Não tendo recebido outras ofertas, a Atlantia vendeu 29,9% da Cellnex, empresa espanhola de torres de telecomunicações, à Edizione, holding que controla a própria Atlantia. A transação – concluída ao preço de 21,50 euros por ação da Cellnex (cum dividendo), equivalente a uma contraprestação de 1,489 bilhão – faz parte da aquisição da Abertis pela Atlantia com Acs e Hochtief.
De notar que a oferta da Edizione prevê ainda os termos e condições de um eventual ajustamento de preço de acordo com um mecanismo de earn-out nos 12 meses seguintes à transferência, em linha com o disposto na opção de compra do número de ações envolvidas da oferta.
No âmbito da transacção, recorda a nota, a Edizione concederá à Atlantia: o direito (pessoal e intransmissível) de co-investir na Cellnex, adquirindo até 20% da Participação (equivalente, de forma transparente, a cerca de 6% da Cellnex) no prazo de 2 anos após a celebração da venda; um 'direito de primeira oferta' e um 'direito de preferência' para a hipótese em que a Edizione pretenda alienar – direta ou indiretamente – no todo ou em parte, a participação no prazo de 7 anos após a efetivação da alienação.
A operação, conclui a nota, recebeu parecer favorável do Comitê de Administração Independente para Transações com Partes Relacionadas.
A Edizione "observa com satisfação que a Atlantia, no âmbito dos acordos assinados com a Acs e a Hochtief", fez uso da faculdade de designá-la como compradora da participação de 29,9% da Cellnex Telecom detida pela Abertis e recorda que "a transacção é sujeito ao resultado positivo da oferta pública de aquisição em curso sobre as ações da Abertis”.
A Edizione sublinha que “a vontade de adquirir a participação na Cellnex persegue, tanto em termos de dimensão como de presença geográfica, os objetivos de diversificação do portefólio da Edizione, e representa um investimento estratégico de longo prazo, com perspetivas de crescimento significativas, também possível graças à qualidade da atual alta direção e a visão estratégica do CEO, Tobias Martinez”.
Graças a uma estratégia de consolidação no setor de torres de transmissão lançada em 2015, a Cellnex é hoje uma operadora independente líder na Europa em infraestrutura de telecomunicações sem fio. A empresa, presente em Espanha, Itália, França, Holanda, Suíça e Reino Unido, está cotada na bolsa espanhola com uma capitalização superior a 5 mil milhões.
