A operação na Abertis "permite-nos contar com um aumento substancial do dividendo dos nossos accionistas". O CEO da Atlantia, Giovanni Castellucci, afirmou isso ao falar na reunião do grupo. Prevê-se um crescimento potencial do dividendo em ações de até +30% a partir do primeiro ano, além da atual política de dividendos, explicou. Desde que a oferta de mais de 16 mil milhões para criar um gigante das infraestruturas de portagem seja concluída de forma positiva.
A assembleia extraordinária de accionistas da Atlantia deu sinal verde ao aumento de capital de 3,79 mil milhões, incluindo o prémio de emissão, funcional para a oferta pública voluntária de compra e/ou oferta de troca de acções da Abertis Infraestructuras.
O aumento será efectuado através da emissão de 160.310.000 acções de categoria especial ao preço unitário de emissão de 23,67 euros (cobrados por 1 euro de capital social e de 22,67 euros de prémio de emissão). A operação será realizada na data (ou datas) de pagamento da oferta (e em qualquer caso até 30 de abril de 2018) mediante a entrega de uma ação ordinária da Abertis por cada 0,697 novas Ações Especiais da Atlantia subscritas.
As ações especiais da Atlantia oferecidas em troca não serão cotadas e estarão sujeitas a restrições de intransferibilidade até 15 de fevereiro de 2019, após o que serão automaticamente convertidas em ações ordinárias na proporção de 1:1. Também terão o direito de indicar até três diretores; consequentemente, o CA da Atlantia passará de 15 para um máximo de 18 membros.
A Assembleia Geral Ordinária deliberou, assim, aprovar a adoção de um plano de incentivo adicional baseado em phantom stock options direcionado a um número limitado de pessoas essenciais particularmente envolvidas no processo de construção e criação de valor para o novo grupo que será formado por meio da integração com Abertis.
Durante o encontro, apurou-se que a Atlantia não descarta melhorar a oferta da espanhola Abertis caso seja apresentada uma proposta concorrente à OPA de 16,3 mil milhões lançada em junho e sob o escrutínio da Autoridade Ibérica da Bolsa.
“É muito cedo para dizer”, respondeu o CEO, Giovanni Castellucci, a uma pergunta sobre a possibilidade de aumentar o preço oferecido em 16,5 euros por ação no caso de uma contra-OPA do grupo ACS.
