2023 年は記録的な債券発行の年になるのでしょうか? 確かに、2023 年はヨーロッパで最初のフル稼働の週に、債券発行のスプリントが開始されました。 ヨーロッパの債券市場は、今年の最初の営業週に新記録を達成しました。 最初の金額を計算しましょう: 公債は、私的および公的な主題によって合計で発行されました。 113億ドル、による計算によると ブルームバーグ、放送局はさらなる予測を急いでいます 金利の上昇.
また 'イタリア 前年同期よりは低いレベルではあるが、銀行と非金融企業の両方による重要な取引を記録した。 9 月 13 日から XNUMX 日までの週に、合計で 4,9億、昨年同期の 6,4 億件を下回っています。 このオファーには、持続可能性の目標に関連する排出量 (持続可能性にリンク) も含まれています。これは、近年の真の新規性であり、エネルが絶対的な先駆者の地位にあることを示しています。
Bonds 2023: イタリアの今週の問題
最初に行った操作は、 エネル 発行済みのハイブリッド債の一部を借り換えるため、新たに 1,75 億 15 万ユーロの永久ハイブリッド債を発行しました。 リクエストは、オファーの XNUMX 倍である XNUMX 億に達しました。 このタイプの取引に対する市場の関心の明確なシグナル。 ユニクレジット 機関投資家向けに 1 億ユーロのシニア優先債を発行しました。 ピレッリ は、国際的な機関投資家との間で 600 億ユーロの最初の持続可能性に関連する債券を発行しました。 バンコBpm 750 億 XNUMX 万ユーロのグリーン シニア優先発行を完了しました。 バンカ イフィス は、300 億ユーロのシニア優先債券を発行しました。 イクレア バンカ 500億人向けシニア優先カテゴリーの新社会号を実施。
| 会社 | 且つ | 規模（百万ユーロ） | 類型論 |
| エネル | 09/01/2023 | 1.750 | パーペチュアル ハイブリッド |
| ユニクレジット | 10/01/2023 | 1.000 | シニア優先 |
| ピレッリ | 11/01/2023 | 600 | サステナビリティ関連 |
| バンコBPM | 11/01/2023 | 750 | グリーンシニア優先 |
| バンカ イフィス | 13/01/2023 | 300 | シニア優先 |
| イクレア | 14/01/2023 | 500 | 社会人優遇 |
Bonds 2023: Eni が小売りに戻り、オファーは 16 月 XNUMX 日に開始されます
Eni は代わりに、16 年 2023 月 XNUMX 日から始まるオファーの開始を発表しました。 イタリア初の一般向け債券 独自の持続可能性目標にリンクされています（Eni Sustainability-linked Bonds 2023/2028）。 の 債券の期間は 5 年間です 総額1億ユーロ。 需要が過剰な場合、この金額は最大 2 億ユーロまで引き上げられる可能性があります。
昨年の排出量との比較
2022で エネル は、2,75 億 XNUMX 万ユーロのサステナビリティ関連債券を XNUMX つのトランシェに発行することで年を迎えました。 ウニクレディト 総額1,75億XNUMX万ユーロのXNUMXつのシニア優先発行を伴う。 彼らは彼らに加わった SNAM 1,5 つのトランシェで XNUMX 億ユーロの最初のサステナビリティ リンク ボンドを発行 バンコBpm Tier 2 の劣後発行で 400 億ユーロ。
