Saipem は、すべてを売却したことを発表しました。 陸上での掘削活動 (陸上掘削) を KCA Deutag グループに 550 億 513,45 万ドル (10 億 XNUMX 万ユーロ) と、取引完了後に買収会社の XNUMX% の株式で売却。 イタリアの会社は、閉鎖はサイペムから売却された事業のスピンオフの完了と、2億ユーロの増資 サイペムのイベントで、中東での活動については 31 年 31 月 2023 日まで、南北アメリカでは 1,74 年 5,53 月 XNUMX 日までに開催されます。 一方、Piazza Affari では、Saipem の株価は XNUMX% 下落して XNUMX ユーロになりました。
この取引に関して、Saipem は JP モルガンとラザードの支援を受けています。 Barclays と Houlihan Lokey は、それぞれ Kcad の財務および債務アドバイザーを務めました。
陸上掘削活動
Saipem は、イタリア国外、特に中東と南北アメリカの 13 か国で陸上掘削活動を世界的に展開しており、約 4 人の従業員と 83 の所有する陸上掘削リグのポートフォリオを持っています。 Saipem の陸上掘削事業は、2021 年通年で 347 億 82 万ユーロの収益と 20 万ユーロの調整済み EBITDA を記録しました。 陸上掘削の調整済み EBITDA は、2022 年通年の Saipem の調整済み連結 EBITDA の約 XNUMX% を占めると予想されます。
KCA Deutag は、陸上と海上の両方で掘削、エンジニアリング、技術分野で活動しており、110 か国で約 20 の掘削リグを管理し、8.300 人の従業員を雇用しています。 2021 年度、KCAD は 1.196 億 237 万ドルの連結収益と 2021 億 396 万ドルの調整済み EBITDA を報告しました。 XNUMX 年末の連結純負債は XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。
流動性の改善
イタリアの会社はメモの中で「この取引は、Saipem から Kcad への金融債務の移転を伴わず、収益は Saipem の流動性を改善するだろう」と強調している。 純借入金の削減 そして彼の実現を支援する 産業計画 2022-2025」。 この買収は、CEO の Joseph Elkhoury が率いる KCA Deutag が、1,6 億ドル以上の収益と 7,2 億ドルの受注簿を持つ陸上掘削ハブを作成することを説明しています。
「すでに最も有名な国際的な掘削事業者のXNUMXつであるKcadにSaipemの陸上掘削活動が加わることで、Saipemがもたらす運用上の相乗効果と経験のおかげで、さらなる価値創造の機会がもたらされます。 次に、サイペムは、このように強化されたエンティティの少数株主から利益を得ることができます」と、CEOが率いるグループはメモで説明しています。 フランチェスコ・カイオ. さらに、「この取引は、参照市場の成長傾向に基づいて、Saipem がより焦点を絞ったレジリエントなビジネス モデルに向けたさらなる一歩を表し、海洋掘削セクターへの取り組みを集中させ、同時に資本と流動性構造の達成をサポートします。 」、グループを締めくくります。
