Nice Footwear は、18 月 XNUMX 日に Euronext Growth Milan リストに掲載されます。 この配置は、完全に増資のオファーを提供します 最高5万ユーロ プロの投資家専用です。 ブックビルディングは次の水曜日に始まり、早めに閉店しない限り、10 月 9 日まで続きます。 価格帯は最低 11 ユーロから最高 13,5 ユーロで、プレマネーの株式価値は 16,5 万から XNUMX 万の間です。 価格表を目指す決定は、ヴィチェンツァに本拠を置く、レジャーとスポーツ シューズを専門とする会社 独自のブランド (クロノス) とライセンス (フレッド メロ、エレッセ、アビレックス、フローレンスのコンテ) の下で、 近年の成長に基づく決定. 「会社は改造と革新の時期を迎えており、ExtraMotPro3 に上場された最初のミニボンドの発行、上海オフィスの開設、革新的な SME としての認知など、重要な結果を達成することができました」と、Bruno Conterno 氏は述べています。ナイス フットウェアの社長兼 CEO。 2009 年から会社を率いてきたコンテルノは、100 年に株式の 2016% を取得しました。また、新たに買収したファヴァロ マニファトゥーラ カルザチュリエラのおかげで、ブレンタ リビエラの高級セグメントでの靴の生産における卓越性 (事業が完了しました)昨年 XNUMX 月）、このグループは、「 イタリアのポールオブエクセレンス の設計と製造において スニーカー». ダイナミズムは、グループの特徴です。 昨年 360 月には、UFG アンリミテッド フットウェア グループの子会社である Brands-2022 と、220 S/S シーズンから始まるイタリア市場における G-Star RAW ブランドの販売契約に署名しました。イタリアの販売ネットワークのフットウェアと、半島全体の XNUMX を超える店舗での最初の流通。
数字 2004年に設立されたヴィチェンツァを拠点とする会社の 彼らは立派です。 23,6 年 2021 月に終了した会計年度の収益は 2,5 万ユーロで、Favaro Manifattura Calzaturiera (1,2 万) による貢献、2,7 万の純利益、4 万の粗営業利益率、約 11,4 万の純財政状態です。グループのプロフォーマデータに。 特別プロジェクト部門は好調に推移し、81-2018 会計年度と比較して 19% 増の 300 万ユーロの収益を達成しました。 香港のナイス フットウェア アジア支店の業績も好調で、2018-19 年の 2 万ユーロから XNUMX 万ユーロに増加しました。これは何よりも、現地市場での特別プロジェクトで開始された新しいコラボレーションのおかげです。 地理的に、同社の主な市場はイタリアで、総売上高の 54% を占めています。スイス (23%) とフランス (14%) が続きます。 同社は年間約 2 万足の靴、2500 の新しいアイテム、20 足以上のサンプルを生産するようになりました。 フラッグシップは、独自の 3D 特許取得済みソフトウェアや、レンダリングの寸法と詳細をリアルに再現できる仮想現実の使用など、新しい未来志向の制作技術を開発するための研究開発領域です。 2020 年には、大学とデザインおよびファッション企業をつなぐベネト地方のフェイス デザイン クラスターの一部にもなりました。
上場に関しては、同社はグローバルコーディネーターとの合意の下、 さらに最大500万ユーロのオファーを増やすことができます。 ワラントの譲渡が想定されています。 BPER Banca は、ユーロネクスト グロースのアドバイザー、グローバル コーディネーター、およびスペシャリストを務めています。 アリトマがファイナンシャルアドバイザー、BDOが監査法人、シモンズ＆シモンズがディールカウンセルを務めています。 EpYon は財務デュー デリジェンスを実施し、Starclex Studio Legale はコーポレート ガバナンスの評価で会社を支援し、Experta は税務顧問を務めています。
