Depois do sucesso da primeira emissão de títulos vinculados aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU) finalizados em setembro passado no mercado dos EUA por 1,5 bilhão, a Enel faz um bis. O grupo anunciou que lançou no mercado europeu, por meio de sua subsidiária Enel Finance International, uma emissão de títulos “sustentáveis” multitranche no valor total de 2,5 bilhões de euros destinados a investidores institucionais, vinculada à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 e 13 das Nações Unidas. é sobre o primeiro Obrigação Vinculada a SDG de Finalidade Geral lançado pelo Grupo Enel no mercado europeu.
A questão, explica o comunicado de imprensa com o qual o grupo anunciou a nova operação, “foi recebida pedidos redundantes quase 4 vezes, totalizando pedidos de aproximadamente 10 bilhões de euros e uma participação significativa de Investidores Socialmente Responsáveis (SRI), permitindo que o Grupo Enel continue a diversificar sua base de investidores. Espera-se que a emissão seja listada no mercado regulamentado da Bolsa de Valores da Irlanda.
A emissão está estruturada nas seguintes tranches:
- 1.000 milhões de euros a uma taxa fixa de 0,00%, com vencimento em 17 de junho de 2024 e vinculada ao ODS 7 “Energia acessível e limpa”: o preço de emissão foi fixado em 99,123% e o rendimento efetivo no vencimento é de 0,189%; a taxa de juro praticada manter-se-á inalterada até ao vencimento do empréstimo obrigacionista mediante a prossecução do objetivo sustentável indicado no ponto i. em 31 de dezembro de 2021; em caso de incumprimento deste objetivo, será aplicado um mecanismo de step up com um aumento de 25bps na taxa de juro, a contar do primeiro período de juros a contar da data de publicação do relatório de asseguração do auditor.
- 1.000 milhões de euros a uma taxa fixa de 0,375%, com vencimento em 17 de junho de 2027 e vinculado ao ODS 7 “Energia acessível e limpa”: o preço de emissão foi fixado em 99,257% e o rendimento efetivo no vencimento é de 0,474%; a taxa de juro praticada manter-se-á inalterada até ao vencimento do empréstimo obrigacionista mediante a prossecução do objetivo sustentável indicado no ponto i. em 31 de dezembro de 2021; em caso de incumprimento deste objetivo, será aplicado um mecanismo de step up com um aumento de 25bps na taxa de juro, a contar do primeiro período de juros a contar da data de publicação do relatório de asseguração do auditor.
- 500 milhões de euros a uma taxa fixa de 1,125%, vencimento 17 de outubro de 2034 e vinculado ao ODS 13 “Combate às mudanças climáticas”: o preço de emissão foi fixado em 98,922% e o rendimento efetivo no vencimento é de 1,204%; a taxa de juro aplicada manter-se-á inalterada até ao vencimento do empréstimo obrigacionista mediante a concretização do objetivo sustentável indicado no ponto ii. em 2030; em caso de incumprimento deste objetivo, será aplicado um mecanismo escalonado com um aumento de 25 bps na taxa de juro, a partir do primeiro período de juros a contar da data de publicação do respetivo relatório, emitido por um terceiro designado perito terceirizado para verificar a metodologia de medição de emissões de CO2 aplicada pelo Grupo.
O novo SDG linked bond surge na sequência do sucesso da emissão semelhante no mercado americano em setembro de 2019 no valor total de 1,5 mil milhões de dólares norte-americanos, e dos 3 títulos verdes anteriores emitidos no mercado europeu, num total de 3,5 bilhões de euros.
O novo título "é mais uma prova do crescente interesse dos investidores em instrumentos de financiamento inovadores e sustentáveis", disse o Diretor Financeiro da Enel, Alberto De Paoli. “Há uma ligação clara entre sustentabilidade e geração de valor, pois ao investir em projetos ambiental e socialmente sustentáveis, as empresas podem maximizar os lucros e minimizar os riscos”.
