タイトルのためのピアッツァ アッファリの晴れた日 ウニクレディトは、午前中に 3% 上昇して 12,332 ユーロになり、Ftse Mib の最高の上昇を達成しました。 証券取引所での購入の波は、取締役会による本日の承認後、明日の朝に公開される四半期決算ではなく、 ヨーロッパで最も重要な住宅不良債権証券化プロジェクト.
銀行は声明で、「ポートフォリオの売却を完了した」と述べた。 総額 4,1 億の不良住宅ローン （6,1億の「総信用」） 自動車会社 Prisma spv へ の操作を通して 証券化 Unicredit Bank Agによって構成されています。 不良債権は、主に不動産保証によって支えられており、イタリア全土に分散しています。
詳しくは、「Prisma は XNUMX つのクラスの証券を発行しています。 – 銀行を継続 – 1,21 億 80 万のシニア、30 万のメザニン、1 万ユーロのジュニア。 シニア ノートとメザニン ノートは、ムーディーズによってそれぞれ Baa3 と B25 に格付けされ、Scope によってそれぞれ BBB+ と B- に格付けされました。 証券化は、2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発行された新しい Gacs 法によって定められた要件に準拠して構築され、優先債に対する政府保証を要求できるようになりました。」
それだけでなく、Unicredit は「メザニン債とジュニア債の 95% をグループに属さない金融機関に」売却しましたが、「関連する法律で要求される純経済的利益として 5% をオリジネーターとして」保持します。
イタリアの地主 e doValue あった マスターとスペシャルサービサー 証券化の一方で、 証券化サービス Spa (Banca Finint グループの) は、監視エージェント、計算エージェント、債権者の代表、およびバックアップ サービサー ファシリテーターです。
Unicredit Bank AG と JP Morgan がメザニンとジュニアの配置エージェントを務めました。 UniCredit Bank AG は、スワップ カウンターパーティとしても機能し、Prisma に流動性ファシリティを提供します。 最後に、UniCredit は ECB に通知しました。 重大なリスク移転 2019 年 XNUMX 月末までに」。
