A SACE informa que em março passado as exportações italianas registraram uma contração acentuada (-16,8%) em relação a fevereiro, sofrendo os efeitos da pandemia. Mesmo no conjunto do trimestre janeiro-março, o sinal é negativo (-4,1%) frente aos três meses anteriores; em março, o valor das exportações caiu 13,5% em relação ao ano anterior devido aos volumes. Já é bem visível o impacto do Coronavírus e os consequentes lockdowns em várias geografias, sobretudo na China (-15% face a março de 2019) e na Índia (-22,7%), mas também em alguns países europeus como Espanha (-19,8%). 18,3%) e França (-XNUMX%). A tendência dos primeiros três meses é fortemente influenciada pela queda nas vendas transfronteiriças de engenharia mecânica, veículos motorizados e artigos de couro. Em vez disso, a tendência positiva de farmacêutico e alimentos e bebidas.
A procura dos países da UE voltou a ser negativa, evidenciando os primeiros efeitos da pandemia. O crescimento continuou no primeiro trimestre na Bélgica (+13%), Holanda (+6,5%) e Polônia (+4,5%), enquanto Espanha (-7,7%), Áustria (-4,3%) e Romênia (-5,4 %) sofre o pior golpe. A área fora da UE entra em território negativo, com algumas exceções, incluindo o Japão (+10,3%) e os EUA (+10,8%), o terceiro maior mercado de escoamento, impulsionado pelos meios de transporte (+27,8%), especialmente na construção naval, farmacêutica (+44,2%) e alimentação e bebidas (+12,5%). A demanda dos dois últimos (+52,9% e +17,2%, respectivamente) sustenta o desempenho também em Polonia. Em contração, após o crescimento do primeiro bimestre, Suíça (-3.3%), países da OPEP (-1,2%) e ASEAN (-5,3%).
Entre os principais agrupamentos de indústrias, são os bens de consumo que apresentam a dinâmica mais favorável, mantendo-se em terreno positivo graças aos bens não duradouros (+5,1%). Por outro lado, registou-se um decréscimo nas exportações de bens de consumo duradouro (-6,6%), confirmando o facto de a crise ter repercutido de imediato nos consumos menos essenciais. As vendas transfronteiriças de bens de capital são ruins (-7,2%), que voltam à trajetória após o bom desempenho registrado nos dois primeiros meses do ano. As exportações de bens intermediários também caíram (-2,3%), que começam a sentir os efeitos dos vários bloqueios produtivos e consequentes disrupções em algumas cadeias de valor globais. A performance da alimentação e bebidas (+12,3%) foi muito positiva e generalizada a todas as geografias, com exceção do Reino Unido. Por outro lado, o desempenho da mecânica instrumental (-9,3%), que sofreu especialmente com a suspensão das atividades produtivas, foi em sentido contrário.
Globalmente o setor automotivo experimentou uma queda significativa em sua capitalização mercado, com queda de mais de -15% para as montadoras e -20% para os fornecedores, nas seis semanas seguintes ao início da epidemia. O choque relacionado ao Covid-19 representa um grande obstáculo para o setor, que está sob pressão dos mercados em declínio e da necessidade de investimentos maciços em veículos elétricos e serviços de mobilidade. Além disso, pequenos varejistas e atacadistas independentes correm maior risco, mesmo que o choque seja temporário. De acordo com isso estudo ISPI, em abril passado, o primeiro mês de bloqueio total na maioria dos países europeus, os registros de carros novos na Europa diminuíram 76% em relação ao ano anterior, com picos de -98% na Espanha, -97,5% no Reino Unido, -96,5% na Itália e -89% na França.
Um problema grave para um setor que emprega 6% da força de trabalho europeia e contribui com 7% do PIB do Velho Continente e 12% de suas exportações totais. Geral, nos primeiros quatro meses de 2020 o colapso registrado é igual a -38%. Com a saída de Pequim do bloqueio em março e da região de Wuhan nos primeiros dias de abril, as compras e importações de carros alemães aumentaram significativamente, contrabalançando o colapso dos mercados europeu e americano: os registros em abril aumentaram 4,4% em comparação ao ano anterior, embora impulsionadas pelo forte salto na venda de veículos comerciais (+32%), enquanto permanecem fracas no segmento de automóveis (-2,6%).
A disseminação do Covid-19 fora da China, com bloqueios associados na Europa e nos EUA, é uma ameaça séria, principalmente porque representam o segundo e o terceiro maior mercado (com 23% e 19% de participação, respectivamente) e centros de produção (24% e 12%, respectivamente), ou seja, 2/3 do mercado global junto com Pequim. A nível mundial, prevê-se uma queda acentuada este ano, entre -10% e -15%, não descartando os analistas uma quebra de -25% em caso de crise prolongada. Historicamente, as indústrias automotivas reagem forte e negativamente às recessões econômicas e muitas vezes forçam as autoridades a implementar medidas de apoio para limitar seu impacto social. Nos EUA, embora os números ainda não sejam definitivos, a queda nas vendas em abril é estimada em torno de -45-50%.
Na América do Sul, a situação não é melhor: no Brasil, vendas em abril caíram 75,9%. Além disso, a produção na região praticamente caiu a zero: tanto no Brasil quanto no México, a construção de automóveis registrou drásticas -99% em abril em relação ao mesmo mês do ano anterior. A indústria automobilística tem grande exposição à China, maior mercado automotivo e polo de produção automotiva do mundo: representa cerca de 30% do total para ambos os indicadores, com mais de 25 milhões de veículos novos anualmente. O impacto é significativo principalmente para varejistas e atacadistas locais e ocorre após dois anos consecutivos de queda no volume de novos registros.
Euler Hermes aponta que, de fato, o lado da oferta é duramente atingido, pois Wuhan, epicentro da epidemia de Covid-19, não só responde por 10% dos veículos produzidos localmente, como também reúne centenas de fornecedores de componentes, que transformam para operadoras locais e exportam para o resto do mundo. O encerramento prolongado das fábricas o risco de escassez e interrupções na cadeia de suprimentos global é crescente: os mercados mais dependentes das importações chinesas estão localizados principalmente no Extremo Oriente (13% em média) e na América Latina (9%).
Diante dessa situação sem precedentes, iniciativas de apoio ao setor se multiplicam pelo mundo. No entanto, o atraso na adoção dos planos nacionais poderá dever-se à possibilidade de uma intervenção massiva da UE no apoio ao setor automóvel, numa lógica de reconversão industrial. A Comissão está, de fato, circulando um projeto de plano de 100 bilhões de euros a favor da indústria automotiva, a fim de promover transportes mais ecológicos, em particular por meio de carros elétricos.
Entre 40 e 60 bilhões de investimentos do pacote total devem ser destinados a este último, já que a poluição do tráfego automóvel é responsável por 75% qualquer emissões geradas pelo setor de transporte. Um plano ambicioso que, se coordenado com a adoção do Acordo Verde Europeu, favoreceria uma revolução econômica sem precedentes capaz de garantir uma transição industrial para um modelo mais sustentável de economia, infraestrutura e compatibilidade de transporte com o meio ambiente.
