A onda verde das finanças continua por Snam. O grupo liderado por Stefano Venier concluiu a edição do seu segundo Título de transição alinhado à taxonomia da UE. Colocado na segunda-feira, 20 de novembro, o título subiu para 650 milhões euros do valor previsto de 500 milhões, graças a encomendas quatro vezes superiores à oferta. Ele expira em 27 de novembro de 2029 e oferece um cupom anual de 4% com um preço de reoferta de 99,026% (correspondente a um spread de 113 pontos base no mid swap de referência). O objetivo é financiar projetos de apoio à transição energética, e mais precisamente os chamados Projetos Elegíveis definidos no Quadro de Financiamento Sustentável publicado em novembro de 2021.
Os joint bookrunners BBVA, Credit Agricole-Cib, Citi, Imi, Ms (B&D), Mitsubishi UFJ Financial Group e Unicredit trabalharam na colocação.
Pedidos quatro vezes maiores que a oferta
“O diálogo positivo dos últimos meses com os investidores e as atuais condições favoráveis de mercado contribuíram para o sucesso da operação que, juntamente com as características de sustentabilidade do instrumento, permitiram registar um pico de procura superior a 4 vezes a oferta”, comentou o CFO da Snam Luca Passa. “A emissão configura-se como mais uma fonte de pré-financiamento para fazer face aos investimentos de 2024 e permite-nos reduzir ainda mais a volatilidade do nosso custo da dívida”, concluiu.
