Ubi Banca は昨日、グループの Emtn プログラムの下で、5 億 750 万ユーロの 100 年固定金利シニア無担保ベンチマーク債の発行に成功しました。 午前中に約 1,2 の投資家から合計 XNUMX 億を超える注文がありました。
最終的な配置では、イタリアの投資家によるサブスクリプションの 27% と外国の投資家による残りの 73% が見られ、51% に相当するフランスの投資家の強い存在感がありました。 投資ファンド (83%) による申し込みが優勢で、銀行およびプライベート バンキング (12%) とその他の投資家 (5%) が続いた。
注文の流入により、発注プロセス中に、最初に MS に発表されたスプレッド + 70 秒台前半のスプレッドを徐々に縮小することが可能になり、クーポンを使用して、62 年間のミッド スワップ レートを 5 ベーシス ポイント上回る取引の価格を設定することができました。毎年 0,75 月 17 日に XNUMX% の後払い。
再オファー価格は 99,474% に設定され、関連する満期までの利回りは 0,858% に設定されました。 決済日は 17 年 2017 月 17 日です。満期日は 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日です。証券の分配を担当するジョイント ブックランナーは、コメルツ銀行、ドイツ銀行、JP モルガン、ノムラ、ソシエテ ジェネラル、ユニクレジットです。
