A Beni Stabili Siiq anuncia em nota o lançamento da colocação de obrigações indexadas a ações, que serão emitidas por um valor nominal inicial de 230 milhões de euros que pode ser aumentado até um máximo de 270 milhões em caso de exercício integral da aumento da opção, bem como a opção greenshoe concedida aos bookrunners conjuntos.
A sociedade comunica ainda a eventual recompra simultânea, através de operação de reverse bookbuilding, das obrigações indexadas a ações no valor de Euro 225.000.000 3,875% com maturidade em 2015 emitidas pela Beni Stabili Siiq.
As obrigações serão emitidas ao par com valor nominal unitário de 100.000€, maturidade de 5,5 anos a contar da data de emissão e cupão fixo que varia entre 2,625% e 3,375% ao ano, pagáveis semestralmente nos dias 17 de abril e 17 de outubro 17 de cada ano, a partir de 2014 de abril de XNUMX.
A empresa terá o direito de regular os direitos de conversão, escolhendo entre entregar ações, pagar um valor em dinheiro ou uma combinação de ações e dinheiro.
Espera-se que o preço inicial de conversão dos títulos seja fixado pela aplicação de um prêmio entre 32% e 37% sobre o preço médio ponderado das ações da Beni Stabili registrado na Bolsa de Valores italiana entre o momento do lançamento e o da precificação do transação, sujeita a possíveis ajustes antidiluição futuros, explica a nota.
O bookbuilding dos títulos e o reverse bookbuilding para a recompra dos títulos existentes são duas operações completamente independentes, especifica o comunicado.
No caso de recompra de obrigações existentes, o preço de recompra será igual a 102,75% do seu valor nominal, acrescido dos juros corridos e ainda não pagos.
