deverá apresentar hoje uma proposta de constituição de um fundo imobiliário, subscrito por investidores institucionais e alguns bancos credores do Risanamento, no qual desaguará a zona de Santa Giulia. O valor da operação ronda os 600-700 milhões de euros aos quais se somam, em perspetiva, mais um bilião para concluir o desenvolvimento da operação imobiliária.
