brilha na bolsa de valores Banco Bpm. Fundação Enasarco, de fato, conforme anunciado na noite de segunda-feira com os mercados fechados, concluiu a compra de 29.850.000 ações ordinárias do instituto Piazza Meda, equivalentes a aproximadamente 1,97% do capital socialatravés de um procedimento de "reverse acelerad bookbuilding" dirigido exclusivamente a investidores qualificados e investidores institucionais estrangeiros.
A contraprestação pela compra das ações é igual a 3,40 euros por cada ação, por um desembolso total de aproximadamente 101,5 milhões e a liquidação da operação ocorrerá no dia 15 de dezembro. A divisão IMI Corporate & Investment Banking da Intesa Sanpaolo atuou como o único bookrunner da transação.
Estas são as duas novidades do Banco Bpm, que arrebatou esta manhã à Piazza Affari, onde ganhou até +4% à frente do Ftse Mib, para depois se fixar no final da manhã nos +3,7% (3,277 euros face ao um preço inicial de 3,16 euros na abertura das cotações) na sequência da entrada da Fundação Enasarco com 1,97% do capital social do instituto Piazza Meda.
A operação fechou a 3,40 euros por ação, “correspondente a um prémio de 8% face à cotação de fecho da ação”, calculam os especialistas da Equita.
Nas últimas semanas, reconstroem os analistas, diversos boatos na imprensa haviam levantado a hipótese do interesse da Fundação em entrar no capital do banco e participar do pacto de consulta (do qual já fazem parte inúmeras fundações e instituições de previdência social) que até hoje arrecada cerca de 8% do Banco Bpm . “A eventual entrada da Enasarco levaria o pacto de consulta a representar cerca de 10% do capital do Banco, acima do acionista líder Credit Agricole (em 9,2%)”.
Não somente. Sim acredita que a mudança da Enasarco, "além de ser impulsionada por lógicas de avaliação, também pode ser vista ao nível da governação bancária (a renovação do conselho de administração está prevista para abril de 2023 com a administração cessante a apresentar lista própria) e da desejo de construir uma base sólida de acionistas nacionais capaz de ter peso em caso de operações de M&A”.
Enquanto isso, os investidores estão recompensando a ação da Piazza Affari, onde continua sendo uma das melhores em 2022, com um ganho de cerca de 24% de janeiro até hoje.
