A Var Energi acelera no Mar do Norte.A empresa norueguesa de petróleo e gás, da qual a Eni detém 63% das ações, concordou. a aquisição da concorrente BlueNord por meio de uma transação no valor aproximado de 12,8 bilhões de coroas norueguesas (aproximadamente 1,1 bilhões) em dinheiro e ações. “Esta transação representa um marco significativo na trajetória de crescimento da Var Energi, criando a maior produtora independente de petróleo e gás da Europa, com uma meta de produção a longo prazo de aproximadamente 450.000 barris por dia”, afirmou a Var Energi. Nick Walker, CEO da Var Energi.
A fusão entre as duas empresas permitirá à Var Energi, que opera na Noruega, integrar as operações da BlueNord no setor dinamarquês do Mar do Norte em seu portfólio, uma área altamente sinérgica que aumenta a exposição aos mercados europeus de gás e expande o acesso à infraestrutura de gás essencial na Europa.
Os detalhes da operação
Os conselhos de administração da Var Energi e da BlueNord aprovaram a fusão, considerando-a como sendo do melhor interesse de ambas as empresas e de seus respectivos acionistas, de acordo com um comunicado. A conclusão do negócio está prevista para o final do ano.
A transação será implementada por meio da criação, pela Var Energi, de uma nova subsidiária que será incorporada à BlueNord. Os acionistas da BlueNord receberão, como contrapartida, 248,4 milhões de novas ações da Var Energi e NOK 1.964 milhões (US$ 204 milhões) em dinheiro, equivalente a 9,7153 ações da Var Energi e NOK 76,83 em dinheiro para cada ação detida na BlueNord.
Após a conclusão da transação, os atuais acionistas da Var Energi deterão aproximadamente 90,95% das ações em circulação, enquanto os acionistas da BlueNord deterão os 9,05% restantes. Após a fusão, a Eni permanecerá como acionista majoritária. Investimento estratégico de longo prazo com uma participação de aproximadamente 57,33% no grupo combinado.
A Var Energi aumenta seus dividendos, gerando sinergias de € 250 a 300 milhões para o período de 2027 a 2032.
A Var Energi espera que a transação tenha um impacto positivo nos lucros por ação, na produção, nas reservas, no fluxo de caixa operacional e no fluxo de caixa livre, além de aumentar sua capacidade de distribuição de dividendos ao longo do tempo.
A empresa anunciou, de fato, que pretende aumentar o dividendo para o segundo trimestre de 2026 para US$ 350 milhõesO cupom referente ao período será pago exclusivamente aos acionistas atuais da Var Energi, que também pretende distribuir dividendos de US$ 350 milhões para o terceiro trimestre de 2026 aos acionistas da empresa resultante da fusão.
A empresa norueguesa também planeja sinergias cumulativasApós impostos, o lucro líquido deverá ser de US$ 250 a 300 milhões para o período de 2027 a 2032, impulsionado principalmente por custos de financiamento mais baixos, custos operacionais menores e acesso ao balanço patrimonial da empresa, que possui uma alta classificação de grau de investimento.
A Var Energi reporta resultados recordes no segundo trimestre.
Entretanto, a Var Energi divulgou resultados recordes para o segundo trimestre, que fechou com lucro antes de impostos de US$ 2,42 bilhõesO fluxo de caixa operacional líquido (FCO) foi de US$ 2,1 bilhões, a dívida líquida diminuiu para US$ 3,4 bilhões e o índice de alavancagem foi de 0,4x. Durante o período, a empresa registrou uma produção de 376 barris por dia, impulsionada pela contribuição dos ativos de exploração e produção e por preços favoráveis.
