UBI バンカは 5 月 5 日木曜日、初の非優先シニア債の発行に成功しました。 これは、グループの EMTN プログラムに基づく 500 億ユーロの XNUMX 年間の固定金利のベンチマーク発行です。
午前中、約 130 の投資家から合計約 1 億ユーロの注文がありました。
最終的な配分では、イタリアの投資家によるサブスクリプションの 50% と外国の投資家による残りの 50% が見られ、フランスの投資家 (21%) の存在感が強く、ドイツとオーストリアの投資家 (10%)、英国 (7%)、スペインの投資家が続きました。 (7%)、スイス (4%)、その他 (1%)。
投資ファンドとプライベート バンカー (62%) による加入が優勢で、銀行 (26%)、保険会社、年金基金 (12%) が続いた。
発注プロセス中の注文の流入により、最初に発表されたスプレッドをミッド スワップ + 145 エリアに縮小することが可能になり、140% のクーポンで、5 年間のミッド スワップ レートを 1,75 ベーシス ポイント上回るトランザクションの値付けが可能になりました。毎年12月99,877日に後払い。 再オファー価格は 1,776% に設定され、関連する満期までの利回りは XNUMX% に設定されました。
決済日は 12 年 2018 月 12 日です。満期日は 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日です。
証券の配布を担当するジョイント ブックランナーは、Banca IMI、Barclays、Credit Agricole CIB、HSBC、Natixis、Santander です。
