L'Espresso desta primeira semana de novembro traz a notícia de um acordo entre as principais operadoras de telefonia e os principais bancos do país. Após anos de estudo e experimentação, será possível inserir um cartão no telemóvel que permite o tráfego comercial e o pagamento com cartão de crédito.
A tecnologia utilizada é a comunicação de campo próximo NFC, que requer mudanças substanciais em cartões físicos e POS. Se quiséssemos cobrir toda a Itália, os investimentos seriam enormes para 50 milhões de cartões e mais de um milhão de pos. Dentro de dois a três anos, as intervenções previstas deverão abranger trezentos mil pos. No entanto, a Itália é um dos mercados mais interessantes do mundo devido ao uso extensivo e generalizado de dinheiro em nossa economia e, portanto, vale a pena investir em tudo que possa contrariar sua presença.
O que mais me interessa é a natureza desses acordos que podem marcar uma profunda transformação da indústria de pagamentos que sempre esteve nas mãos dos bancos. Não temos todos os elementos do acordo, mas alguns aspectos retirados da imprensa ajudam a entender do que se trata.
Uma entidade bancária detentora de uma licença bancária e de uma base de dados de clientes em conformidade com os parâmetros regulatórios de transparência e combate à lavagem de dinheiro se une às empresas de telecomunicações para estender as operações com cartões especialmente para micropagamentos.
As instituições de pagamento e as instituições de moeda eletrónica têm sido renunciadas de forma a maximizar os benefícios regulamentares e económicos que combinam o produto bancário e o telemóvel.
Será interessante – além dos perfis antitruste – acompanhar a evolução e as mudanças que isso produzirá nos bancos e nas relações de poder e mercado entre os sujeitos bancários e os da telefonia móvel. Os produtos padronizados fazem pender a balança a favor dos telefones celulares (seu número é superior ao dos cartões) e reduzem o número de agências bancárias. O banco limita-se a fornecer licenças bancárias, triagem de clientes e sobretudo a canalização de operações de pagamento em sistemas de compensação e liquidação que são legalmente proibidos às telcos. Pelos serviços mencionados, o banco receberá royalties.
A distribuição de produtos bancários e um grande número de transações são confiadas às empresas de telefonia móvel e estas provavelmente se apropriarão de uma parcela elevada do valor agregado induzido pelas transações de telefonia móvel. De pleno acordo e obviamente renunciando a competir com os bancos.
Esta é uma operação que vai mobilizar imensos recursos para os investimentos a realizar e que vai determinar uma nova estrutura tarifária diferente do passado nas transações com cartões sobre a qual também seria interessante saber algo.
E em termos de regulação e controles, valeria a pena fazer um teste de resistência entre os vários protótipos regulatórios existentes no sistema financeiro. Estão sujeitos ao controle os bancos, as instituições de pagamento e as imels, mas não as telcos que operam em conjunto com os bancos a ponto de torná-los cativos nos serviços de pagamento. Que implicações se pode imaginar ao deixar todo um setor sem regulamentação e que, aparentemente, será um dos mais dinâmicos do futuro? Que restrição regulatória impede que as empresas de telecomunicações operem diretamente no setor de pagamentos, competindo com os bancos em benefício dos consumidores?
