nós recebemos e nós publicamos o seguinte comunicado de imprensa emitido por Grupo Mare.
Mare Group SpA (ticker SEA.MI), uma empresa de engenharia de alta tecnologia listada na Euronext Growth Milan e ativa na Itália e no exterior em inovação por meio de plataformas proprietárias (“Grupo Mare"Ou"Companhia”), assinou em 24 de julho de 2026 um acordo vinculativo para a aquisição da totalidade do capital social (o “operação") De CTMAVIO Srl ("CTMAVIO"), Operador de fabricação de precisão para motores, aeronaves e drones nos setores aeronáutico e aeroespacial.A execução da aquisição (a “EncerramentoA previsão de conclusão do projeto, até 15 de novembro de 2026, está sujeita, entre outras coisas, ao resultado positivo das obrigações legais relativas ao Golden Power.
Antonio Maria Zinno, CEO do Grupo MareDisse: “Após as operações emNIDO, em sistemas de condução autônoma não tripulada e em GMSPAZIO, no domínio espacial, com CTMAVIO Adicionamos capacidade de fabricação própria para componentes e estruturas de motores e aeronaves.e drones: mais um passo na Consolidação de uma plataforma industrial integrada para os setores aeroespacial e de defesa.A evolução do O mercado europeu e as políticas industriais recompensam os operadores capazes de supervisionar toda a cadeia de valor, desde a concepção à produção e à certificação. Esta é a direção que o Grupo Mare escolheu seguir. A aquisição fortalece imediatamente nossa capacidade produtiva, aumenta a contribuição das atividades de manufatura de alto valor agregado e cria as condições para a duplicação da produção.decapacidadeprodutivoporilprimeirosemestredo2027".
Davide Napolitano, CEO da CTMAVIODisse: A integração ao Mare Group traz a expertise em manufatura que construímos ao longo dos anos em motores, aeronaves e drones para uma cadeia de suprimentos que projeta, produz e certifica sob uma única gestão. É uma oportunidade de crescer, investir e encarar programas de grande escala que hoje exigem massa crítica, capacidade industrial e uma visão de longo prazo..
CTMAVIOA CTMAVIO foi constituída em 29 de dezembro de 2025, a partir da transferência da divisão aeroespacial da CTM Srl ("CTM") e ainda não completou seu primeiro exercício financeiro. Portanto, os números financeiros de 2025 da cedente, CTM, são apresentados: valor da produção de € 8,3 milhões e EBITDA de € 3,2 milhões. A transferência foi realizada com uma posição financeira líquida substancialmente nula. Em 30 de junho de 2026, a posição financeira líquida da CTMAVIO é positiva em aproximadamente € 0,1 milhão (caixa líquido).
Com cinco fábricas na Itália, a CTMAVIO projeta e fabrica componentes, equipamentos e estruturas de precisão em metal e materiais compósitos para aplicações aeronáuticas, de motores e de veículos aéreos não tripulados (VANTs), supervisionando todo o ciclo de produção: desde o projeto e a industrialização até a produção, tratamentos de superfície, montagem, manutenção e controle de qualidade, atendendo aos setores de Aeronáutica, Espaço e Defesa.
Após a aquisição, o Grupo Mare planeja concentrar todas as suas atividades de produção em Um único site dedicado à área aeroespacial e de defesa. na área metropolitana de Nápoles, em um terreno da CTM já existente com 25.000 m², integrando as atividades atualmente distribuídas entre Pomigliano d'Arco, Capua, Acerra e Limatola. O investimento, a ser concluído no primeiro semestre de 2027, com um valor máximo de € 2 milhões, permitirá racionalizar a produção, desenvolver economias de escala e duplicar a capacidade de produção atual..
1CTMAVIOnascidodalconcessãodeintegridadedoramodicompanhiaaeroespaçodiCTMLtd.Avvenutoindados,29Dezembro2025, não Ainda possui seu próprio exercício financeiro completo e, portanto, os dados financeiros de 2025 da cedente CTM são divulgados.
Estrutura da operação
A contraprestação pela aquisição de 100% do capital social da CTMAVIO é de € 9 milhões. O Grupo Mare pagará esse valor da seguinte forma: € 4 milhões no fechamento do negócio, € 2 milhões depositados em uma conta de garantia, com liberação de acordo com os termos contratuais dentro de 24 meses, e € 3 milhões por meio da emissão de até 535.714 novas ações ordinárias do Grupo Mare, avaliadas em € 5,60 cada, subscritas pela CTM por meio de um aumento de capital reservado para ela, e sujeitas a um período de bloqueio de 24 meses a partir da data de entrega.
Declarações, garantias e indenizações
A CTM forneceu ao Grupo Mare um pacote de declarações, garantias e indenizações em conformidade com as melhores práticas de mercado.
Métodos de financiamento
A parcela em dinheiro é financiada com recursos próprios do Grupo Mare; a parcela em ações é paga através da emissão de novas ações para atender ao aumento de capital reservado para a CTM.
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A transação não constitui uma transação com partes relacionadas nos termos da regulamentação aplicável. Não se trata de uma transação significativa nos termos do Artigo 12 do Regulamento de Emissores da Euronext Growth Milan, nem constitui uma aquisição reversa nos termos do Artigo 14 do mesmo Regulamento.
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Este comunicado de imprensa está disponível no site da empresa. https://www.maregroup.it/investor-relations e no sistema autorizado para a transmissão e armazenamento de informações regulamentadas “1INFO”, disponível no endereço https://www.1info.it/.
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Grupo Mare
Com uma história que remonta a 2001, o Grupo Mare é uma empresa de engenharia de alta tecnologia que atua em setores estratégicos como Aeroespacial e Defesa, Indústria e Transporte, Infraestrutura Crítica e Construção, com mais de 2.000 clientes e uma subsidiária dedicada a PMEs. Listada na Euronext Growth Milão, a empresa opera com um modelo de negócios com poucos ativos, baseado em plataformas próprias, com mais de 700 funcionários, 35 escritórios em 5 países e a experiência de mais de 30 projetos de pesquisa realizados em parceria com universidades italianas e internacionais. As 19 aquisições e integrações subsequentes concluídas desde 2019 fazem do Grupo Mare uma das principais empresas independentes de engenharia inovadora na Itália e na Europa.
