Grande sucesso para a primeira emissão de títulos da Arábia Saudita nos mercados globais, que conseguiu levantar 17,5 bilhões de dólares, estabelecendo assim um novo recorde para um país emergente, roubando o recorde da Argentina.
A notícia foi avançada pelo “Financial Times, indicando que a Ryad fechou os livros da operação no início do dia.
Segundo as primeiras indicações, houve uma verdadeira chuva de pedidos de colocação dos títulos, com uma cifra que chega a 67 bilhões de dólares. Um valor que permitiu à Arábia Saudita aumentar o valor da emissão em relação aos 10-15 bilhões inicialmente previstos.
A estreia da Ryad no mercado obrigacionista global contempla três maturidades (5, 10 e 30 anos) e deverá ser precificada com yields esperadas em torno de 2,63%, 3,44% e 4,64% respetivamente.
São patamares abaixo do guidance inicial, que apontava taxa de 3,6% para o prazo de dez anos.
A questão faz parte, com razão, de um plano de transformação da economia saudita, em busca de redenção após a queda do preço do petróleo que abriu déficit crescente nas contas públicas.
Embora os níveis do ouro negro tenham se recuperado dos mínimos de menos de 30 dólares o barril marcados em janeiro, o nível atual de 52 dólares representa metade dos preços de dois anos atrás.
Segundo o FMI, a economia da Arábia Saudita crescerá 1,2% este ano, registrando uma desaceleração significativa em comparação com +3,5% em 2015.
O recorde anterior de títulos de países emergentes era da Argentina, com uma emissão de US$ 16,5 bilhões.
