Banco Bpm concluiu com sucesso um novo Emissão subordinada de nível 2, com vencimento em dez anos e três meses (junho de 2034), reembolsável antecipadamente a partir do quinto ano, por um montante equivalente a 500 milhões de euros.
Bond Banco Bpm: ordens iguais a 5 vezes a oferta
O título, reservado a investidores institucionais e emitido ao abrigo do Programa Euro Medium Term Notes do emitente, recebeu encomendas de 2,5 mil milhões de euros, equivalente a 5 vezes a oferta.
O título foi emitido em um preço igual a 99,617 e pague um cupão anual fixo de 5% até 18 de junho de 2029. “Caso o emitente decida não exercer a opção de resgate antecipado, o cupão será redefinido com base na taxa swap do euro a 5 anos em vigor na data do recálculo, acrescida de um spread igual a 245 bps”, explica o Banco Bpm em nota.
Os investidores que participaram da operação são principalmente gerente de ativos (58%) e bancos (16%), enquanto do ponto de vista geográfico, o investidores estrangeiros: incluindo o Reino Unido e a Irlanda com 30%, a França com 19%, os países nórdicos com 14% e a Alemanha, Áustria e Suíça com um total de 10%. A Itália está com 16%.
Banca Akros (parte relacionada do emitente1), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander, Société Générale atuaram como Joint Bookrunners.
