過去数時間で、 ウニクレディト Banco Bpm は XNUMX つの債券の発行を完了しました。 特に、ピアッツァ ガエ アウレンティ銀行が市場に出しました。 それぞれ5億ユーロ、満期10年およびXNUMX年のXNUMXつのトランシェのシニア優先債券。 ザ 質問 総額5億ユーロを超えました。 XNUMX年間のタイトルは、 rendimento ミッドスワップレートを 77 ベーシスポイント上回り、105 年物は XNUMX ベーシスポイントに達します。
99,891 年物トランシェは XNUMX% の価格で発行され、 0,325%の固定クーポン. 債券は主にファンド (61%)、銀行 (36%)、保険会社 (2%) によって購入されました。 地理的な観点から、リクエストは主にドイツ/オーストリア (27%)、イタリア (23%)、フランス (19%)、英国 (10%)、スペイン/ポルトガル (8%) からのものでした。
10% で発行された 99,885 年債は、 0,85% の年間クーポン. この場合も、主な投資家はファンド (62%)、銀行 (33%)、保険会社 (5%) であり、地理的な内訳を見ると、ドイツとオーストリア (27%) がトップで、フランス (23%) がそれに続いています。イタリア (18%)、英国 (15%)、スペイン/ポルトガル (7%)。
I 評価 債券発行は、ムーディーズの Baa1、S&P の BBB、フィッチの BBB- が予定されている。
はどうかと言うと バンコBpm、彼は置いた 永続的な追加 Tier 1 ボンド に等しい金額 400百万円. この問題は、機関投資家を対象としていました。 研究所はメモの中で、操作が「可能にする」と説明しています グループの Tier 1 資本目標を達成する"。
額面で発行された債券は完済する 6,50% の固定 XNUMX か月非累積クーポン、発行者は 19 年 2026 月 6 日に初めて呼び出すことができ、その後は 5 か月ごとに呼び出すことができます。 ノンコールの場合、新しい固定金利クーポンは元のスプレッドをユーロの 5 年ミッド スワップ レート (再計算日の時点で記録される) に加算することによって決定され、次のXNUMX年。 銀行は、クーポンの支払いが任意であり、特定の制限を受けることを指定しています。
さらに、この証券には、当グループの Cet1 係数が 5,125% を下回った場合に一時的に額面価格を引き下げるメカニズムが含まれています。
主に資産運用会社 (70%)、ヘッジファンド (16%)、銀行 (10%) が Banco Bpm の新しい債券に投資しましたが、地理的な分布を見ると外国人投資家、特に英国 (44%) からの投資家が多く見られます。
